招蛇在深圳及其他核心一二线城市拥有大量优质土储资源。截至 2019 年三季度末,已布局近 70 个城市,存量土地储备(包含已售未结)5800 万方,对应货值超过 1.1 万亿(19年均售价大概1.95万)。土储一二线面积占比近80%,货值占比90%,其中一线城市由主要在深圳,占总货值比例大概40%,而深圳由主要集中在前海片区和太子湾片区,分别占总货值21%和7%。剩下土储前五城市是上海,北京,天津,重庆,都是核心一二线城市,所以招蛇的土储质量非常硬核。
招蛇1-2 月累计销售金额 144.3 亿元,同比-28%,属于正常;1~2月土拍市场比较冷,相对低位,招蛇拿了不少地,1-2 月新增面积 161.1 万方,同比+389.6%;总地价 129.3 亿元,同比+719.9%。这一波抄底招蛇拿地能力眼光还是可以。
招商蛇口管理团队有人才有能力,但多年进取心不足,效率较低,所以多年发展较慢,目前刚重组,也在进行多维度的积极变革,管理改革、提升周转、加速整合等;招蛇家里有矿,土储非常之硬核,是个非常稳健、安全的标的,但有国企那些常见毛病,改革带来的提升仍需观察,差不多就是这样。$招商蛇口(SZ001979)$
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