近日,受原材料价格大幅上涨影响,众多防水材料生产企业纷纷发布涨价函,以提高产品价格来加以应对。

东方雨虹、宏源、宇虹、辽宁大禹、豫宏、华瑞等行业头部企业纷纷官宣涨价。据不完全统计,官宣涨价的防水企业已超12家。涨价是需求拉动,春节前便预判地产链或超预期,包括轻工家居建材。

从2020四季度至2021一季度的情况来看,需求是本轮地产链定价的产品的核心涨价逻辑之一。原材料企业的持续性涨价,必然会让防水企业在成本端遭受到了极大的压力,从而做出下一步涨价的准备。统计显示,布局防水材料的相关A股上市公司共有12家,有5股今年内跑赢上证指数的涨跌幅,分别为$东方雨虹(SZ002271)$$科顺股份(SZ300737)$$坚朗五金(SZ002791)$ 、金螳螂和建研院。

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张传宝的梦想之路03-02 20:09

对心理学有所了解的人都听说过巴甫洛夫条件作用实验(Pavlov’s conditioning experiment),是巴甫洛夫以狗为实验对象来建立铃声引起唾液分泌的经典条件作用实验。
一般实验装置:用一副套具把狗固定于隔音室食物台前的位置上,用一导管从狗的唾液腺口收集唾液,并将该导管与记录唾液分泌总量和分泌滴数的装置相连。实验开始时,先呈现铃声,狗并未分泌唾液,此时铃声仅是中性刺激。之后,让铃声先于食物数秒钟出现。这样将铃声与食物多次配对后,当只给铃声而无食物时,也引起狗分泌唾液。中性刺激铃声因与食物的多次配对而成为食物的信号,即条件刺激,从而引起狗分泌唾液这一条件反应。巴甫洛夫将铃声与唾液分泌之间联系的建立称为条件反射。在这类实验基础上,他提出条件反射学说,并以条件反射为指标。探讨了高级神经活动规律,提出两种信号系统学说、高级神经活动类型学说等。
那么这个实验在股市中是怎么被运用的呢?以这次股票市场核心资产价格上涨为例进行剖析。股票买卖的参与者是被试对象,就是上文中的小狗(没有骂人的意思啊,狗狗也是很可爱的),而铃声便是“长期持有优秀企业股权,践行价值投资可以赚钱”这个投资理念。食物嘛就是股票价格上涨投资者赚到的钱。分泌唾液就是投资者买入股票。价值投资这个字眼自从2008年经济危机引发股灾后,再次出现在媒体,大众眼里应该是2017年初。记得那个时候这些高高在上的核心资产价格还很低,估值便宜。刚开始上涨时因为造成一九分化,上证50永远涨,创业板永远跌,被人诟病,招来了投资者的不满,当时普通投资者怨声载道。因为赚钱标的不多,上涨的都不是普通投资者持有的股票。类似于实验中刚开始的阶段只给铃声,不给食物,狗狗没有分泌唾液。股市在经历2018年整整一年的下跌后在2019年初见底,这个时候赶上了5G商用,一次通信升级,带来了大量的订单,受益的企业面很广,如射频天线类企业,通信pcb等半导体行业,5G换机带来的消费电子行业业绩持续向好,5G应用端的移动游戏板块也很受益,这些公司的股票出现大涨,而这些公司的股票很多普通投资者手里都会有,开始赚钱,而且这些公司股价上涨逻辑也很硬,业绩很好,是优秀企业。第一次食物与铃声配合着同时出现,狗狗见到食物,听到了铃声,分泌了唾液。2020年发生了一件大事,中国爆发了新冠肺炎疫情,而受益于疫情的医疗器械板块,必选消费板块,业绩预期向好,股价开始上涨,这些公司同样是基本面很好的蓝筹股,核心资产,持有者又赚钱了,赚钱范围比2019年扩大,食物与铃声再次出现,狗狗分泌唾液。2020年3月,疫情在美国爆发,美国成为世界疫情中心,为了刺激经济,超发货币,美元作为世界经济中心货币,它的超发带来了世界资产价格的进一步上涨,这时候国内股票市场更热闹了,受益于军队换装的军工板块,受政策影响的新能源板块,受大宗商品涨价影响的周期股纷纷大涨,赚钱范围进一步扩大,这些公司股价上涨也是业绩预期很好,基本面不错,于是食物一次又一次伴随着铃声出现,狗狗一次又一次听到铃声,产生反应。我想时间到了现在,价值投资这个理念已经贯彻到很多投资人的思想意识里了,即便是最近不赚钱了,还是有很多投资人大喊着优秀企业可以抱着睡觉,买入持有几十年,即便他们在大喊的过程中忘记了价值投资最重要的一条纪律:安全边际。忘了他们口中的巴菲特还说过好公司也要有好价格。我想这就是一些人想要达到的最终目的吧,因为有了承接盘,有些人可以更容易的退出了。就像不给食物,只晃晃铃铛,发出几声铃声,狗狗也会分泌唾液了,只不过这次铃声格外的悦耳,因为它被称为价值投资。如果现在条件不成熟,没有食物狗狗还是不分泌唾液,那上面所说的实验还会接着进行,直到狗狗产生条件反射为止。而这个实验在股票市场一直在做着,大到每一次牛市行情,小到每一只个股的上涨行情,结果从来都不会变:撤掉食物,只有铃声,狗狗依然分泌唾液!
现在判断一个人是那个做实验的摇铃者,还是真正的价值投资者也很简单,看他是在核心资产股票过去长期不涨时整天大喊着持有优秀企业与它一同成长的,还是现在,核心资产价格明显高估时还整天大喊着买入并持有优秀企业股权,真假立现。我想现在任何一个有责任心和良心的价值投资者应该做的至少是保持沉默,做好自己的投资。

小秋北先生03-02 19:54

能够赚钱就可以了

本性难移江山犹在03-02 19:50

票还不错,明天看看

南山南以楠03-02 19:45

确实是这样,关注你了