$科思股份(SZ300856)$。有机防晒剂市场大概两个流派。一DSM体系,AVB,OCR,HMS,EHS,OMC。亚什兰,德之馨,默克 都是类似产品。目前比较低端,卖了三四十年的老产品,所以DSM选择在国内贴牌代工。 二BASF体系,APLUS, T150,天来施M,天来施S OMC。大多数品种截止2020年,DSM都没有。做成防晒霜成品,BASF体系的成本是DSM的一倍,性能也不是一个时代。

国产的除了科思,还有美丰,华阳一大堆公司。

科思上市后,导致市场大变。

1 科思的成本价DSM的进货价曝光,所有客户都倒逼DSM降价。比如P-S成本200元,卖给DSM400元,DSM卖给代理商600元,代理商卖给客户800元,现在客户都知道底价了,镰刀已经举起。

2亚什兰放弃防晒市场,贴牌生意的利润看不上了。

3。山寨完DSM的过时产品后,国产厂家将继续山寨BASF产品,并提供给DSM贴牌。

可想而知 科思的价格体系 和利润将会面临极大压力。上游品牌方将极度挤压oem厂利润,DSM可能找其他厂家贴牌。

防晒产品 国内需要化妆品特证,对技术服务配方要求很高,科思 在市场营销,技术服务上 都还是门外汉。

据说科思找到了业内第一代理商百好博做国内市场,但是和DSM合作协议是否冲突?


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migsutu104-15 13:25

现在是买方市场啊,DSM本来是跨国大牌,享受了溢价,客户现在发现原来是国产的,那价格就应该和其它国产的一样。

小灰灰36004-13 14:25

我觉得这里有个逻辑是很不顺畅的,就是我知道你的成本,我觉得你卖的太贵了,所以你必须给我降价,难道你想降价,我就必须给你降价?这不是看买卖双方的议价能力及谁处在强势地位吗?

还有,或许你是化工领域的业内,但你没有想明白一点,为什么DSM体系的防晒剂技术老旧,用了三四十年还有市场?“BASF体系的成本是DSM的一倍,性能也不是一个时代”更能说明白情况了,两者客户群体不是一类,难道只许高端原材料使用,不允许低端的有市场了?而且上市公司有不足,它就不能进步和改善了?低端生意做得好也有足够的利润,无非利润率低了些。
科思未来的布局有了解和思考过吗?
看空是可以的,不能角度太单一,祝好。

安文呢04-11 14:34

化妆品产业链,还是要首选珀莱雅,华熙生物,上海家化,贝泰妮,水羊股份,丸美股份这些品牌商,品牌商吃到最大的利润,议价能力也强

化妆品的品牌商公司受原材料价格影响小。但是科思股份的利润,招股说明书,说了它公司与原油价格密切相关,油价高,就会侵蚀公司的利润

migsutu104-11 12:18

最好别看,因为关于防晒剂你是门外汉,啥都不懂。

migsutu104-11 12:17

说实话真话太难了