回复@静之徐生: 收入增长与挂刊率高低相关性很大,与点位数量多少相关性弱一点。点位的多少更决定了行业的竞争优势,分众去年大幅增加点位是为了加强自己的竞争地位,不是为了大幅增长收入,竞争优势强了,挂刊率就高了,收入自然就增长了,这需要一个过程。$分众传媒(SZ002027)$//@静之徐生:回复@雨落江南ing:我个人的看法,只是讨论了啊。
1,江南春的能力这个肯定是毋庸置疑的。毕竟北美做不成的事情,他做成了。优质股我也承认。
2,但是你要考虑去年新增了30%的布点,但是业绩增长了大概20%的样子。而且看OCF的话,其实是下降的。而以后会怎样是不好说的。那么今年只多布局10%的点位,又会增长多少呢?那么明后年呢?这个涉及估值和收益率了。
3,关于新潮,我觉得我们看法一致就不用多说了。
优质企业,高ROE,高毛利率,都没问题。但是最终还是要考虑赛道增长,尤其这个和估值相关度很大。不知道分众有没有想过进军海外?
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引用:
本分享凭本人的记忆和理解,难免有误,仅供参考。 在股东投票期间,有约20分钟的提问时间,以下是问题和答复的简要: Q:阿里入股后给公司带来什么改变? A:1)分众技术上的改变,电视广告通过阿里云进行分发,以前是人工分发,现在有60%通过阿里云分发;2)阿里在数据上提供支持,尤其是框架广...

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多家上市公司的股东02-15 09:45

我记得广告价格是和点位数相关的,拆网应该是为了照顾小客户。

格雷-lee02-14 23:17

点位多不拆网是不怎么会影响营收,拆网的话那就不一样了。我觉得点位多了自然会拆网,还好会增加营收,只是有个量变到质变的过程,所以看起来相关性不高。实则还是有正相关性的

静之徐生02-14 22:55

有道理。不过一切要以数字说话。看年报的ocf吧,不是说了会转好吗?
至于竞争优势强了,挂刊率就高了。这逻辑值得推敲。
电梯媒体里分众的竞争优势还不强?