不懂就问，四季度计提啥？火宅损失属于一般事故，经济损失在1000万以内，是不是就意味着火灾的计提上线也就1000万。

医药股大部分在跌，没有风。

其实这个价位已经把三四季度的不好基本算进去了，60多到20多，最多横盘，爆发起来小盘股还是很猛的，现在看就差板块放量起来了

可惜默沙东明年才能放量

问题四季度有计提，还有火灾损失不知道计提在第几季度

看前两年的下半年都不好，今年是个未知数

该股价值低估了，宁波人精明过人美诺华中报已经预告过了，下半年肯定还好于上半年的！还会有惊人的大手笔的！

我算下来差不多抛开新冠业务，全年也有2.8亿利润，CDMO：抛开新冠，上半年营收和去年持平，全年翻倍目标问题不大，制剂上半年1.5亿营收也差不多是去年全年的水平，这两块全年营收翻倍就是8.2个亿，毛利40%净利20%，cdmo和制剂净利就是1亿、0.6亿，估值CDMO给30-40倍（按道理高增速还可以给高一点估值，但现在市场不认），制剂给25-30倍，这两块今年市值就是平均35+16.5=51.5亿，原料药去年是因为高油价和运费的问题，所以前高厚底，今年下游提价20-30%能传导一部分，原油价格6月中旬见高点，运费情况这个不太了解，汇率情况也差不多能使利润增厚5%-10%，今年上半年原料药中间体就按10亿营收的45%算，也有4.5个亿，下半年没有意外情况应该不会比上半年差，就按8-9亿营收算，按照去年最不好的情况算毛利35%，净利15%，原料药中间体今年差不多也有1.27的净利，就算按照化工股给15倍估值，也有19亿市值，保守算加起来抛开新冠也值70亿，而且测算的很多参数都是按照保守算的，乐观点各分部的估值也都可以给高一点，现在是医药板块整体情绪不好，加上3/4月份进来一大批看线的短线投资者，股价一直被压制，60亿市值大概率是被低估了的。新冠业务也不是纯粹的辉瑞链，本身没有进入辉瑞的供应链，主攻的还是MPP国际市场，这块下半年还是有看点的，国际市场还是比较认辉瑞的药，加上仿制药注册申报可能也得大半年，产业链备货预计Q4或者明年Q1也会有相关需求，不过市场不给新冠估值，这个就当做一个彩票就行了，踏踏实实看默沙东明年放量吧。哎，有时候买小市值公司就是不太稳定，暴涨暴跌，而且利润体量也小，风吹草动就对利润有很大影响。看远期，公司的进取心和目标还是可以的，而且在产业里面摸爬滚打了18年，对产业的理解比我等肯定要深刻的多。

担心可以分一部分别的仓位，自己能承受范围，新冠占cdmo  三分之一，上半年营收预估10亿，cdmo 4亿   新冠1.2-1.3亿。其实就是1季度电话会议那15吨货，二季度没接到货，当然有可能15吨货有些是二季度交互的。新冠没贡献多少利润。除新冠外cdmo 还有2.7亿，相比去年上半年也是150%的增幅。

二季度新冠不会少，之前打过电话，说二季度新冠业务一直有序开展，三季度，反而不知道情况咋样，所以不要过度的乐观。好一点的是去年三四季度利润很低，今年只要能保持一二季度这个利润，全年就翻一倍多，就怕财务有故意把利润留在上半年，造成又是前重后轻。