$国检集团(SH603060)$ 

今天不同渠道看到多此这篇文章,偏偏技术指标破位,所以利用午休时间写了一点我的看法(括号内内容),只想说,骗人可以,注意次数。[大笑]

就算明年3亿利润,30X多(国外巨头差不多也是这个pe,对比广电,华测就更不用说了,扩张阶段您也是用pe估值的?市销率岂不更客观?),也就90-100亿,现价84-90亿,一丢丢的空间。(这样算都特么有空间,不容易)而且也不可能3亿,估值不好说了。不看一年,长看吧。

最好结果30个省,未来有30个分部(目前华测140个实验室,广电23计量+50,国检38)(检测的基本范围是地级市),每个地区都有竞争者,据渣检说收入过2000万都算大企业了(金牌董秘宋大嘴真的是口无遮拦),那算他的1亿+收入*30(枣庄检验平台最后的年营收是5e-山东广播电视台公开信息),未来30-40亿,现在11亿了,自己看空间吧?别被所谓的“大市场小公司”给忽悠了,餐饮行业也是大市场,走出来没几家,凭什么是全聚德、狗不理??(狗不理,全聚德创新了吗?研发投入多少?编制烤鸭规范了?怎么绑定核心人员以防出走到其他烤鸭店?三精怎么管的?)

前几天转发各地检测行业的改革与整合,实际上是地方小龙头很多,也是国企背景。。。类似的还有环保行业,都有地方保护的。不进则退,要抓紧抢市场,让小企业没活路,整合他。目前看小企业活的滋润依然是个问题,全国的检测行业的注册公司数不是减少,而是增加。当然第二层思维说明行业挺好的,大家都能赚钱。。。

(认监委多次提出要解决小散弱问题,这样来说,不用解决了呗)

转营销:如果你是做质量认证,那么分析自己公司的优势,分析现有客户挖掘同类型客户及同类型竞争对手客户。

如果你做食品、纺织、环保,尽可能做政府关系,接抽检项目。(安徽拓维不是在做吗?把整个宣城市的排污许可证发放权都拿下来了,还要怎么样?今后这些都是他的客户/京诚不就是做政府抽检的吗/国检在光伏这块,承担政府抽检任务,发贷款补贴都要拿到他的认证,还要怎么样)

如果你做的是电子电器,有害物质,可靠性测试。找到有出口企业的公司,工业园,大型整机场供应链。(中建材对接的大飞机项目,国检的EPEAT认证,你要出口,这能少吗?)

当然,每个不同机构业务线分布,侧重点会大有不同,有些如计量校准、船检等我不同了解。

检测行业集中度非常低,除去外资检验机构,前十大占市场份额也就5%左右。行业集中度低的时候关键是要快速攻城略地,所以有实力的检验机构都根据自己的据点快速全国布网,因为检测行业的就近原则特点,这个网当然包括实验室和销售网络。所以销售人才奇缺,也是各机构争相争取的资源。有前景是必须的。

但是,做好非常困难。因为:

1.懂产品好难。(做规范的,国家中心,说他不懂产品,我也是服气的)检验检测的产品包括检验、检测、认证、鉴定和与质量有关的技术服务,可是事情远远没那么简单。检验检测行业品牌和公信力是致胜关键(这也就是小单位无法为大项目负责的原因),大型检测机构拥有较好的品牌和公信力积累,所以相对来说,他们的产品比较容易卖,可是他们的产品可是一摞筐呀。举例来说,单就食品检测来说,有营养标签、农药残留、添加剂等多种,做为销售必须要懂相关政策法规,哪些是强制检验的,检验项目有什么,标准是什么等等,这些技术术语能绕得非专业毕业的学生脑袋疼。所以,最好是食品、化学或与销售产品类型的相关领域的相关专业毕业的童鞋比较容易上手。

2.对接的客户一般是质量部或技术相关部门的人员,别想着懂忽悠和吃吃喝喝就行。还是强调懂点技术,能沟通客户需求,能判断公司产品是否符合客户需求。(他枣庄模式,直接地方zf入股了,对接这块自己跟这条线的爸爸叫去)

3.其他的跟其他产品的销售所具备的能力差不了多少。

无论是做检测还是做认证,大企业,大平台是关键,检测和认证都是传递的信任,所以品牌效应很重要,例如SGS,TUV,中检集团,方圆认证等等,从事质检的工作人或多或少都听说过这些大的机构,开展业务也相对容易。(最后这一部分,显然是作者摘抄了哪个择业建议,建工这块大品牌,我是没看到过除了国检之外的其他公司出的报告,sgs是有,进口品牌是他的,但是北方这块业务他给国检做的,中检-类似事业单位,tuv建工这块没见过,方圆是有,也是大牌子)

具体的,看145规划吧,这是公司发展的底线。

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全部评论

Eddy-SUN2020-12-10 09:35

都综合标的了,干脆直接买华测不是更稳妥吗?

炒股不如看图2020-12-10 03:54

谱尼测试 大佬分析分析

心灵dragame2020-12-09 18:21

用心了。

鲨鱼的韧劲2020-12-09 16:22

终于看到跌了,我可以有机会买更多的股票了。

Eddy-SUN2020-12-09 16:01

是啊不能否认最近甚至今年都走的很恶心,也不敢期待这种恶心短时间内能够缓解,确实,小马接受采访也说了,公司对疫情判断失误,但是,战略方面执行的还是可以的,大方向不错,小的波折应该容忍,都跌到高管增持价了,又不是股灾,向下空间还有多少呢。