第一批消费补贴（如汽车补贴、消费券补贴）额度基本耗尽，这也是 6 月份经济数据出炉后，市场不买账的主要原因（担忧经济增速不能维持 5-6 月份的增速）。A 股市场上政策性利好暖风不断。一直调高了 “光伏屋顶” 的中期渗透率预期，预计碳中和还将是下半年的热点主线之一；@碳中和ETF159790 @工银瑞信基金 

另外就是近期的天气， 不止上海，全球多个国家同期温度破历史记录，叠加还有 “绿色家电” 下乡的政策支持政策，预计短期家电板块将有所表现；

  但同时要注意的是，地产销售数据仍会起到对白电的制约作用。家电 “以旧换新” 等政策通过终端卖场来看，没有让人眼前一亮的地方。至于家电下乡，农村地区买家电的渠道有限，维修人员同样有限，家电下乡的制约还有售后维修！$格力电器(SZ000651)$ 、$美的集团(SZ000333)$ 、$海尔智家(SH600690)$