金迦价值

金迦价值

职业股民,上市公司独立分析人.

他的全部讨论

回复@一点通么: 确实理解错误,标题误导我了,NND。我说怎么会比车市大盘高那么多。不过话说回来,这年月,同比有增长确实已经是不错的成绩了。//@一点通么:回复@哺乳动物:你理解错了吧,同期比不是增长率查看全文

回复@福建云水谣: 日均,月度销量100多万辆,广义乘用车,新能源车➕燃油车。//@福建云水谣:回复@哺乳动物:是周均3.79万,还是日均?查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 7月份的汽车销量还是没有起色。17年7月份日均4.79万台,19年7月差不多只有3.55万台。经济有多糟糕?查看全文

回复@雨中行1999: 我比较喜欢酸苦平衡的,不排除酸味。一般烘焙深一点的话,很少会有入口很不好的酸感。酸性物质在高温烘焙时比较多的会分解,温度越高留下来的酸性物质越少。另外,在冲泡之后,同样的一杯咖啡,咖啡温度越低的话,口感越觉得酸。//@雨中行1999:回复@哺乳动物:把冲煮温度低,通常...查看全文

$上证指数(SH000001)$ 到底什么是原则问题: 1840年的原则问题,绝对不能对外贸易,开放个毛线; 1900年的原则问题,大清一定要保,死点义和团无所谓; 1969年的原则问题,宁要shzy一棵草,不要zbzy一株苗; 2019年的原则问题,想要我把肉吐出来?没门!查看全文

$上证指数(SH000001)$ $星巴克(SBUX)$ $瑞幸咖啡(LK)$ 早上一杯奶咖,中午一杯冰咖。第一次自己做冰咖,味道挺好,适合夏天喝。查看全文

回复@忍爷: 我的逻辑是这样的:电动车目前来看还没到刚需的时候,除非政府出政策要尽快淘汰掉燃油车;那么大部分车企会在燃油车和电动车之间做选择,如果电动车成本下不来,无利可图的话,就重新去做燃油车(会缓推电动车)。所以要做大市场,上游降成本是唯一的选择,从电池企业到原料供应商,都...查看全文

其实相对于毛利率,我更加看重净利润率。宁德时代的费用控制水平还是可以的,再加上规模大,这几年毛利率持续下降,但是净利润率还有略微上升。//@哺乳动物:回复@忍爷:长期来看,市占率肯定要降低的,不过行业整体容量扩容个3/5倍也是能看得到的。查看全文

回复@忍爷: 长期来看,市占率肯定要降低的,不过行业整体容量扩容个3/5倍也是能看得到的。//@忍爷:回复@哺乳动物:放开白名单,41%的市场份额就是最大的风险。查看全文

回复@王五六六六: 整车成本要是降到燃油车差不多,那传统燃油车真的没什么市场了。毕竟后续使用费用新能源车要低得多得多。新能源车购置费用就算比燃油车贵一些,实际的综合成本仍然低不少。//@王五六六六:回复@股海魔法师:你不懂 整车成本要降到和燃油车差不多的查看全文

回复@股海魔法师: 作为一个市占率接近50%的巨头,行业毛利几本由宁德控制了。国轩,亿纬锂能的毛利这几年下降更厉害。低毛利也是下游整车厂的期望吧。//@股海魔法师:回复@哺乳动物:毛利看供需,主要看产品差距和技术壁垒以及新品研发,如果能形成垄断那毛利只升降不了。就是不知道宁德现在领先的优...查看全文

回复@leegkw: 账期我倒是不是很担心,宁德一季报预售款50亿,应收款周转率也在提升。这几年毛利每年几个百分点的速度下降倒是事实。不过宁德的费用控制不错,净利润率变化不大。//@leegkw:回复@哺乳动物:大家的担心都是毛率会下来和帐期延长。查看全文

回复@股海魔法师: 行业的成长性是没有问题,不过宁德时代也有一些不确定性,我看最关键的是毛利是否能维持住。//@股海魔法师:回复@哺乳动物:一个景气度上升的行业是有溢价的查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 粗略估算宁德时代全年的业绩: 这里有几个假设: 1 上半年扣非净利润19亿元 2 宁德时代19H2的市场占有率跟18H2持平 3 宁德时代19年H2的扣非利润率跟18H2持平 4 19年跟18年每辆车的动力电池使用量持平。 19H1的新能源车销售61.6万辆,按照目前的几个预测,普遍认为19年全年的...查看全文

炒股牛不牛,就看这个人健身房请不请得起私教。我就请不起,前天有个私教妹子跟我软磨硬泡两个小时,要让我办私教课,我硬是没办,囊中羞涩啊![吐血][吐血][吐血]查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 2019年H1中国新能源汽车产销量均超60万辆 汽车工业协会数据显示,2018年全年中国新能源汽车产销量达到了127万辆和125.6万辆,分别同比增长59.9%和61.7%。2019年6月中国新能源汽车产销量分别完成13.4万辆和15.2万辆,比上年同期分别增长56.3%和80.0%。其中,2019年6月中国纯...查看全文

写得很好很对,不过我还有几点补充。1 空调是中国人发明的,这一点大家应该都没有异议。2 在欧美国家能用得起空调的确实不多,像迈克尔乔丹,汤姆克鲁斯这种吧,上个月 美国总统发推说,家里开了两个小时空调,忘记关了,差点搞破产。3 据权威数据,欧美人家庭的通电比例在持续下降,很多人家里开...查看全文

18年Q1和Q2的增长率相差较大,18Q2的业绩增幅低是今年Q2增幅高的主要原因。看营收: 18Q1+19Q1 增长率之和 39.11%;18Q2+19Q2增长率之和 43.86%,略有提升,但是提升幅度不大。说明行业景气度仍然提升不大。海康人员增长过快导致的费用率升高问题,考验的是管理层对业务规模的前瞻性判断能力。业绩...查看全文

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