回复@yesGordon: 我刚打赏了这条评论 ¥6.00,也推荐给你。//@yesGordon:回复@仓又加错-Leo:我觉得逻辑挺简单的。
第一,大家都不出门消费往电商转移:两周前亚马逊prime从一天到货延长至2-3天,理由是订单过量;今天又宣布物流和送货部门新雇佣十万员工,十万人什么概念呢,一座中等美国城镇、美国总人口的万分之三。所以,居民收入下降引起的消费下滑会被这种转移对冲掉一部分。另外prime video也算是在家经济的一部分,所以prime订阅数应该受影响不大。
第二,在家经济继续利好云计算,这跟之前国内那波炒云概念类似。背后逻辑也类似,云计算占总体计算量份额的提升可以对冲整体经济向下的压力。(写到这突然发现电商也是个云啊,云购物。)
第三是个跟疫情无关的逻辑,用户数据的重要程度。为什么亚马逊在搞医保,而Facebook、苹果、谷歌都没有?我认为原因在于亚马逊掌握着更重要的用户数据。最简单的对比是和Facebook:Facebook知道你在Instagram上每天看些什么,对什么人什么东西有兴趣,然后给你看广告。广告是什么?是猜你想要什么。而亚马逊呢,是用户反过来告诉它自己想要什么,两者之间差别巨大。所以,亚马逊能知道最关键的用户信息:大到收入水平、消费习惯、家庭结构、小到饮食状况、运动习惯、爱看什么剧(prime video)、起居习惯(Alexa)。有这些数据在,潜力简直不能更大了,先开发哪一个呢?当然是商业价值最大的---医保。(医疗支出占美国GDP的17%,比其他发达国家10%的水平高一大截。)
总结一下:长期基本面稳、虽然万亿级别,还是潜力巨大、外加两朵云对疫情的免疫力,让我觉得亚马逊是目前美股第一买入标的。望仓总超神赐教!
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引用:
要说在前面的是, 这是一份不负责,不全面,很可能犯错的简易版指北;只是从朴素的思路出发,分享我关注的一些公司;具体能不能买,买多买少,啥时候买,亏了咋办,我买了吗,这些问题一律不答,请为自己的投资负责。 进入正题。 之前对疫情影响下的港股发过评论,建议持有“经营市场和供应链都在...