给大家拜年，牛年大吉，投资长虹！
昨天本来发了投资交流内容总结，后面被小秘书通知我的文章涉嫌垃圾广告，我有点懵逼，雪球小秘书教我如何做人。行吧，往后内容都不再出现“群”的字样，另外部分外部内容及链接我先选择删除。比起被删除，先确保能发出来吧。如果这次修改后还是被小秘书删除，OK，那我继续修改![[好逊]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_18_low.png "[好逊]"){kind=small}
在发起这个活动之初，就基本遵循高门槛且多元化这一想法，希望交流是高质量的。最初是希望主要交流美港股，而后面演变成了包括但不限于：美股、港股、A股、虚拟币、房产等。
目前我们有33位，大体上包括这么几个标签：投行/券商等机构从业者、全职投资人、知名企业高管、雪球粉丝1000+、国内外Top企业从业者、雪球组合/实盘组合收益高、特定领域专家（如币圈/房地产等）、全球顶尖名校等。
更多的介绍，我不在本文说了，有兴趣见我专栏其他长文，不想又被小秘书删帖。
以下是投资交流内容摘选SESSION1~SESSION10，后面会持续更新，每期大概10个SESSION。
以下所有内容不构成投资建议及股票推荐，我们的所有讨论可能都是错的。
SESSION1：虚拟币
逍遥笔记 ：看多比特币及GBTC，具体逻辑见这篇文章：比特币基金（GBTC）的投资价值分析
闭嘴小婊砸 ：持怀疑，没有政府及央行背书显得过于魔幻
longma ：比特币、以太币和OKEX以及马斯克最近提到的狗狗币，请问大佬，是不是只配置比特币或者gbtc?
逍遥笔记 ：我觉得比特币最靠谱，毕竟是币圈鼻祖，币王，牛市后半段比特币会产生虹吸效应，把各种小币的资金都吸过来的，都会回流到比特币。
longma ：请问配置GBTC和直接购买比特币是否存在差距？
逍遥笔记 ：GBTC是灰度的比特币基金，基本涨幅同步，就是GBTC会有溢价与BTC，不过BTC单边行情起来溢价会在10%~30%区间波动，目前溢价10%以内
SESSION2：新能源车
飞翔的天空 ：请问怎么看传统汽车的转型？福特推出的野马Mach-E有无可能热卖，成为model Y的对手？
longma ：我这个外行先说一下，传统汽车转型可能都不是特斯拉的对手。特斯拉未来增长点：fsd、robotax、储能等，未来就是一家saas+能源公司
南宫魄 ：目前看来传统车转行太难了。底层的逻辑是不一样的，传统车企的发展进程将近百年，流程和研发都是针对历史经验来说的，对于新生的软件驱动的电动车来说，基本是无法适应的
SESSION3：基因编辑公司/Beam
longma ：请问对基因编辑公司怎么看？有人说Beam技术、团队、管理都是一流的，而不是crsp和edit等公司
李舜生2016 ：Beam看他就可以了，技术路线上的确应该是最值得期待的。分享链接如下：闲聊一下BEAM Tx和Base Editing
SESSION4：3800（保利协鑫能源）
南宫魄 ：3800大家看到多少估值，我看是大家的新宠。主要现在已经800亿，再入场要考虑一下赔率的问题
李舜生2016 ：1000应该是合理，后面看市场了。11万吨 如果看到120，一吨7亿盈利，7-12倍是近千亿；20万吨颗粒硅投产，未来能支撑阶段性的价值，现在还是价值创造阶段。简单说，现在是美好的想象阶段，看到多少不太重要，涨到哪都可能。近期1万投产和隆基中环的400亿订单，确定性有增强，确定性增强的时候，赔率下降些，还是可以看
飞翔的天空 ：3800看几个事件，例如回A、年报、继续有大合同。这两年硅料还是相当紧张，3800作为硅料行业第一，市值超过光伏玻璃第一的信义光能还是比较靠谱的
oo10 ：这两年确实相当紧张
SESSION5：LAZR/激光雷达
longma ：有没有人持有LAZR的，大家对激光雷达怎么看
南宫魄 ：LAZR的技术目前市场领先的，但是激光雷达竞争也蛮激烈，国内很多家在做，很难做到高度集中垄断
longma ：国内能够做到LAZR水平的，估计只有华为
李舜生2016 ：我觉得这东西没有护城河，单纯硬件类的技术很容易被赶超。逻辑上，必须很低价格比如500美金以内才能普适。特斯拉说激光雷达是拐杖，限制视觉发展。可以参考
longma ：LAZR不仅仅是硬件，主要是软件服务，而且专利技术很多都在LAZR
剑气如爽 ：LAZR我也不少，以后可能和华为分享国内外市场，可以看看雪球上大道等人的分析
longma ：未来fsd就是两种模式，随着特斯拉fsd beta版本的更新，自动驾驶的效果越来越好，可能使得其他家要快速推出fsd，就得使用激光雷达技术，而只有lazr和华为具备研发出1550和250线以上的激光雷达。要在自动驾驶上使用激光雷达的几个关键：1550nm+200线以上，成本做到1000美元以下，且还得有软件服务，不能仅仅是硬件。最大的不确定性就是啥时候能够量产低价的激光雷达
SESSION6：本次牛市能走多久及后市布局
猫KKM ：关于牛市还能走多久走到哪，大家有没有什么想法
longma ：就看美联储的货币政策是否收紧，主要看经济复苏情况。上半年估计没啥动静，就看下半年，感觉民主党内部意见是不是不太统一，到现在一个政策都没有推出来
惨悟人道 ：看耶伦和几位fed主席的表态，重点关注美国就业复苏，只不过到什么阈值不知道各位大佬有什么看法
oo10 ：如果cpi不走高，货币政策短期也不会收紧。现在拜登是继续发钱放水，耶伦和几个大佬也表态短期不会收紧
闭嘴小婊砸 ：这个东西我都是看K线，趋势没走坏，就不要怂。60日均线如果破了，就得警惕了，120日均线破了，基本可以认为牛市结束。研究政策太难了
虾图韭菜 ：应该会继续放水，美国这经济复苏完全是K型的，传统经济，服务业过得很惨。美国这房价飞涨，但同时房贷拖欠率也大伏提高。富人都refinance贷款，cashout 去抄底股票和投资，传统行业的人连自己房贷都还不起了
惨悟人道 ：鲍威尔2019年还在说mmt是错的，可实际上美国就在搞mmt
CoL_n ：股市可能走在大环境之前，在政策出来之前几个月可能就已经跌的稀里哗啦了，我目前还是看着疫情数据准备布局一些复苏
虾图韭菜 ：美国大部分就业应该还是啥服务业，没看过数据，拍脑袋说的。可能下半年开始可以投资一些防守板块？比如住建类股票？有啥建议大家
闭嘴小婊砸 ：我是右侧交易者，一般都是要趋势起来后才介入
longma ：新能源、生物医疗和网络安全，这是驴党的主要政策
南宫魄 ：是不是美股熊市了，就可以买比特币基金了
闭嘴小婊砸 ：最近美股走势和比特币强正相关，你确定要这样操作？
虾图韭菜 ：不一定吧，美股大熊市的时候黄金也经常是跌的，可能是卖了黄金回去抄底股票吧。比特币也类似？
惨悟人道 ：个人觉得比特币完全是流动性泛滥下靠投资者共识（信仰）支撑起来的，真要熊，比特币应该比美股先倒
SESSION7：对冲工具
南宫魄 ：13买入了一些UVXY，恐慌做多
惨悟人道 ：UVXY损耗比较大，个人觉得不如买spy或者qqq的put
虾图韭菜 ：这个不能长持，UVXY会一直新低，然后合股，再新低
闭嘴小婊砸 ：不能长期持有+1
虾图韭菜 ：买个保险可以，我一般直接上个期权，最大化杠杆
SESSION8：A股持股 or 持币过节
闭嘴小婊砸 ：大家对A股持股or持币过节怎么看？影响5个交易日
古道西风胖驴 ：我基本是持股，春节往往有红包
SESSION9：使用相应产品与投资
闭嘴小婊砸 ：看我每天吹B站，我自己都不怎么用B站，只是单纯看数据不错，还有商业逻辑很成立
jetfeng似水流年 ：我团队里一位同学是b站忠粉，但没有买b站股票
猫KKM ：我每天吹futu，用的是雪盈；吹腾讯，不打王者；吹美团，用携程
SESSION10：富途估值
南宫魄 ：富途估值多少
闭嘴小婊砸 ： 猫KKM 看到1000，我保守点，先看到500。（说明：这两天我有在雪球发帖补充对富途估值的看法：富途作为全球版东方财富，应当更值钱，毛估估算，股价对应350刀+）
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