杨锐文团队昨天做了个直播,讲的很细,这里做了个整理:
一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:
1、产销持续超预期。销量接近翻倍
2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨
3、磷酸铁锂的重生。
2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。
二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:
1、4680电池量产装车,助力超级快充
2、800V高压系统大幅缩减充电时间
3、国产单壁碳纳米管推广元年,间接提升续航,直接加快充电
4、CTP规模量产,CTC开始应用,进一步提升整个电池包的能量密度,提高续航能力
5、刀片软包提升铁锂电池续航能力
6、自动驾驶L3起航,在解放双脚和双手的基础上,还可以部分时间的解放双眼,实现更高层次的自动化
7、激光雷达在中国企业开始普及,相比传统摄像图像识别,处理数据量大大降低
8、高精度地图及定位成为必备
9、自动驾驶芯片算力竞赛
10、HUD进入爆发期,HUD指的是抬头显示技术,主要是把车速、油耗等信息实时显示在前挡风玻璃上,避免了我们驾驶员在低头过程中带来的安全隐患。
三、总结看来新能源产业的未来趋势是:
电动化:充电更快速、续航更持久、驾驶更安全、价格更便宜;
智能化:感知更精确、决策更智能、执行更快捷、应用更丰富。
四、未来趋势带来了芯的产业投资机会主线
1、新能源汽车行业投资已经从从beta机会到alpha机会,我们应该聚焦新技术和新方向
2、聚焦在供给侧,供应短板依然存在。新能源汽车行业的发展不会一帆风顺的,成长也不会是线性的,发展过程中会出现各种制约因素,但是,新兴产业发展过程中的波动起伏是很正常的,我们应该冷静看待产业的发展。
3、智能化扬帆起航,硬件将会百花齐放。无论电动车还是燃油车,智能化的趋势都不可逆。智能化将会带来汽车硬件的革命性变化。
4、汽车半导体呈倍数级增长。根据测算,L4级别的电动智能汽车的半导体价值量将高达1.5万元以上,那么,车规级半导体市场可能达到将近万亿级别市场。未来十年的车规级半导体同样精彩缤纷。

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全部评论

龙君屹01-13 23:29

陈玉城01-13 19:33

感谢分享

吴越77701-13 19:05

盯着闻泰科技吧,90干进去

随便一个名字就好01-13 13:02

磷酸铁锂重生

励志换个耳机01-13 13:01

直播没看完,感谢分享