$常山药业(SZ300255)$ 

1、标准肝素出口价格见底回升,2017年及2018年持续往上走。出口量也在增加,人民币贬值也有有利于出口业务。

2、低分子肝素制剂行业在国内维持两位数的增长,2017年整个行业同比增长16.61%。同时,国内厂商还在实现对国外厂商的替代。

3、枸橼酸西地那非片2018年上半年投入未产生收入拉低净利润增速,下半年,将实现收入。西地那非片竞争格局稳定,竞争烈度一般。这对公司而言纯粹是增量。

4、如果全年30%的增,PE倍数也就17倍。估值偏低。

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