李定国

李定国

李定国的私募基金
总收益 38.8%
  • 无认购费
  • 无封闭期
  • 国实一号
    主理人:李定国
    李定国回复的提问

    我印象中融创曾投资过链家6%股权,然而左晖后来改组了公司体系,链家成了贝壳子公司,加上后续投资者的加入,也会摊薄一部分融创的股权,那么目前融创和即将上市的贝壳找房的股权关系究竟是什么样呢查看全文

    他的全部讨论

    回复@正合奇胜天舒: 融创的未来的多元化就是文化,旅游,影视,养老,康养,这些与地产能紧密联系在一起的大行业,都是十万亿的大赛道。//@正合奇胜天舒:回复@豪赌信仰:关于恒大,没啥好反驳的,变数很大,不同观点都正常,投资者口水没意义,事情是企业员工实干出来的。 我想说,新能源汽车时代来...查看全文

    熟悉我的人应该知道,过去两三年就一直不看好恒大的中长期投资逻辑,即便恒大不大笔投电动车我也不看好他的主业。 恒大的土储布局在楼市下行期是极其糟糕的。地产上一轮周期大概从11年下来,除了一线城市和部分二线城市,全国大部分二线城市楼市低迷到16年,几乎全部的三四线城市低迷到17年,即便...查看全文

    招保万金,曾经的龙头央企,招商蛇口有深圳前海蛇口自贸区大片大片的丰厚土地储备,资源重估价值高,等于有一个特牛逼的矿,但这个矿能否吃到嘴,能吃到多少比例(前海自贸区土储确权推进有一定阻力),有不确定因素。简单讲招蛇的布局就是:扎根深圳,深耕湾区, 布局优质一 二线城市。 招蛇在深...查看全文

    时代中国2019年年报要点记录

    1、合同销售额784亿,同比增长29%,均售价1.47万;2020年目标销售额823亿,同比增长5%,但据说下午岑老板改口进说,正常情况下应该可以同比增长20%,也就是941亿。 18年销售,广州、佛山是绝对大头占比57%,加上珠海,东莞,清远五个城市占比超过80%,销售绝大部分在大湾区核心城市。 销售目标5%...查看全文

    石油暴跌是中国的大利好:18年中国进口原油2400亿美元

    石油一直被成为是“工业的血液”,现代工业现代制造业完全离不开是石油,而中国是世界上最大的工业国,制造国,一国制造业产值就超过美日德三国之和。 中国石油对外依存度高达70%,原油价格大跌,对世界经济,尤其是对中国而言是非常非常大的利好。 2018年海关数据,见下图,进口原油2400亿美元。...查看全文

    荣盛大本营在环京,因为雄安严调控,环京冰冻,直接受损主流房企仅次于华夏幸福,过去两年外界一直比较担忧这一点所以对荣盛的估值有所压制。荣盛今年销售额1153亿,同比增长14%,目前正在进行全国化布局,降低河北(环京)的占比。全国化布局这个东西,讲真难度蛮大的,一般而言,房企新进入一个...查看全文

    回复@我爱小沐沐: 不会,不看嘴巴看身体看行动。暗松是一定的。//@我爱小沐沐:回复@李定国:李哥,市场本来是预期疫情是要放水的,但是看统计局和央行是泼了冷水,预期是否落空呢?查看全文

    抱歉,绿城了解有限,不太认为绿城一贯的传统在谁谁谁到来后会有大的蜕变或者改变。查看全文

    回复@畅衡快乐成长: 时代相对龙光而言,家底要薄一点,没龙光那么富,同样是深耕大湾区的区域性房企,土储,销售百分之七八十在大湾区,并且同样的有大量旧改在大湾区。土储的潜力和前景好,尤其是有万亿级别的潜在旧改土储(老板业绩会所说)。万亿旧改可能略有水分,但六折左右我认为应该是有的...查看全文

    这几个问题很深了,我的理解不一定准确,这几个问题的大前提是要看项目是否并表,如果并表的话: 1)因为并表上市公司对项目有完全控制权,现金流应该是按整个项目来计算的,会列出归属小数股东的权益,利润,现金等;如果销售额是100亿,并且已经全部回款100亿,那么现金流入才是100亿 2)经营现金...查看全文

    龙光货真价实的真大湾区龙头,土储,销售,以及大量旧改储备,综合看超过三分之二在大湾区,这才是"最纯正"的大湾区地产股。在这些民企内房你比较的话,相对而言家里有矿家底厚实,要稳健一些。奥园之所以去年涨得多主要是过去两年销售大爆发,同比翻倍后有继续增长30%,终于实现千亿销售...查看全文

    如图,一如既往的看好地产。预期内的东西,比本人预计的来得还要快还要猛,力度还要大。 $融创中国(01918)$ $中国金茂(00817)$ $万科A(SZ000002)$查看全文

    回复@Reporter: 其他评论说的,开香港的账户这个其实也很有必要的//@Reporter:回复@李定国:谢谢大熊兄。看了你很久的分析报告,受益匪浅,一并感谢了。这几年基本只买不卖,突然换个账户好像打乱了节奏,都没得交易的感觉了,所以有点心慌。再次感谢,祝健康平安,诸事喜乐。查看全文

    外省新增确诊十连降,从峰值890例下降到267例,日新增出院也达到391例。$融创中国(01918)$ 查看图片查看全文

    回复@阿修罗战士: 到2月底,差不多是极限,外省就会全面复工//@阿修罗战士:回复@李定国:一如既行的强大逻辑思维。一个问题:到底这种强管制政府能支持多久?如果还能坚持2周,我认为全国抗疫必定胜利,可政府还可以坚持2周吗?查看全文

    武汉存量一次性释放,省外治愈人数超新增确诊人数

    武汉把临床诊断上大概率符合新冠肺炎的疑似病例一起确诊了, 湖北省口径调整,将临床诊断病例计入确诊病例,表现出来就是累计疑似下降近万人。数据剧烈波动属于湖北“应收尽收”命令的脉冲式冲击,趋势向好。 前期湖北尤其是武汉,全国上下对其数据失真都心知肚明,实际确诊和死亡数肯定大于公布...查看全文

    收官大决战--下周迎存量确诊总数大拐点!

    非湖北新增确诊人数迎来八连降,从890人跌至377人,已经降至1月25日水平;湖北新增确诊人数从最高3156例,震荡下行跌掉一半到1638例,已经降到1月31日水平;新增拐点确定无疑,本人应该是少数在1月底则预测到即将迎来新增拐点的人,之前几篇文章发出来,质疑的反对的一大片,所幸我是正确的,这也...查看全文

    回复@李定国: 这个大幅下降肯定是多因素共同作用的结果。确定有作用的肯定有1,医疗资源因为方舱和全国支援得到大幅提升,让轻,中症得到及时救治,降低了重症率;2,重症患者也经历一个去库存的过程,医疗资源大幅到位,去库存结束或者接近结束。可能有作用的,1、瑞德西韦真的成为人命的希望起到...查看全文

    回复@bearmimi: 写得非常好,学习![鼓鼓掌][鼓鼓掌] 鸡蛋里面挑一下骨头,我从大投资逻辑和行业前景也补充几点。 在财政收入贡献上,逻辑严谨,数据翔实,无比赞同,地产就是当之无愧的国家第二税务局,尤其是地方政府财政的强力支撑。 但国家为什么要“放弃”地产行业嘛?我补充说一点,地产行业...查看全文

    还有一个可能原因,重症患者也经历一个去库存的过程,医疗资源大幅到位,去库存结束。另外也有可能瑞德西韦之外的治疗手段也进步了查看全文

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