$兴齐眼药(SZ300573)$ 兴齐风险1) 三期临床一定成功麽?国外都有三期失败的例子。三期一定成功,那就不必做了。2)新加坡眼科为什么不把阿托品成品药做出来,然后全球卖?半成品授权,而且纯利只收5%分成(好像还有几十万新币一次性付款)。这个有点难以理解。亚洲近视眼很多,市场足够大,为什么开发半途而废。3) 持续研发能力,不能和百济神州信达生物等比拟。生物股是靠自我研发能力+管线估值,不是单靠管线。单单这个阿托品,也不是兴齐研发出来的。所以兴齐靠管线获取100亿以上高估值,是否科学。

现价,个人认为基本把未来成功的因素折现了。70多元,应该考虑的是: 如果成功,还能涨多少?如果3期失败或审批不过,是否还会回到十几元?向上还是向下空间大?

(个人陈述、观点或猜想,可能有误,仅供探讨。据此交易,风险自担)
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精彩评论

电扫洛阳川07-10 22:45

年轻人不要太冲动,不要一冷静就想吃大便

电扫洛阳川07-10 22:28

很客观,希望市场多一些这样冷静的分析

四条眉毛--陆小凤07-11 06:44

十几元的时候看多你知道吗?十几元的时候看多雪球就有帖子你认识人家吗?这股就是博时梳理制剂的时候发现的,那会这股没有量一天几百万成交,你猜猜人家那么大基金怎么买的。
股票肯定有认知的过程,新股发行那么多以后这种不起眼的小票,一天没成交,没人买的股更多,并不是人家涨了多少倍,就不值得,而是以前大家压根不知道。

我们是四十多的时候在股吧看医生科普的时候知道的。

四条眉毛--陆小凤07-10 22:45

你啥时候冷静过,天天猜股价,论吃喝。

全部评论

复利连绵07-14 07:24

这么好的药,这么大的市场,为什么欧美日韩台新都没做三期临床 (据我所知)?答案一,他们不知道。有些地区都用十来年了,敏感的药企药商会不知道?答案二,本国近视眼少,没必要做。亚洲近视眼不少,滋润丰厚,外国药卖到亚洲的还少吗?答案三,本国近视眼少,临床招不齐人。欧美日都上亿人,哪国近视眼都不少,至少远超临床人数。荒谬。

其他都不一一反驳了。当然,你有很强的理由看好,也可以列出来探讨。

阿不思玉米07-11 18:57

博时的基金持有这个股票?

复利连绵07-11 09:22

现价二三十,还可以博一下三期临床。现价70多了,值博率还多高?医药投资不能只想好事,医药不是白酒火锅底料。重庆啤酒当初也是很多看好包括医药行业研究员。巴菲特为什么不重仓医药股,确定性估计是一方面。个人观点仅供探讨。

夏竹07-11 08:43

阿托品研究近视,其实全球才10年多,现在基本慢慢达成共识而已,壁垒就在临床数据。

潮起潮落20707-11 08:04

假象