三年内到期可转债2021年度大事记:八仙过海,各显神通

 #雪球星计划#  

2017年,定增发行条件趋严,可转债则相对宽松,选择发行可转债募资的上市公司开始爆发性的增长,当年11月和12月成为了可转债发行的高峰。

时光飞逝,时间来到2021年,2017年发行高峰期上市的可转债进入了第四年存续期,其中却有相当数量的公司股价仍在转股价,甚至回售价以下苦苦挣扎。

距离回售期不足一年,面临压力的上市公司们和临近到期的个别公司携手在2021年上演了一出出精彩好戏,接下来就跟着时间轴重新回顾一遍吧!同时也让我们一起期待2022年大幕拉开的那一刻[狗头]

1月

1月8日,上海电气突然释放利好消息,带动股价涨停,早已宣布到期赎回的电气转债当日转股规模超过12亿元,超过发行额度的20%;

1月20日,新时达变更募集资金用途并永久补充流动资金,因此触发附加回售条款,最终回售超4.77亿元;

1月22日,赣锋锂业发布强赎公告,决定提前赎回“赣锋转债”;

1月25日,小康股份赛力斯SF5自由远征版上市,新车搭载了华为DriveONE智能增程纯电动力平台。此后小康转债伴随正股一路高歌猛进,直至6月23日触及年内高点536元;

1月29日,蔚蓝锂芯发布强赎公告,成功通过业务转型在存续期的最后一年解决可转债;

2月

2月5日,为避免回售,洪涛股份董事会提议下修“洪涛转债”转股价格;

3月

3月2日,受碳中和利好刺激,雪迪龙涨停封板,并在3月31日触及年内最高价13.29元,高于强赎线19.41%,只可惜雪迪龙并未把握住大好机会完成强赎,最终只是将5亿规模的迪龙转债压减到3亿以内;

4月

4月8日,为促使可转债尽快转股,海澜之家董事会提议下修“海澜转债”转股价格;

4月16日,为避免回售,久其软件董事会提议下修“久其转债”转股价格;

4月25日,杭电股份宣布卖身广州工控,次日正股涨停封板,但在11月24日,双方却终止了实控权转让协议;

5月

5月12日,航天信息发布“航信转债”到期提示公告,宣告航信转债到期赎回的命运;

5月18日,特一药业宣布设立全资子公司全力布局医美服务领域的开发和投资,次日特一转债大涨45.29%,但这一举动并未对促进可转债转股起到明显积极作用;

6月

6月20日,众兴菌业公告收购圣窖酒业事项,跨界白酒行业。次日众兴转债大涨44.60%,正股则收获六连板,虽然最终收购流产,但依靠这一风骚操作,众兴菌业促使超过5亿的众兴转债完成转股;

6月28日,众信旅游发布被凯撒旅业换股吸收合并的预案,复牌后一字涨停,但没高兴太久股价就急转直下,最终于12月5日终止吸收合并进程;

6月30日,双环传动发布强赎公告,成功依靠积极的市值管理行为(经营业绩提升+主动与机构交流)解决转债;

7月

7月16日,道氏技术发布强赎公告,道氏转债触发强赎的背后推手是新任董事、前长江证券研究所所长聂祖荣,其凭借一份五年发展战略规划纲要将道氏技术股价推上30元的平台;

7月26日,新凤鸣发布强赎公告,在2月错失强赎良机后成功提前赎回“新凤转债”;

8月

8月2日,新泉股份发布强赎公告,决定在连续7次不强赎之后提前赎回“新泉转债”;

8月10日,骆驼股份发布强赎公告,决定提前赎回“骆驼转债”;

9月

9月2日,林洋能源发布强赎公告,决定提前赎回“林洋转债”;

9月17日,新时达发布强赎公告,决定提前赎回“时达转债”;

9月24日,厦门国贸发布强赎公告,在打出一整套组合拳后(剥离房地产业务+尽早释放中报预增消息+媒体宣传价值低估+大股东增持)终于在到期前解决“国贸转债”;

9月29日,内蒙华电发布强赎公告,决定提前赎回“蒙电转债”;

10月

10月26日,新时达发布大股东实施可转换公司债券转股的公告,将全部持仓579,953张时达转债转换为股票。这是史上第二家民企大股东主动将可转债转股的案例,第一家是久立特材

11月

11月4日,新时达发布可转债赎回结果,最终共有1,332,878张未转股。至此,时达转债创造一项历史——史上第一只触发下修、回售、强赎条款且最终转股数量不足发行规模90%的可转债

11月10日,济川药业发布关于全资子公司签署伊坦生长激素(TJ101)独家开发、生产及销售合作协议的公告,受此消息影响,济川药业收获两个涨停;

11月14日,为避免回售,岭南股份董事会提议下修“岭南转债”转股价格;

11月26日,海印股份在给深交所关注函的回复中提及参与锂电池回收相关事项。11月10日至12月7日,海印股份股价区间涨幅高达80.61%;

11月28日,为避免回售,吉视传媒董事会提议下修“吉视转债”转股价格;

12月

12月8日,为解除现金流危机,众信旅游两位大股东决定转让合计6.04%的股权给阿里,次日众信旅游一字涨停;

12月13日,破净下修第一股湖北广电被动蹭上元宇宙概念,开启了七连板的暴力拉升;

12月13日,九州通发布“九州转债”到期摘牌的提示性公告,成为史上第一家到期赎回可转债的民营企业

12月15日,广汽集团发布“广汽转债”到期的提示性公告,成为2021年第三家赎回可转债的公司;

12月31日,太阳纸业宣布在太阳转债到期前均不提前赎回太阳转债,成为史上第一家永久放弃强赎权利的公司

 $新时达(SZ002527)$   $众兴转债(SZ128026)$   $九州转债(SH110034)$  

雪球转发:0回复:12喜欢:10

精彩评论

全部评论

兜底协议02-25 00:23

学习。

MrWarrior01-02 19:32

其实无所谓。
新时达最终也靠强赎。 回售无法解决全部的可转债。
太阳是纯粹的有钱吧

JacobYEO01-02 19:16

楼主这么认真做功课,不赞不行啊

江苏镇江01-02 18:26

玩可转债?

三文鱼投资者01-02 15:44

不会,奇精是结项和终止,不是变更,性质不同