2020年以来A股股票IPO发行募集资金及发行费用情况总结

 $上纬新材(SH688585)$    $申万宏源(SZ000166)$    $中信证券(SH600030)$  

2020年至今,A股各板块共完成293家公司的股票发行,其中各板块发行家数如下:




分板块来看,各板块股票发行价格和发行市盈率情况如下:






由上表可知,总体来看,主板和中小板的发行价和发行市盈率要低于创业板和科创板,目前来看,科创板的平均发行价格和发行市盈率最高。


目前来看,发行市盈率最高的为华泰证券中信证券东吴证券联合承销在科创板上市的孚能科技,发行市盈率为1,737.49,对应发行价为15.90元/股。


科创板中发行市盈率最低的为申万宏源承销上市的上纬新材,其发行市盈率仅有12.83,对应发行价只有区区2.49元/股,值得一提的是,上纬新材的发行也引起了市场广泛关注,因市场询价过低过于集中,因为其几乎是贴着上市门槛发行。


截止目前,上纬新材股票价格为14.59元,距离其发行价上涨近500%。


所有板块中,发行市盈率最低的为主板上市的新天绿能,发行市盈率8.96。


分板块来看,各板块募集资金及发行费用情况如下:




各板块平均募资金额如下:






由于科创板发行市盈率高,从而导致单家募集资金总额的最高,达到16.93亿元。


各板块平均保荐承销费用、审计验资费用和法律费用如下:





各板块平均保荐承销费率如下:






总体来看,中小板保荐承销费率最高,平均能达到7.28%,反而是科创板的平均保荐承销费率最低,仅为4.78%。


根据保荐承销费率排序,各板块保荐承销费率最低者与最高者如下:





由上表可知,科创板上市公司保荐承销费率最低的为中芯国际,只有1.30%;对应的保荐承销费率最高的依然为上纬新材,承销费率高达21.05%,仅募资1.08亿元,有近2,300万元都用来支付保荐承销费用了。进一步地,算上审计验资费、律师费用和信息披露费用等,公司仅上市发行相关费用就已高达3,752.53万元,发行费率高达34.89%,也就是说如果再毛估加上公司之前筹备上市等发生的成本,公司一通辛苦忙活,能剩下多少钱尚未可知,搞不好就是赚了个上市公司身份和部分辛苦钱呢!


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