湖南小股民

湖南小股民

敬仰巴菲特,坚持价值投资。 1992年底入市。认真对几家中国优秀企业进行深入分析,并长期追踪(比如对雅戈尔的9年分析和追踪),熟悉了企业,就敢于在低估时买入,在严重低估时重仓,稳健地收获企业成长带来的收益,坚持优秀企业,就会有超额收益。 方向,方法正确,方有一份耕耘一份收获。

湖南小股民的热门讨论
有感于上市20年~不断分红的雅戈尔

湖南小股民有感于不停分红的~雅戈尔雅戈尔1998年上市,到今年2019年,已经连续20年现金分红。这说明这家公司盈利真实可靠,老板有良心。与格力电器,伊利股份,福耀玻璃,等大牛股相比,雅戈尔的盈利能力还需要进一步加强,估值才会得到更多市场人士认可。我从2009年5月左右介入雅戈尔,已经整整1...查看全文

再评唐朝关于雅戈尔评论的对与错

2017年6月,唐朝写的《生人勿近雅戈尔》,让无数股友记忆深刻,也让雅戈尔从366亿市值下跌到242亿(从10.22元跌到6.76元)。当然,李如成为了低位增持筹码,用中信股份的33亿+3亿计提,进行配合,也如愿以偿完成2%低位增持。 唐朝对一家公司的财务分析,比较牛B,对雅戈尔的分析也确实有许多可取...查看全文

雅戈尔2018年报及19年一季报~感悟!

其实,沒什么好说的,大家受磨难了,雅戈尔的长线股东们,现在,拿好股票,等着天上掉钱。。。。。。。 $雅戈尔(SH600177)$$九牧王(SH601566)$$海澜之家(SH600398)$查看全文

说一说在回购中雅戈尔

今天(2019-07-02)收市,雅戈尔公告,已经出自3.31亿回购5224万股,占公司总股本1%。均价6.35元。 这说明李如成说到做到,信守承诺。公司有钱,有实力,老板又信守承诺,这样的公司不多,占深沪上市公司10%。 考虑到雅戈尔在服装方面的强大竞争力和长期可持续竞争力(请参考我以往的分析),店铺...查看全文

王者必归来~雅戈尔

湖南小股民133雅戈尔~必将王者归来雅戈尔沉寂4年,错过2006`2007年大蓝筹行情,因为李如成需要增加低位筹码,把增发50亿后股权比例下降(由34%减至28%),给补回来。这个低位补筹码行为已经完成,雅戈尔3个板块业务都很顺利,市盈率、市值回归应该是正常市场行为。2018年,盈利36.8亿,每股1.03元...查看全文

$雅戈尔(SH600177)$ ,看这目前局势,大家都麻木了吧。其实,买了新城控股的股民,心里苦对谁都不好说。雅戈尔的股东虽然受尽折磨,但至少每年可以拿到红李5角,股息率5.6%以上,超过4.3%的10年期国债。比较一下,心安了。$新城控股(SH601155)$$中国人寿(SH601628)$查看全文

对于医药批发和零售的企业,竞争力在哪?以后的走向,哪几家会成为赢家?美国,英国,日本,欧洲有什么可以借鉴的?$雅戈尔(SH600177)$$老百姓(SH603883)$$国药控股(01099)$查看全文

对雅戈尔小股东的建议

我追踪,研究雅戈尔10年多,获利也比较好。感悟是对一家优秀企业认真,深入研究,知根知底。敢于在她大幅下跌时,不断增仓,在低位时持有重仓,大涨时,兑现奖金。尤其是对雅戈尔这种弹性大,熊市又有6%股息分红保底的股票,很值得深入研究和低估严重时重仓位持有,做对一两个周期,将彻底改变你...查看全文

解读一下雅戈尔减持中信股份

湖南小股民:解读雅戈尔减持中信股份今天公告,从2019-3-7到4-8,雅戈尔又减持了31亿人民币的中信股份。最近9个多月以来,雅戈尔一直在减持中信股份,从持有5%(14.5亿股),减持到8.8亿股(我追踪记录的数据)。主要原因,1.买中信股份的钱是借来的,期限是3年+2年可展期。3年半已经过去。按时归...查看全文

再分析雅戈尔在长沙的4个自持店铺

雅戈尔在长沙有4个自持大店铺。都是在长沙商业,学校,医院,政府,高端消费客户最集中的地方。第一个是位于袁家岭,面积450平米左右,1998年前后购买,单价7~8000元/平,耗资300万~360万。目前每年销售额700万~800万。 第二个位于湖南商业中心,黄兴路步行街路口,面积380~450平,2002年前后购买...查看全文

从阅读报表,简单理解雅戈尔业务

雅戈尔2019年一季报净资产291亿,每股净资产8.13元。2018年净利润36.7亿,商铺折旧3.8亿。为简单分析,把她分为三个公司,雅戈尔服装公司,雅戈尔地产公司,雅戈尔投资公司。 雅戈尔服装公司,净资产70亿,净利润+折旧费= 8.4+3.8= 12.4 亿,ROE= 12.4/70= 17.7% 雅戈尔地产公司,净资产60亿,净...查看全文

大家谈谈套在雅戈尔的感受?

我追踪雅戈尔已经10年,拿了10年现金分红。虽然盈利能力不如茅台,格力,伊利,雅戈尔盈利也算不错。上市20年,一直高盈利,高分红。 服装大发展的机会,雅戈尔抓住了。 地产的机会,雅戈尔把握的也不错。2002年,把地产公司以8000多万价格置入上市公司,现在每年有10--18亿净利润。 投资的机会,...查看全文

高股息率计算模型~以雅戈尔为例

长期持有高股息率,低估值股票的长期是非常棒的,回报率轻松战胜九成投资者。如果这家企业未来业绩还有5%~10%的增长,那收益就更加牛了。 以雅戈尔为例进行计算,说明。2019年6月4日股权登记日,股价9.34元,每股分红5角,股息率5.35%。 分红后除权,10派5元转4股,除权价应该是6.31元。 目前股价...查看全文

今天参加外甥婚礼,顿时悟出品牌服装变现之道

由于受到网购冲击,加上人力成本大幅上涨,大多数品牌服装企业都在苦苦挣扎,支撑着,等待着,他们为什么要顽强地支撑着?还有,他们在等待什么? 我一直在想这个问题,但一直没弄清楚。 酒席中,我旁边坐着一位大型服装批发+零售商城的高管~林经理。他已在该行业30年。席中,谈到一个奇怪现象,...查看全文

我与乐视的难解之约。

我的原则是,基本不碰创业板,上市5年以内的,PE超过15倍的,不分现金的,股息率低于3%的。遵守这些原则,让我躲过了无数大牛股,也躲过了不断跳水的垃圾股。 乐视网,我从没买过,但却是带给我,亏损比例最多的一只股。为什么呢? 是这样的。我岳母也做股票,她跟我的风格完全不同,她喜欢追涨,...查看全文

大手笔现金分红,说明报表可信,说明公司赚的钱是真钱。老板有良心。雅戈尔分净利润50%,分红现金18亿也不错,维持20年高现金分红记录。剩下的钱再买地皮,买大城市核心区商铺,参加非常有前景公司的PE投资,买入宁波银行,,,长期来看,回报率也非常不错。目前股息率5.32%,高于福耀玻璃。$雅戈...查看全文

送股是用利润。转股是用股本公积金。如果公司的公积金少,是没有办法转股的。想干也干不了$雅戈尔(SH600177)$$海澜之家(SH600398)$$中信证券(SH600030)$//@ice_招行谷子地:回复@财富酵母:支持个毛,你不会不用送股改转股么?转股不用交税。[抠鼻]查看全文

雅戈尔市盈率是5.5倍还是9.2倍?

据2018年报P3页,分红及公积金转增,是这么写的,母公司盈利61.39亿(每股1.71),提法定公积金3.08亿,上年末未分配98.62亿,减2017年度分红14.32亿,可以分利润142.60亿,拟分现金17.90亿。每股分红现金0.5元。 另用公积金每10股转4股。 相当于每股盈利1.71元(61.39/35.81=171)市盈率5.52(9....查看全文

宁波银行发行100亿转债,至2019~08~16已经转股91亿。目前为止,是银行股转债近几年最成功的一个。银行,股东,转债持有者,都受益匪浅。雅戈尔全额认购宁波银行,赚了22%左右。卖了转债,在低位17元左右再加仓宁波银行股票,再获得了毛利35%。投资额度23亿左右。这就是雅戈尔最近2年的投资水平,...查看全文

增持到3%。公告来了。平均增持成本在6.33,降了2分钱。慢慢体会吧。这会成为中国股市的历史性事件。$雅戈尔(SH600177)$$中国人寿(SH601628)$$中国平安(SH601318)$查看全文

他的全部讨论
有趣的折旧,折损净利润,但对有些公司长期获利正面影响惊人!

由于长期追综研究雅戈尔,发现了一个有趣的东西~铺面折旧~减少当期利润~少交所得税~节约大量资金~用节约下来的资金买宁波银行~李如成担任宁波银行董事,按权益法核算,~再免交分红所得税~未分红的钱按再投资计算,可每年不断做高持有宁波银行成本~为以后减持宁波银行少交税打下基础,。。。。。。...查看全文

回复@都是韭菜芽: 雅戈尔上市20年,一直高盈利,高现金分红。现金分红/募集资金比较,排位在4000家上市公司,前10。旗下服装,地产都是现金流稳定增长,投资水平一流。$雅戈尔(SH600177)$$中国平安(SH601318)$$新城控股(SH601155)$//@都是韭菜芽:回复@湖南小股民:这股对散户态度如何?分红大...查看全文

回复@雅雅177: 刚才,6.21,买入2300股。//@雅雅177:回复@湖南小股民:我还以为您不断加仓呢 就怕您一直没仓查看全文

回复@ludear: 减了40%~50%//@ludear:回复@湖南小股民:对于中信,雅儿不是减持了吗?查看全文

回复@浙江诸葛流云: 中信股份,雅戈尔已经建仓40%~50%。另外,中信股份,2018年,每股收益1.73元,股息0.41元股息率4.5%。有球友统计,长期持有股息率4%以上的公司股票,获利是迟早的事。随着西澳铁矿的投产,增产,收购金拱门股权,中信银行好转,住宅地产公司转给中海(置换10%中海股权),整合...查看全文

宁波银行发行100亿转债,至2019~08~16已经转股91亿。目前为止,是银行股转债近几年最成功的一个。银行,股东,转债持有者,都受益匪浅。雅戈尔全额认购宁波银行,赚了22%左右。卖了转债,在低位17元左右再加仓宁波银行股票,再获得了毛利35%。投资额度23亿左右。这就是雅戈尔最近2年的投资水平,...查看全文

看现金分红,看公司投资项目,用常识去判断。雅戈尔上市20年一直高分红,一直买进大城市临街商铺,一直坚持投资未来可能上市企业。$雅戈尔(SH600177)$$新城控股(SH601155)$$中国平安(SH601318)$查看全文

回复@淮安股民: 如果要重仓介入,一定要花几个月时间和精力,去深入研究。像我对研究雅戈尔一样。这样的公司才能安心睡觉。//@淮安股民:回复@湖南小股民:三五年内,甚至十年内利润主要还是来自地产查看全文

华侨城,除了地产,主要是人造旅游景点,竞争对手是迪斯尼,融创文旅,等新生景点。$中国平安(SH601318)$$雅戈尔(SH600177)$$华侨城A(SZ000069)$查看全文

看看乐视网,暴风科技,最后能套现多少?$新城控股(SH601155)$$中国平安(SH601318)$$雅戈尔(SH600177)$查看全文

回复@月下独醒: 做做样子,昆仑减持10%~30%。$雅戈尔(SH600177)$//@月下独醒:回复@湖南小股民:请您的判断,昆仑到底还坚持不?或者说,他到底是否真的想减持?查看全文

回复@yemengzhe: 第二个图 查看图片//@yemengzhe:回复@湖南小股民:抱歉,年报看过,没注意到直接说会注销。查看全文

回复@yemengzhe: 下面两个截图,分别是两份公告,董事会提出50亿回购方案,股东大会批准回购方案,你按时间去找。2019-4-26,2019-5-20公告。 查看图片//@yemengzhe:回复@湖南小股民:抱歉,年报看过,没注意到直接说会注销。查看全文

回复@yemengzhe: 2018年报,提出来,股东大会批准,以后有系列公告,您如果会上网的话,这点事不算太难吧?$雅戈尔(SH600177)$$中国人寿(SH601628)$$新城控股(SH601155)$//@yemengzhe:回复@湖南小股民:哪次公告会注销了?查看全文

回复@处镜如初: 好在是低位。//@处镜如初:回复@银行ETF:鼓励加杠杆吗!查看全文

回复@炒股的小沙弥: 牛逼。//@炒股的小沙弥:回复@银行ETF:[牛],这是政策底,等待市场底,感觉快了呢,这难熬得三季度~~查看全文

增持到3%。公告来了。平均增持成本在6.33,降了2分钱。慢慢体会吧。这会成为中国股市的历史性事件。$雅戈尔(SH600177)$$中国人寿(SH601628)$$中国平安(SH601318)$查看全文

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