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$兴齐眼药(SZ300573)$ 兴齐风险1) 三期临床一定成功麽？国外都有三期失败的例子。三期一定成功，那就不必做了。2)新加坡眼科为什么不把阿托品成品药做出来，然后全球卖？半成品授权，而且纯利只收5%分成(好像还有几十万新币一次性付款)。这个有点难以理解。亚洲近视眼很多，市场足够大，为什么开发半途而废。3) 持续研发能力，不能和百济神州信达生物等比拟。生物股是靠自我研发能力+管线估值，不是单靠管线。单单这个阿托品，也不是兴齐研发出来的。所以兴齐靠管线获取100亿以上高估值，是否科学。

现价，个人认为基本把未来成功的因素折现了。70多元，应该考虑的是: 如果成功，还能涨多少？如果3期失败或审批不过，是否还会回到十几元？向上还是向下空间大？

(个人陈述、观点或猜想，可能有误，仅供探讨。据此交易，风险自担)

精彩讨论

电扫洛阳川2019-07-10 22:45

年轻人不要太冲动，不要一冷静就想吃大便

电扫洛阳川2019-07-10 22:28

很客观，希望市场多一些这样冷静的分析

剑神一笑--陆小凤2019-07-11 06:44

十几元的时候看多你知道吗？十几元的时候看多雪球就有帖子你认识人家吗？这股就是博时梳理制剂的时候发现的，那会这股没有量一天几百万成交，你猜猜人家那么大基金怎么买的。
股票肯定有认知的过程，新股发行那么多以后这种不起眼的小票，一天没成交，没人买的股更多，并不是人家涨了多少倍，就不值得，而是以前大家压根不知道。

我们是四十多的时候在股吧看医生科普的时候知道的。

剑神一笑--陆小凤2019-07-10 22:45

你啥时候冷静过，天天猜股价，论吃喝。

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复利连绵2019-07-11 00:09

你这就是自相矛盾。他的前期数据获得中国认可，只需做3期即可。这么大的市场，做个3期也不值得？真能成功的话，临床试验的收益投入比，远非5%纯利分享可比。你不要为回答问题而回答问题。

复利连绵2019-07-10 23:59

十几元时，没多少人强烈看好。70多元，什么星辰大海，什么知网论文，什么教授，什么脑子有病。深度研究，这四个字好说不好做。

飞飞是猪2019-07-10 23:40

大晚上笑喷了

复利连绵2019-07-10 23:20

新加坡眼科效果好，为什么美国人不知道？知道了为什么不接手，继续3期研究？美国药厂没钱还是缺技术？反正我是难以理解。

像骆驼的猪72019-07-10 23:18

1，这个一定成功就不是这个价。2，我无法回答，有猜测，新加坡的有防腐剂，兴齐没有，应该是防腐剂的问题。

复利连绵2019-07-10 23:15

新加坡国内也有药厂，为什么肥水外流？而且只收纯利5%分成？

像骆驼的猪72019-07-10 23:12

我笑喷了，电总你太皮了

柒戒师弟2019-07-10 23:04

本来想说点什么，想想还是算了吧。

紫檀棠2019-07-10 23:03

个人感觉是因为投入产出不成正比。新加坡眼科的美欧品如果想在大陆上市，须要重新做临床，费时费力费钱。阿托品的生产不像有些一线新药一样有超高的技术壁垒，所以不如找本地企业合作实现双赢。

一些小事2019-07-10 22:56