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(1)公司的实控人应该是内蒙古金宇生物控股公司,持股占比10.86%,张翀宇大概率是实控人,香港中央结算公司是代持股,主要是南向资金持股增加所致,2020年持股增加了7个百分点;(2)应收账款暂时不是关注的重点,未来主要客户都是规模化养殖场,坏账概率很低;(3)头部企业已经跑出来了,随着最严动物疫苗法的实施以及国家对疫苗防疫的高度重视,小企业的生存空间越来越小,市场份额向头部企业集中是趋势,公司目前应该是动保行业的老大,成为平台级企业的概率很大;(4)动物疫苗的周期性是客观存在的,短期内无法改变,如果未来公司的宠物疫苗营收占比达到一定的规模后,或许生物股份的周期性会大大减弱,现阶段生物股份属于典型的周期成长股;(5)猪周期上升周期2020年正式确立,未来2-3年业绩向上的确定性较高。
引用:
张老师晚上好,对于生物股份,想请教您几个问题,谢谢!1.股权分散,董事长持股才1.86%,第一大股东不是管理层(香港的),怕管理层隐患,您是怎么看的?2.2020年应收账款达六亿,但现金流很好(现金利润比1.72),看不懂什么原因?请赐教。3.猪禽疫苗目前竞争还是比较分散(大...

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T-球球2021-04-26 22:37

竞争优势我还没看明白。主要在生产工艺吗?还是研发管线?不知张老师如何看?谢谢

股票爱好者20152021-04-25 12:08

好的,谢谢张老师!祝你身体健康,天天开心!

价值发现2021-04-25 11:51

需要持续跟踪,没有一家公司是买入后放在那儿就不管了。所有的公司都需要持续动态跟踪,每年动态评估公司的经营情况。

股票爱好者20152021-04-25 11:46

这是否意味着不能盲目长时间持股,要根据猪周期变化踏准节奏?如何才能做到?谢谢

股票爱好者20152021-04-25 10:27

谢谢