梦的林之夕

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$光环新网(SZ300383)$
营收+5.3%，净利润-5.5%（剔除汇兑损益+1.2%）：
IDC收入持平，云计算收入+7.6%；
机柜一季度还是5.2万个没变…
除了与中国联通、中信网络、华为云合作，没啥动静。
继续躺平

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$东方财富(SZ300059)$
营收-12.6%减少3.5亿：
其中主要应该是天天基金-30.3%减少3.3亿；
证券业务佣金手续费持平+两融业务小幅下降。
但投资多赚了3.2亿，净利润就只-3.7%
看着还行，基金低迷问题还是很大，
不过还是得等同业一季度情况对比一下。
#渣男又跳水！首创...

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$中国平安(SH601318)$ $中国平安(02318)$
还是忍不住减仓了：
之前平安占我总仓位12%，
今天以开盘价40.39小幅减仓1%…
然后卖出的现金以0.994加仓了$中证A50ETF指数基金(SH560350)$ 。
希望我能发挥一卖就飞的反指本色，剩余仓位多回回血
PS:最近经常卖飞，...

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今天又创今年新高了！
截止收盘今年持仓总收益+11.90%！
上次新高是上周四的+11.46%
$招商银行(SH600036)$
$格力电器(SZ000651)$
$中国平安(SH601318)$
#中国平安Q1营运利润超387亿#
#港股爆发！腾讯带领新经济连续大涨#
#重磅手游定档！腾讯股价创近60日新高#

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我买的$中概互联网ETF(SH513050)$ ： 本周三天都是+3%以上的涨幅！ 马上回到1以上净值，我也马上回本！

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$中国平安(SH601318)$ $中国平安(02318)$
单看一季报业绩个位数下滑还比较失望，
但想到年报业绩和股价又觉得不差，
看到股东反映却多是超预期…
只期待真超市场预期，多多反弹！
我还是准备减仓，脱离苦海

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$新和成(SZ002001)$
17.91建个0.5%观察仓：
年报&一季度业绩预告已明牌！
维生素周期启动？

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$双汇发展(SZ000895)$ 还是忍不住按开盘价26.90减了1/3， 减仓后成本21.71。 周期性增加会降低长期估值，但也会增加弹性； 但猪周期个人实在无法预测…

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$安纳达(SZ002136)$
年报业绩为业绩预告中值没啥问题。
买它想贪个微盘弹性大，短期看还不如直接上$龙佰集团(SZ002601)$ ，长期肯定又更看好龙佰…
万华化学的收购价9.15也不知道算不算个底？

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$双汇发展(SZ000895)$
一季报业绩继续低迷，结合去年四季度业绩看公司调研所解释春节错位影响确实有但不全面。
肉制品利润其实还有两位数增长，
主要是屠宰业务下滑和养殖业务亏损：
肉制品营收小跌，看一季度CPI，消费确实不行，应该还是猪肉价格下降来带的利润增长，不知道产品...

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本周持仓随指数反弹并跑赢，
收复上半月跌幅回到前高！
本周在新“国九条”、退市新规、财报季、美股回调等催化下，小微盘股再次“股灾”式崩溃，成长股、港股继续下行，一度带崩全市场…情绪修复后虽然反弹，但风格分化明显，价值、大盘强于成长、小盘：
持仓个股波动增大，但风格分...

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$海康威视(SZ002415)$
年报业绩和快报一致：
每股分红恢复到2021年的0.9元，提升分红率至59%！
一季报业绩继续维持了增长。
注销1%股本的股权激励股份；
高毅去年四季度&今年一季度连续小幅减持…
总得来说没有惊吓，但也没有太多惊喜，
我基本满意，20PE的估值依...

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今天尾盘回落，一度以为错失今年新高…
晚上仔细一看今年收益率居然又新高了！
上次是本月1日的+11.45%，今天是+11.46%：
高了0.01%也是新高！
本月1日新高后就连续七日下跌，回撤幅度还创今年新高，本周才开始反弹，没想到不到一周就回收回撤！
$招商银行(SH600036)$
$格...

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里面有四只股票是我持仓，但我今年盈利依旧超+9%： 中国平安、东方财富、伊利股份、双汇发展。 2月5日我也是盈利的，收盘+2%多。 一直满仓，持仓变化也不大。

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持仓自本月1号创今年新高，剩余七交易日连续下跌；
本轮回撤创今年记录，超过年前那轮，达3.13%…
主要还是今年地产&消费数据持续低迷：
地产链、金融、消费股领跌…
本周逢低继续加仓了$酒ETF(SH512690)$ &$中证A50ETF指数基金(SH560350)$ ，16元加仓元祖股份。
接下...

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周一新高后就回调两天，还好没全吐回去：
“煤飞色舞”继续，都扩散到持仓安纳达的钛白粉了；
经济数据复苏，化工周期走起？万华化学“鸭先知”！
消费股反弹，热夏+换新再次刺激格力电器业绩？
贵州茅台业绩&分红就是稳！开盘再加点酒ETF。
继续满仓过节！
$格力电器...

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今日再创2024年新高！持仓收益率+11.45%！
就是今日又跑输指数…
(上次新高是20天前：3月12日+11.18%）
$招商银行(SH600036)$
$格力电器(SZ000651)$
$上证指数(SH000001)$
#新能源再度走强，宁德时代大涨#
#50.8%！3月份中国PMI重回扩张区间#
#Q1投资收官，你赚钱...

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本周持仓逆市回升，重新跑赢指数：
绝对重仓前二的招商银行&格力电器贡献突出！
“煤飞色舞”、大盘&价值风格重出江湖；
“喝酒吃药”、小盘&成长风格再落下风…
2023年财报季，几家欢喜几家愁：
招商银行实力提升分红结束调整；
元祖股份业绩分红稳定但股东...

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$光环新网(SZ300383)$ 11万机柜的大饼落地了5.2万： 2023年一年增加4000左右， 四季度就增加了2000左右。 相信建设和改造的加速落地： 不仅能释放产能增加营收， 还能改善费用折旧支出增加盈利。

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$光环新网(SZ300383)$
2023年利润已预告，起码营收&现金流创历史新高；
继续大幅加速折旧摊销8.46亿+财务支出2.58亿（利息费用1.89亿，其中美元债利息0.82亿，另外美元债汇兑损失0.64亿元）：
不过已提前归还全部1.665亿美元美元债，负债率下降，至少美元债的损失消失，算是继续轻...