罢黜百家独尊中煤:跨越400亿净利润的核心力量

2月22日   网页链接   长期250亿净利润


2月19日   网页链接    2022年净利润200亿,2023年净利润250亿

2月27日 网页链接

3月3日   网页链接

3月6日   网页链接

由于最近$中煤能源(SH601898)$   一季度净利润65-71亿,大幅度高于预期。扣除上海能源的权益,净利润终于合拢了。在一季度煤炭价格不是很高的状态下取得了如此伟大的成绩,难能可贵。具体情况前面5个帖子里都有详细介绍过了,不知道的自己去看。这次主要针对在未来如何跨越。最重要的还是放在中煤华晋,华晋焦煤,中煤西北能源,中天合创还有大海则,以及未来可非常有潜力的新疆甘肃内蒙古沙拉吉达、达海庙。

核心力量1:中煤华晋

王家岭煤矿原煤1915元,精煤2660元,华宁焦煤精煤2900元,下次再看王家岭就又会涨价了。给予中煤华晋收入250亿,净利润125亿,权益净利润100亿。当然简单推断$山西焦化(SH600740)$   一季度净利润10亿。中煤华晋不仅如此,400万吨里必无烟煤2024年投产,还得增加净利润20亿。

核心力量2:华晋焦煤

沙曲焦煤涨价,一涨涨了550元一吨。

核心力量3:大海则煤矿 2000万吨,今年目标产量950万吨

网页链接

理论上产量上限是2200万吨X80%=1760万吨,因为原煤热值5800大卡,洗煤厂洗出以后,块煤主力6000大卡,可以卖个990元,5800大卡也可以卖个860元,还剩下一些混煤,我们假设均价750元好了,吨净利润按照350元计算,2200X350=77亿净利润,权益61.6亿,当然一开始可能没有这么高。

我们用一季度净利润上限70亿计算X4=280亿净利润+核心力量1:10亿+核心力量2:10亿+核心力量3:60亿=360亿净利润,公司还有40亿财务费用,只需要2年时间就出来了。还没有计算未来也许可能的产能核增:中煤西部能源+中天合创,还有沙拉吉达800万吨,达海庙800万吨的逐步开发投产,新疆,这些我都还没有计算。你们可以试想一下,中煤能源的上限。@今日话题    @雪球达人秀    $兖矿能源(SH600188)$   中煤能源越涨越便宜了。。。因为净利润被不断刷新2年-3年以后再来看看,也许梦想成真。

股市有风险,投资需谨慎。非常不建议购买中煤能源

雪球转发:38回复:79喜欢:81

精彩评论

不明真相你父辈2022-04-17 08:01

计算器冒烟了

我昕维一2022-04-17 08:51

最后一句话太搞笑了。

阿猫投资2022-04-18 15:46

感谢煤老板打赏

战术战斗机2022-04-17 07:12

果然如猫兄预言的,王家岭4月14号,原煤和精煤又涨价了。

全部评论

小小雕刻刀2022-08-27 21:53

阿猫说中煤

一生俯首拜林奇2022-06-19 11:55

中煤,今年有了一定涨幅,由于美联储的加息可能会出现部分回调,主要取决于行业龙头,中国神华,兖矿能源的回调幅度。
美联储的加息周期通常会超过两年,这是外围金融市场动荡的两年,这为我们低成本的建仓创造了契机。
个人怀疑,如果俄乌战争没有结束,国际能源价格很难大幅回调。煤炭作为传统能源当中热价比比较高的大宗商品,即使煤价回调,幅度也相对有限。
初步计划,回调至5.5港币左右加仓
感谢作者的分享
我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。

反虚空技术投资者2022-05-22 15:59

3年后煤价下跌了咋办

我昕维一2022-04-30 09:15

明年能到400亿吗

阿猫投资2022-04-25 18:11

那是你的错觉,赚钱不赚钱有行业统计的