不NG的制作人

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想不明白的时候把思维逆转过来

不NG的制作人回复的提问

兄台如此勤奋聪颖,假以时日,必将成为优秀的基金经理。查看全文

他的全部讨论
消息和不确定性引起的多空交战

7月以来,科伦药业的股价走势成迷。昨天开盘更是最高暴跌了5%,股价也是一直在28-30元之间徘徊。说到这只个股,我反复观察了一下,经常看到有大单流入流出,大跌大涨之日多空交战都非常激烈。可以说市场看涨看跌的一个缩影。尤其是科伦最近的一系列公告,更让这个多线业务并举的输液龙头迷上加迷...查看全文

认知升级的缔造者—中信出版

这几天,罗胖的上市传闻闹得沸沸扬扬的。不知不觉,知识付费和IP付费这个概念兴起已经第三个年头了。“给焦虑群体卖知识和安慰”,这话在当下再合适不过了,因为间歇性的踌躇满志已经是当代青年寻求心理安慰的一种普遍方式了。过往的鸡汤已经不能止渴了,大家的眼球已经盯上了快准狠的知识付费。 ...查看全文

利润涨股价却不涨—超市龙头阴跌之谜

中报披露完毕过了将近一个月,不少个股的股价都创了新高。尤其是医疗、白酒和消费电子,已经涨到天上去了。而有一些中报业绩亮丽的,却走出了相反的趋势。有一只白马股更是阴跌不止,中报过后跌去10%,它就是超市龙头—永辉超市。云创和云超分开后,公司的盈利得到回升,从公司的股价恢复也能看到...查看全文

格局重构-做多中国

金秋九月,又是一个收获的季节。除了九月初的几根大阳线外,还有两大黄金节假日在后面。感谢祖国也祝福祖国,改革开放40年取得如此骄人和可喜可贺的成绩,成为全球第二大经济体的同时,还带领了13亿人口奔向小康。作为90后,能够充分享受到祖国经济增长的红利,深感荣幸,我们享受到了小康与温饱...查看全文

粉碎质疑—科伦药业中报点评

千呼万唤使出来,等了大半个月,终于等到科伦的半年报了。不出所料,科伦的半年报并没有让人大跌眼镜,除了净利润微幅下降和川宁项目的增速下降外,在新药的拓展上简直吓人。市场受数据影响,也受情绪影响。看不到它在干嘛就质疑它不行,这种逻辑是有很大的错误的。话不多说,马上来看。[大笑] 疑...查看全文

泰格医药到底厉害在哪里

昨晚有两家CRO公司发布了半年报,泰格医药和药石科技。对于泰格,这个成绩符合预期。泰格的扣非净利润增长率接近60%,药石科技的为35%,体量上相差了5倍多,财报数据来看,泰格妥妥的龙头。 要说认识到CRO,还是从药明康德开始的,这个CRO巨头。最后整个产业链里我却最看好泰格医药,不是CDMO的凯...查看全文

命运多舛的科伦药业

对比着大湾区的一波行情,这边是科伦药业的放量下跌。原因在于科伦搞了个配股,质押率刚下降一会的科伦,又搞个输血计划,大家肯定觉得它病得不轻,甚至无药可救了。纵观整个雪球,基本一片唱空,如老鼠过街人人喊打。它作为我年初看中的一只错杀个股,也算是我很看好的一只个股,有必要站出来客...查看全文

爬出泥潭稳步向前—燕塘乳业

今天A股烧出了一片大红,截至收盘,上证指数上涨2.10%,深证指数上涨2.96%,创业板指数上涨3.50%。可以说这是下半年震荡势里的一只强心剂啊,提到深圳这个城市,毋庸置疑再多的利好都不为多。直辖市概念提了很久,大湾区也已逐渐成型,还是在15年整个珠三角的房价就跟着深圳的发展在涨,把近五年...查看全文

震荡走势猛如虎,上涨全靠特朗普。推特才是A股的最大利好因素啊[大笑][大笑],先不要高兴太早,9月1日的4A加征部分占到了全部关税的85%以上,12月份的4B部分仅有15%不到。今早开盘的市场情绪明显高涨,鉴于特朗普的一贯作风,对于消息还是保持审慎,继续拿好防守板块、避险资产。查看全文

谈谈今年行业配置策略

截止到目前为止吧,仓位依然维持消费、金融和医药基金,综合下来还是38%左右的收益率。我和身边的朋友提过,选基金的策略不完全等同于个股,首先基金更具复制性,第二仓位配比更加平均,单只个股的收益有限。好处是在于收益比较稳定,抗风险的能力比较强。特别是对于小白而言,精力不多对公司和财...查看全文

股权激励反砸脚—如何看待伊利现况

今天是中国的传统情人节—七夕,有情人的过节,没情人的来A股市场关注自己重仓的情人,或者挑个准备和它共进退的情人,大家七夕快乐。[大笑][大笑]昨天A股市场的大众情人伊利股份被粉丝们狠狠地批判了一次,一度奔着跌停并封死的节奏去。没办法,股民们都觉得管理层拿自己的钱去奖励员工去了,换...查看全文

新药研发为何难—化学药研发流程剖析

最近这几年有个行业在逐渐地崛起,我们叫它医药合同外包,它代表的是从临床前到新药生产这一条产业链,目前产业链中有10来个上市公司,我们耳熟能祥的有药明康德、泰格医药、凯莱英等等,分别代表了前中后三个阶段。这里我们不仅好奇,作为研发能力薄弱的国家,外国为什么愿意把研发外包到中国来...查看全文

知易行难—消费股的判断

这两天“榨菜中的茅台”因为业绩远低于预期站上了风口浪尖,昨天更是一字封停不动如山,今早仍然有6%的跌幅,还有继续向下的趋势。从结果来看,大家对它的悲观预期远比预想的严重。在18年的时候,市场是一片唱多的,源于它每年60%左右的利润增长和20%的营收增长,也正因为它的量价齐升,大家给了...查看全文

崛起在即:海康威视中报简评

进入三伏天,热的不止是天气,还有我们的A股市场。6月底有G20中美元首握手言和的好消息释放,7月更是迎来中报业绩预告披露的紧密时期,我们就如放榜门外、望眼欲穿的父母,心急难耐地等待着成绩的公布。白马学生们战战兢兢,年年都要考好成绩不容易啊,前有机构和媒体老师的预测,后有投资者父母...查看全文

2019年中总结复盘:逆向思维 抓大放小

炎炎夏日,刚结束的G20传来可喜的消息,中美双方初步达成和解意向。同样这周五是最后一个交易日,漫天哄传的慢牛年2019过去了一半了,估值修复、成长预期、消息释放的驱动因素都在这半年里体现得淋漓尽致,那么多说无益,直接上成绩吧。 我的持仓组合里有三个基金,分别是易方达消费行业、博时鑫...查看全文

销售费用合不合理—伊利股份

前段时间财报季,不少消费类的公司交出了令人满意且超预期的成绩,伊利股份也在其中,当时它被人诟病的是销售费用的增长过快,在营收的占比过程中偏高。今天就通过一个侧面的调研来客观看待这个被人视作洪水猛兽的科目—销售费用。 乳制品的高速发展时期是在21世纪初,当时的国民营养计划和青少年...查看全文

估值修复与业绩确定性—科伦药业

今天来谈谈这家输液龙头—科伦药业。接触这只个股非常的偶然,当时是看带量采购和一致性评价的时候了解到的,回本溯源去年的医药行业跌停,自己也去想了下背后的逻辑,为什么会引起这么大的震动。 带量采购和一致性评价的根本目的是什么,减少国家医保的支出,保证药品的真实安全有效性并防范患者...查看全文

18年的财报,腾讯游戏业务仅增长6%,刺激战场和网易的对标竞争影响了腾讯的营收,这部分营收下滑靠网络广告和数字增值(流媒体订阅)覆盖。 今年的游戏版号下发和吃鸡的可变现可以止住游戏的下滑颓势,毕竟吃鸡过去是0充值的。所以当唯一下滑的业务开始止住颓势时,对公司必须是利好的影响,股价上...查看全文

一季度总结—逆境孕育新希望

一季度已经过去了,相信不少18年割肉的投资者都收获不菲,我看到的有40%-70%不等的收益。过年前没有空仓或者建仓的,普遍都取得了较好的收益。整个18年,基本所有行业都承压了。大到金融地产,小到实体经营基本上都是勒紧裤腰带过日子。年中更是出现了带量采购这种重磅炸弹,为早已伤痕累累的A股...查看全文

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