你这可能是老观念了,这是建立在游资作为市场主导的市场,A股总是出现剧烈的震荡,给你高抛低吸的时机。15年以后以价值投资为主导的基金逐渐成为市场的主导,今年他们对市场的主导地位更加明确,他们抱团核心资产的价值股,并不断挖掘未来的潜力股。沪深300可能会向标普500一样一直往上走,你以后很难见到12倍以下的300了。说中国股票便宜指的就是中国的这些核心资产,这次涨到了不便宜,但泡沫也不大。18-20倍的估值算是合理区间,到了30倍可以考虑泡沫的问题
第一步会看沪深300指数的市盈率
第二步在沪深300市盈率小于12的时候买入
第三步在沪深300市盈率大于18的时候卖出
这个方法简单吧,而且长期可以达到10-15%的年化收益率,相对于我们在银行5年,10年的定期存款只有5%左右的利率,难道不香吗
跟踪沪深300指数的基金很多,怎么选呢?
我直接分享我买的两个
场内——$沪深300ETF易方达(SH510310)$ (需要在股票账户买)
场外——$易方达沪深300ETF联接(F110020)$ (在支付宝,天天基金等基金平台上买)
这是怎么选出来的呢?
1,看规模,通常选2亿规模以上的(规模太小的流动性不好,也会有清盘的风险)
2,看管理费,这个当然越低越好,易方达场内场外的这两只,管理费算比较低的
3,看追踪误差,这个当然也是越小越好
追踪同一个指数的基金,通常也不会差太多,大家也可以自己比较一下,在天天基金网,就可以查到基金的规模,成立时间,管理费,追踪误差,基金公司这些信息
再有怎么看沪深300指数的市盈率呢?
最简单的方法就是在雪球上看,行情—A股—指数估值,就可以查到沪深300的市盈率(PE)现在是17左右,属于合理偏高的位置了
我分享的这个策略,市盈率12以下买入,18以上卖出是怎么得来的呢?也很简单,就是看最近15年来沪深300指数市盈率的变动情况,经常在12-18之间波动,12以下处于低估位置,18以上是高估位置,12-18估值合理
大道至简,方法虽简单,但能执行下来的可能不多,据统计基金的平均持有时间只有几个月,而这个策略通常需要持有至少一年的时间,拿三五年以上不用的闲钱投资
今天先写到这儿吧
特别提示:本文仅作为个人投资记录,不作为投资建议
你这可能是老观念了,这是建立在游资作为市场主导的市场,A股总是出现剧烈的震荡,给你高抛低吸的时机。15年以后以价值投资为主导的基金逐渐成为市场的主导,今年他们对市场的主导地位更加明确,他们抱团核心资产的价值股,并不断挖掘未来的潜力股。沪深300可能会向标普500一样一直往上走,你以后很难见到12倍以下的300了。说中国股票便宜指的就是中国的这些核心资产,这次涨到了不便宜,但泡沫也不大。18-20倍的估值算是合理区间,到了30倍可以考虑泡沫的问题
标的选得不错,但买入卖出标准有点问题。
地球上的两个头部国家,中国美国。它们宽基的市盈率中枢都在抬高。标普500的中枢抬高到了30左右,今后沪深300的估值中枢大概也是30左右。
如果你高于18就卖出,有可能再也买不回来了。
所以,操作上需要适当改一下:pe30以下定投,越低越买得多。超过30停止投入,但永远不卖。
以后老了退休金不够用了才慢慢卖出。
不要通过后视镜看问题。美股涨了十几年了,你要是按照市盈率来决定买卖,清仓之后就再也买不到当初那么便宜的指数了。未来A股也不会简单的起起伏伏,有可能会高估好久。相反,低估的时候也可能会持续很久。这就导致一个问题,很可能两边打脸,高估时没吃到多少收益,低估时却全仓吃到大部分损失。