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$凯普生物(SZ300639)$ 风险加大

1) 两癌筛查，今后可能集采试剂以降低成本。因为现在试剂厂家已经足够多，竞争充分。如HPV进口国产不止6家。一旦集采价格将飞流直下。进院部分现在还不好说。

2) 不考虑集采，竞争也激烈。单单上市公司已多家。需要不断研发不断投入，影响自由现金流。苦逼行业。

3) 增速加快，投资者胃口和展望被吊高，市场对Q4预期更高，万一年底不达预期，或有双杀。毕竟股价已处高位，而长期保持高速发展很难。


(个人陈述、观点或猜想可能有误，仅供探讨。据此交易，风险自担)

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复利连绵2019-10-20 19:25

个人认为: 只要效果类似，都可以集采，不一定要完全一样。经济增速越来越慢，而老龄化加速，医保支出压力加大，今后若干年的关键词可能都是降费，降费，降费。

caid212019-10-18 17:49

‘’这行业大部分试济质量不一样，不好采集‘’。同意，每家检测方法不一样，检测平台不一样，没有一个统一标准，分型也不一样，搞采集确实吃力不讨好

复利连绵2019-10-16 19:57

HPV目前就有15亿，何止几亿。谁家的试剂都能检测出来，不是很玄的高科技。医保压力大，集采一下，立马腰斩，省好几亿甚至10来亿。