早晨起来复盘，越复盘越乐观。
消费最近比较抗跌，因为疫情影响，不少公司的短期业绩还是受了比较大负面影响。但是，疫情总会过去，没有疫情，估计你很难以目前价格买到优质消费龙头公司的股票。
医药除了CXO，医疗服务的估值比较贵，其它公司的估值基本上处于历史低位。
军工最近总体回调比较大，虽然比资源股，化工等行业表现更好一点，但是，估值基本上也处于估值合理或便宜的水平。因为，军工行业未来5年到10年都会处于景气期。
新能源汽车最近总体跌幅比较大，尤其锂矿相关，电池相关的化工股。但是，碳酸锂，氢氧化锂的价格持续上涨，新能源汽车的销量持续超出预期。这依然是一个持续增长的景气行业，目前大家只是对估值有分歧。行业本身和增速没有问题。短期的调整幅度已经很大。后面估计不会再普跌，而是会逐步分化。有核心竞争力的公司还是会跑出来。
电子芯片行业总体估值不便宜，但是，芯片自主可控依然是未来10年的重要方向。这里面会出现不少投资机会。
投资就是这样。短期很难预测。但是，市场悲观的时候，你一定要乐观一点。最近，市场可能受美债可能出现违约的影响，但是，这个问题一定会解决，没有解决之前只是会加大市场的震荡。人生和社会一样，很多事情，熬熬就过去了。我们能做的，就是在纷繁复杂的世界里，用我们的深度研究来寻找可能的投资机会。这些机会每个阶段都有，不管市场乐观的时候，悲观的时候。
很多人有这样的期望，市场走好的时候你在场，市场走弱的时候，你在旁观。但是，大家要明白，因为市场短期的不可预测性，这只是美好的期望。
投资要想长期赚大钱，你可能必须一直在市场里，除非，你已经找不到比较多的投资机会，否则，哪怕市场表现糟糕的时候，你也必须在场。