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$康希诺(SH688185)$ 康电话会议总结
流脑
放量不会太快,市场需要教育
业绩指导 3年后峰值 按800w出生人口 20% 3针 来计算
四价扩龄 临床一年既可完成
13价
从申报生产到批准 按一年半算比较合理,25年下半年才会有销售
PBPV
临床比13价复杂的多,2期1000人左右 起码一年半,三期需要做全球多中心数万人的保护力实验(烧大钱)
做到三期考虑全球划分区域卖,卖部分权益的形式
MRNA
一季度mrna研发 7500w,占比一半
mrna走通了,工程批和验证批顺利,放大批次指标和临床批次可比
三期还没做,后期看情况再做,如果做,研发费用跟去年可比(费钱啊),做了对后续其他mrna类的审批有帮助
二价先做一二期看看
mrna下一个产品是带状疱疹,今年底启动pre IND
存货
计提上限1亿
组分百白破
22年底攻破了技术难关(新冠团队)工艺放大后面挑战不大
结核病加强疫苗
研究吸入式模式,年底会有进展

全部讨论

阿陆89g2023-06-03 12:43

公司在研的通用型肺炎球菌结合疫苗(PBPV)目前在全球范围内暂无同类产品上市,行业内仅有GSK、SanofiPasteur和英国ImmBiology公司在研不依赖于血清型的肺炎球菌疫苗,国内仅有康希诺一家在研,具有独家优势。

阿陆89g2023-06-01 14:49

不可能 世界上最快的是和康希诺一个进度,临床一期吧

toto兔to2023-06-01 13:25

球菌蛋白肺炎疫苗?貌似智飞和康泰临床前也上了。国内的就是卷,基本没有独家,前后最多也就差个3-4年

toto兔to2023-06-01 13:24

辉瑞是不是有个pbpv已经上市了的?

阿陆89g2023-05-30 15:01

根据某app上看到的笔记分析,mcv4逐渐深入人心,一些不愿意打的主要还是考虑上市时间短,准备三岁再补,应该可以逐渐放量

阿陆89g2023-05-30 15:00

确实,大概要4-5年,真要能做出来,现在的市值给pbpv一个疫苗都不够

东方观察者2023-05-30 08:10

看二季度吧。其实老百姓在春节期间不愿意去医院。打疫苗肯定也不乐意。看看后面吧

八及大狂风2023-05-30 07:16

送一个超级计算器给你,

东方观察者2023-05-30 05:53

周期会很长

梦中额吉9962023-05-29 22:42

全是画饼啊