七月份的思考笔记，简单分享一下。1.抱团：白酒泡沫开始破裂之后，新能源芯片泡沫越演越烈，很多人总是拿白酒对比新能源，认为跌幅差不多了。实际上只是以50pe去对比200pe而已，贵和更贵。都改变不了泡沫的本质。泡沫等同于危险，回避比分析重要。资金抱团从一个板块到另外一个板块，不...