海信三色不代表高端,alpd单色激光更不代表低端。海信100寸以上价格贵那是因为降不了本。且目前alpd4.0已经是三色激光加荧光方案了。不要轻易以为价格贵就是高端。
今年一季度家电的销量从奥维云网的数据来看增长都不错,但激光电视没有单独列项,具体情况不是很清楚。
对于减持我一直觉得在公司基本面没出问题前提下都是属于市场行为。
关于近期光峰增资认购WeCast Technology Corp.51%股权事宜静待公司的回复,回复也可以更全面的了解公司的治理情况。
静待年报和一季报的披露带来的更全面的信息。
$光峰科技(SH688007)$ $极米科技(SH688696)$
海信三色不代表高端,alpd单色激光更不代表低端。海信100寸以上价格贵那是因为降不了本。且目前alpd4.0已经是三色激光加荧光方案了。不要轻易以为价格贵就是高端。
放映业务国内部分我用DCF估值,大概在66亿。关键的假设:价格年增长5%,毛利保持现有的66%不变,折现率取10%
更大的想象空间在海外部分。这个要定期跟踪barco的电话会议。在barco的年报里,对这个LaaS还是很期待的。年初好像在俄罗斯有突破。
Cinionic launches new business models, in addition to Laser as a Service:
Cinema as a Service and Premium as a Service
Cinionic introduces ‘Cinema as a Service’ and ‘Platform as a Service’ and
launches new, flexible payment models.
30%的成长曲线代表了引领高速增长的只能是微投,激光电视是2-3年后的事情。做不好微投,近2年无法实现高增长,单纯依靠激光电视的高增长估计要等6.0出来,现在4.0还在初期。最后的演变可能会更慢。
感谢梳理,1.光峰的光机在影院放映、工程景观放映的应用场景有绝对优势,从市场占有率已经体现出来,未来进一步拓展国际市场。2.在客厅的应用场景大尺寸放映,面对LCD,LED,miniled等等,各方的技术显示体验、成本的竞争压力,我们对这块业务有期望,但竞争压力也不小。3.在手机,便携式、办公、教育的投影应用场景,也要面对传统led光源的竞争。最后总结,还是体验和成本的优势决定公司的销量和增长,决定公司的估值。
放映业务国内部分我用DCF估值,大概在66亿。关键的假设:价格年增长5%,毛利保持现有的66%不变,折现率取10%
更大的想象空间在海外部分。这个要定期跟踪barco的电话会议。在barco的年报里,对这个LaaS还是很期待的。年初好像在俄罗斯有突破。
Cinionic launches new business models, in addition to Laser as a Service:
Cinema as a Service and Premium as a Service
Cinionic introduces ‘Cinema as a Service’ and ‘Platform as a Service’ and
launches new, flexible payment models.
屏幕数的市占率可能在春节期间达到35%
根据是:
据第三方机构灯塔研究院《2021春节档市场数据洞察报告》,2021春节档凭借78.22亿总票房和1.6亿总观影人次双双创新纪录,平均票价48.9元,上涨4.2元,上座率达45%;共放映286万场,
2021年春节档期间光峰科技ALPD○R激光放映设备实现了总运行时长达2052737小时
算式: 2052737/2/2860K = 0.35
激光厅的估值,就看你如何对硬件saas给多少pe,我对于这样相对轻资产的永续经营模式,极端保守估值30倍PE起步。毕竟因为疫情2020年7月底才影院才开门营业,2021不论是激光厅屏幕数量增加,还是播放时长,对比2020都是爆发增长,和2019对比合理一些。具体数据多看看年报、公司尽调。