宜霖Blake

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我刚刚关注了股票$盾安环境(SZ002011)$，当前价 ¥14.75。

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我刚刚关注了股票$贵州茅台(SH600519)$，当前价 ¥1550.03。

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$长城汽车(02333)$
同在港股，吉利汽车市值是987亿港元，长城汽车市值是665亿港元，长城汽车的市值仅是吉利汽车市值的67%，大约三分之二的样子。

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$东鹏饮料(SH605499)$
第三季度单季度，营业收入预计是22.46亿元-23.55亿元，同比增长19.6%-25.4%；扣非归母净利润预计是3.35-3.56亿元，同比增长9.71%-16.61%。扣非净利润率为14%-16%。
考虑到今年三季度，原材料价格如砂糖、包装瓶材料价格均高涨，营业收入相比扣非净利润更能反应公司...

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$长安汽车(SZ000625)$ 融资盘有29亿元，离我理想的25亿、甚至20亿以下还有差距。不过，这个价格已经是在价值的基础上折价了很多。

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特斯拉在电能硬件配置上跟国产车拉不开太明显的差距（电池续航、电子化程度、电控电机）。特斯拉的优势在视觉和自动驾驶，可惜汽车是个验错成本太高的行业，千分之一的失误率也是不能忍受的。先把视觉和智能下放到失误代价不那么大的行业—比如机器人，不失为一个好主意。

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$长安汽车(SZ000625)$
关于长安深蓝的交付量，关注长安深蓝的应该知道：长安深蓝是直销模式。深蓝sl03是在重庆生产、顺着长江走水路到下游，然后陆运到店（需时5-10天），到店后进行2-3天的检查，并需要等待重庆开票邮寄到店（需时3-5天）。长安深蓝的终端实际交付量要刨除8-15天的在途和检测...

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一个新品牌，首个完整交付月度，交付近6000辆，这也需要被嘲笑吗？

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二季报发榜，推动了4月底的大反弹；三季报出来，一些上市公司或者行业板块不错的业绩也将带动一波回暖，所以我估计10月初的预告到10月底的三季报陆续发榜，会带动一波反弹，持续到11月中旬左右。 11月中旬往后，要看宏观大环境的。至于宏观大环境，嗯嗯…没法预测，最好的策略是躺平。

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我刚刚关注了雪球组合 $周期(ZH1414471)$ ，当前净值4.6447。

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$长安汽车(SZ000625)$
机构投资者更喜欢纯增量快的车企，比如与长安汽车同城的一家车企（HW套壳），今年销量10万台，明年计划销量要上35万台，现在受到机构投资者追捧；再比如去年的长城，当时喊出25年销售规模上5000亿，圈粉一圈的机构投资者持仓。
至于长安汽车，销量计划上按部就班的...

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并不是市场对华为系的车需求出现了井喷，而是华为需要规划这么多车型来拯救亏损的零售门店（意图填补手机业务的亏损）。
这步子迈得大了。连小米雷军都知道慢工出细活，在仔细打磨首款，余承东的战略太在意手机业务在零售端的亏损，而忽视了人民群众要什么样的车，他们期望华为造什么样的车。<...

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$东鹏饮料(SH605499)$
身处非热门赛道的食品饮料，下跌预期不大，安全性足够。不过，上涨的预期是多少？要跟随着白酒、啤酒、矿泉水，还是能走出一波独立的行情？43倍市盈率的东鹏饮料，应该是在食品饮料赛道里我最期待的股票。

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$华东医药(SZ000963)$
生物合成学，Mei国给中国的医药发展划了新方向。
华东医药的阿卡波糖、百令胶囊虫草都是利用生物发酵技术获得的，这就是典型的生物合成学技术。华东医药的自研方向是利用自身在生物发酵技术、工艺上的先发优势，研发其他新型药物。
利用自身优势开发原研药，远...

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$长安汽车(SZ000625)$
大盘恐慌性调整，看看赛道股将受到什么程度打压。
从长期来看，整车企业一直是汽车制造产业链的“链长”，估值、利润规模都是，切换到新能源上后，由于短期供需失衡，锂矿企业毛利润率80%，锂电池企业毛利润率20%，整车制造企业毛利润率仅有12%，更别说新能源整车厂...

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回复@长治久安B: 美国历史上出现过两个整车行业的首富。第一个是亨利福特，他把便宜的福特T型车卖给普通消费者。第二个是埃隆马斯克，他推出了成功的电车。
So，比亚迪股价什么时候到到160，和王传福什么时候成为中国首富，概率25%、25%，剩下的50%我给不确定性。//@长治久安B:回复@宜霖Blake:...

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提醒自己，其他投资者看待长安汽车的风险点。从8月销量看，可能的风险点（/不确定性）有以下几点：
1、Lumin爆款成色不足。8月Lumin销量才8000+，批发量是1.1w，对lumin的终端需求到底如何，稳态月销1w、1.5w，还是2w，存不确定性。
2、深蓝sl03是自我替代，还是增量，有待市场交卷。目前...

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特斯拉向下，华为向上
在刚刚结束的华为ka大会上，余承东表示，华为要在2024年左右布局10多款车型，最高售价车型将突破百万元。这基本上是跟做手机类似的高端战略。在手机时代，华为是仅有的一家中国企业，能将智能手机的价格卖到跟苹果一样贵的。
不过，有意思的是，恰恰相反，新能源汽车...

或许，我是说或许，是时候抛弃蔚小理

蔚小理的投资价值几何，在微观层面看，三家各有各的难题，都在努力应对，竞争激烈且焦灼，短期内很难看清股价趋势向上还是向下。
不妨换个角度，从宏观层面看看。
蔚小理的成功，代表着互联网圈、互联网人及互联网思维对非互联网行业的降维打击。蔚小理发生在汽车圈子。同样的例子，也发生...

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$长安汽车(SZ000625)$
个人认为，长安汽车应该是有量化资金在做波段、振幅交易的，它们频繁地交易放大了短期波动。要不然，就这破行情，能有20多亿日交易额，我是不信的。