金迦价值

金迦价值

职业股民,上市公司独立分析人.

他的全部讨论

回复@活捉李摘桃: 不同的保险公司对保单生效时间的策略有所差异。类似人寿,今年一月份超过20%的增长,看上去很美,但是毕竟在工作日减少了6天的情况下,略显得不正常。这就看你愿意相信什么数据,没有谁对谁错。//@活捉李摘桃:回复@金迦价值:那其它几家保险公司为什么没有减少呢,别人没有过年吗查看全文

整体同比跌幅在个位数,已经是大幅度超出我的预期了,毕竟去年一月份22个工作日,今年一月份只有16个工作日。二月份应该更加惨不忍睹,不过这并不代表什么,原因大家都懂。昨天那么优秀的年报出来,作为股东心里是很踏实的。查看全文

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ 在我看来,战疫拐点分三个阶段。第一,全国除湖北的新增治愈人数超过新增确诊人数,代表除湖北之外的各个省的医疗压力开始减轻。第二,湖北除武汉外的各市新增治愈超过定增确诊数量,并且病死人数大幅减少。代表这些市的医疗压力...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 去年7月份的丑闻对新城控股来说,唯一的好处就是更早的进入了危机模式,拿地更加谨慎,屯了更多的现金。这次疫情如果时间拖很久,那么新城或许可以活得更长一些。[吐血]查看全文

回复@Dawnisland: 你这数据你自己算过么?250万人发病,12.5万人死亡,如何导出16.4%的致死率?就算是1%的致死率,如若不管,10%的人得病,武汉也会有超过一万人由于新病毒死亡。推广到全国呢?100+万人。 说话能不能不要这么轻描淡写?//@Dawnisland:回复@Stevevai1983:在中国,肺炎球菌肺炎病死...查看全文

几乎一毛一样!17年了,硬件上翻天覆地,软件上匍匐不前。查看全文

$华谊兄弟(SZ300027)$ $腾讯控股(00700)$ 玩弄资本市场的华谊兄弟在尝到被别人“玩弄”的滋味之后,终于认清现实。开始分散业务分布,投资国际市场,不过这类投资同样风险奇高,注定凶多吉少! PS:影视行业差不多是最烂的赛道了吧。查看全文

回复@一只姜黄色的喵: 低PE有可能是雷,也可能不是,在银行业,大概率不是。银行业的低估值属于行业性低PE,而不是简单的个股低估值;银行业属于监管最严的行业,没有之一,各个经营数据都有央行管控着,不会允许银行业整体性全局性的崩盘。如果说银行业的行业性低PE代表着行业性大雷,肯定不会成立...查看全文

$华东医药(SZ000963)$ 牛批啊,半个小时抹去过去一个多月的涨幅。[很赞]查看全文

回复@高中数学: 看文章最后一句[捂脸]//@高中数学:回复@金迦价值:我有个问题:为什么不配置6倍PE,并且成长性20%左右的标的?查看全文

兴业银行19年业绩快报点评

$兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$ $平安银行(SZ000001)$ 首先,我对这份快报给出的数据,大致是满意的,虽然没有惊艳,但是也没有失望。下面聊聊目前的一些信息点: 1 不要太看重季度性波动。下表是19年每个季度的营收和净利润的增长率,可见波动性很大,Q2和Q4分别是净利润和营收增长...查看全文

回复@约翰-张: 是的,严格意义上在计算pe时不能把这部分加入净利润中。//@约翰-张:回复@金迦价值:重估部分毫无意义,香港市场习惯剔除这块来估值的查看全文

回复@天生爱牛股: 这部分是按同等比例来估算的,最终可能会有出入。//@天生爱牛股:回复@金迦价值:楼主差算了一个从联营项目分回的投资收益,以及这些利润还要扣减少数股东收益。查看全文

回复@老翻番: 有道理//@老翻番:回复@金迦价值:lz辛苦,如果重估按和去年一样这么算,没问题,但是估出的业绩区间就不能用“上限”这个字眼了查看全文

回复@参野狐禅打王八拳: 我觉得能分红的话还是分红,市场上认这个。//@参野狐禅打王八拳:回复@金迦价值:毛估估130亿的利润,1.8的股息。不过分红40亿,要是长期视角留着更好,不管降负债还是滚动发展,也等于帮股东滚动投资了。不分红市场又不认,比如H,一边配股一边分红真是白做功。查看全文

回复@爱学习永不变: 2020年的净利润增速大概率会超过40%..//@爱学习永不变:回复@金迦价值:综合看20%-30%之间吧,也不错了,留点给2020年。查看全文

回复@fengshenh3c: 或许...//@fengshenh3c:回复@金迦价值:理论上这样,实际重估部分应该会比去年更低,一方面是18年年报已经被问询了,另一方面资金进展,搞个120亿可以多节省几个亿查看全文

回复@囿于水中: 成熟体的吾悦广场还能有10-20%的租金增长率,还是比较可观的。//@囿于水中:回复@金迦价值:新城的看点一是在吾悦的稳定收租价值重估,二在分红好。查看全文

回复@海岚清风: 谢谢打赏!//@海岚清风:回复@金迦价值:我刚打赏了这个帖子 ¥3,也推荐给你。查看全文

新城控股2019年净利润和股息率估算

$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ $融创中国(01918)$ 新称控股2019年的结算面积,吾悦广场租金收入等数据已经出来,虽然年报要等到3月份,但是已经可以做一些计算和估计,来推测年报数据。 STEP 1 结算面积已知,结算金额大概多少? 首先给出一张表,看下15年到19年上半年的计算面积和结算...查看全文

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