| 发布于: | 雪球 | 转发：5 | 回复：150 | 喜欢：4 |
$中远海控(SH601919)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 至今很多人不懂得周期股，周期股一旦出现产品价格下跌趋势，无论以前盈利多少都没用任何意义，就好比牧原，今年业绩怎样？但是一样崩盘了，你如果面临的是一个业绩不断缩减的行业，为何会觉得那个低市盈率是个机会呢？那分明就是坑...
说的对，@雪月霜 天天讲周期逃顶，似乎是在帮海控股友，但话里话外踩一拉一，看空航运周期却唱多增收不增利的造船周期。这个月大A下行，大家想抛掉的就抛掉，不想做T的就躺着，没事别乱跑，海控是夹头，但是你出去就不夹头吗？换股还不如空仓
我就是问你，你中国船舶的景气来自哪里？不是要要来自航运景气一定时期的可持续吗？踩航运吹船舶，你这就是在否定自己航运景气立论的基础，彻底砸垮航运景气的前提和基础的本末倒置的事情啊，这个道理你难道不明白吗？
中远海控的航运景气如果不行了，那你中国船舶的景气还没起来就没有景气根基了，是不是这样啊？另外，你不要乱类比猪肉股，猪肉股景气下降了就是中远海控航运股景气下降了吗？他们景气都是同步的吗？猪肉股景气上升是在疫情之前了，中远海控那时还根本没有景气还一塌糊涂呢，你不能离开什么股就踩什么股啊，而且你也是在砸你自己的中国船舶的景气基础，难道不是这样吗？不同行业的景气周期不是同步的，你硬把猪肉股或防疫股等景气和海运股的景气连一起是什么意思啊？各个行业的景气是此起彼伏根本就不是同步上下的，具体情况必须具体分析，这道理难道不是常识吗？
$中远海控(SH601919)$
$中国船舶(SH600150)$
中远海控最近大跌，如果是那些从来不碰周期股的人过来踩几脚、骂两句、幸灾乐祸几句，也有情可原，毕竟是从来不做和不研究周期股的人。可你几乎就是一个主要做周期股的人，按你的说法，你就是从中远海控刚转到中国船舶上的人，那你也这幅腔调就太自相矛盾了。
首先万物皆周期，只是周期表现分强弱，周期景气或低谷时期有长短，周期上坡和下坡过程有平缓和激烈之分，千差万别，根本不可一概而论，更不能瞎类比！不同的周期股的启动时间不同，有所在有行业和基本面的巨大不同，有景气持续时间的巨大差别，不同周期股的景气基本面千差万别，不同的周期股不能瞎类比，这道理你肯定清楚。
中远海控景气和猪肉股的景气能一概而论吗？既然你这么看好中国船舶的未来景气，那么中国船舶景气难道不是来自给航运股造船吗？航运股就是现在下单的船也还要2年左右才能到手，你说中远海控等航运股现在就已经景气不行了，那你造船股现在还没真见到业绩景气呢（因为现在虽然订单满了，但现在造的船也并不那么增利），航运景气不行了，你以后造船就能增利了吗？所以，没有了航运景气，你造船股的景气就没有基础没有依托，就是无本之木。这个道理，我觉得应该是所有做造船股景气的人都应该知道的常识，你应该是更了解的。
$中远海控(SH601919)$
$中国船舶(SH600150)$
不论做什么股，不论是做低估的业绩比较稳的价值股，还是成长股，还是基本面反转的周期股，都必须以基本面和业绩为核心，如果不是以基本面和业绩为核心的做股票，那就只是一种博弈炒作，那就是和任何炒垃圾股、炒题材概念股一样的博弈炒作而已，而在炒作上，大多数股民是不可能有胜算的。
$中远海控(SH601919)$
$中国船舶(SH600150)$
众所周知，船厂低迷已经很长时间了，这和去年年中中远海控也非常低迷是一样的。显然，中远海控所属航运业的景气是造船业景气的先导指数，中远海控的景气也只是去年四季度左右才开始抬头的，正是由于集运景气爆棚才导致今年船厂的订单暴增。
但是，船厂的造船订单特别是上半年接到的订单，很多都价钱很低，而这些订单也要明年或更多点时间才可能消化掉，再加今年以来钢铁等大宗原材料的价格已经暴涨了，目前船厂在干的很多订单根本就赚不到多少钱。
如果真要想做一把造船业景气的话，那么，就必须要有航运业几年的景气和持续的下订单这个必要的前提。可是，他现在就到处宣称集装箱航运业景气这个航运龙头子的景气下降了，那还会有造船业的所谓业绩浪什么事啊？这不是就是他自相矛盾之处吗？
$中远海控(SH601919)$
$中国船舶(SH600150)$