长春高新:压倒医药情绪的最后一根稻草?

昨天下午2点多,长春高新突然向下俯冲,最终以一个跌停封板告终。

就在一个月前,大家还在感慨长春高新从底部起来已经快要翻倍了,广东集采的阴霾即将逐渐驱散,大家意识到广东集采即便落地也对金赛的业绩影响不大,毕竟粉针本就占到金赛业绩很小部分(2021年占比8%左右),水针竞争格局尚好、各家都没有降价的动力,最终达成弃标的共识。

而且公司和各个专家交流也都表现出了对金赛业绩持续高增的信心,尤其是对于长效针剂的推广,公司有信心能够将长效针剂占比从2021年的17%在今年提升到30%,纯销全年的增长目标在35%。这样的增速在今年哪怕放在小票上都是不错的,更何况是长春高新这样销售体量本就很大的龙头企业,在一众曾经的白马医药股中可谓是一股清流。

更何况,不断有消息传出长春高新即将染指医美,不是指将生长激素应用在医美领域,而是真正地涉足医美产品。这样的消息也让大家对长春高新的关注度重新高涨。

“高新还是可以的”,这样的评价又多了起来。大家仿佛已经忘记今年1月,广东省集采文件甫一出台长春高新股价便应声跌停、随后又吃了两个一字跌停板的悲惨故事。

对比公司中报和一季报披露的机构持股情况,可以看到Q2相较于Q1机构持有的股份增长了10%。有趣的是,持续多年持股占比前列的通过陆股通持有公司股票的香港中央结算2022中报首次消失在60名机构名单中。如果剔除香港中央结算,这个数字会达到34%。足见国内机构对其的偏爱,颇有些“长高伤我千百遍,我待长高如初恋”的味道。

尤其是在今年这个狗不理的医药行情中,此份“专情”尤显珍贵。

长高或许是少有的全基还愿意持有的医药票了。

然而昨天下午,历史重现。

2022年8月17日,浙江省药械采购中心对外发布《浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件》(征求意见稿),征求意见时间为:8月17日至8月23日。

并且伴随一张传言是业内消息的网图,生长激素赫然列于其上。

尽管官方表示,浙江第三批药品集中带量的采购文件只出了一份文件(就是征求意见稿,没有其他文件),不清楚网传截图和其他平台的文件出处,但是依然没有拦住机构逃离的脚步。

昨日龙虎榜上,卖出前五均来自机构。

公司和卖方均表示,从广东竞标情况来看,水针参与集采的可能性很低,也就是说这次浙江省的集采即便真的包含生长激素,也很可能只是“狼来了”的虚惊一场而已,对公司业绩并不会有显著影响。

然而这样的解释,可以留住大大小小的A股投资人吗?

恐怕不会了。

就像是住在一栋危房里面,上一次坍塌的余惊才刚刚消化、准备好好过日子,又一次坍塌的恐慌又来了。

那么我为什么还要住在这栋危房里面?尤其是周围都是“新半军”这样的美丽又结实的洋房。

金赛的生长激素到底会不会被浙江集采?水针价格能不能维持?

这些问题很快会得到回答,但是这些问题并不是主要矛盾。

主要矛盾还是在于医药这个行业,究竟有没有可以遗世独立的好逻辑?抑或是,无论什么细分赛道最终都是在政策的大手下瑟瑟发抖的蝼蚁,不被打死也被吓死?

从一开始的4+7、扩围到最近的第七次集采,从起初的风声鹤唳到逐渐的淡然处之,大家逐渐习惯了集采的力度和频率,得到了“力度逐渐温和“的感受,并反复强调”不再唯低价“的趋势,然而第七次集采平均降幅48%的”温和“结果背后是比钟薛高更便宜的靶向药。

寒心的不是长春高新在传闻中又一次跌停,寒心的是长春高新被一次次重锤最终将投资人锤出了医药行业。

从生长激素到种植牙,曾经被认为政策免疫的消费医疗赛道也难逃集采,出发点当然是有利民生,但落脚点却将重挫医药的投资逻辑。

在医药投资的寒冬中,长春高新这一次跌停无疑是让这个寒冬更多一丝凛冽,冬天来了、春天一定会来,但是谁能撑到下一个春天呢?

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精彩评论

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李刚j2l08-19 22:06

不好意思,我147的本,哈哈。今天结果看到了。还有,你这货没素质。88

铭铭gdsz08-19 17:00

活该你亏,这种股根本不能长期持有。是基金热炒的过气股,股价进一是二

铭铭gdsz08-19 16:57

就是没有这根稻草也会有另一根稻草,本来就是高估割韭菜进行中

Eagle0gu08-19 12:10

安科有主导产品重组人干扰素α2b"安达芬"系列制剂,生物药的第一个,为什么安科不大跌?

相亲我养你08-19 08:41

今天确定集采是假的,然后股票一直跌,剧本已写好 割韭菜就这套路