「基民情报局」沪指再破3000点,公募基金大洗牌

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市场表现

股市:

截至9月17日收盘,沪指跌1.74%报2978.12点;深成指跌1.97%,收报9722.80点;创业板指跌2.12%,收报1677.99点。两市合计成交5859亿元。

28个申万一级行业涨跌不一,国防军工、计算机、通信板块跌幅居前,分别下跌3.09%、2.9%和2.6%。公用事业、食品饮料、采掘板块跌幅居后,分别下跌1.18%、1.4%和1.4%。

截止日期:2019.09.17

备注:只统计排行前10和后10的行业

债市:

Wind数据显示,9月17日,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.03%。

资金流向

北向资金:

Wind数据显示,9月16日,北向资金净流出5.19亿元,其中沪股通流出7.05亿元,深股通流入1.86亿元。本周截止目前合计流入3.91亿元。

权益类ETF资金:

权益类ETF整体流出1.37亿份。

按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,广发中证全指信息技术ETF、易方达黄金ETF、华夏创业板ETF净流入规模分别为1.13亿元、0.31亿元和0.1亿元。

截止日期:2019.09.17

规模减幅居前的ETF中,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、银华央企结构调整ETF分别净流出1.01亿元、0.86亿元和0.25亿元。

截止日期:2019.09.17

基金要闻

1、

沪指重回3000点,公募基金大洗牌

目前,沪指又回到3000点下,但基金早已”物是人非”!这十年间有几个重大变化:

看点一:权益类基金规模涨逾40%

根据天相投顾的数据,截至今年半年报,国内权益类基金总管理规模为2.91万亿元(包括股票型、混合型、指数型、FOF、权益QDII基金),比十年前规模多出8624亿元,10年规模增幅为42%。

从近10年权益类基金规模走势中可以发现,权益类基金规模的变化与股市的走向密切相关:熊市中期间,权益类基金规模也随行情每况愈下,牛市时期,权益类基金规模也随之飙升。

看点二:基金公司排名大变化

十年前,2009年6月底时,中国基金业五巨头的格局十分明显,华夏、博时、易方达、嘉实和南方基金公司名列前五名,除了华夏基金逼近1900亿大关外,其他四家实力相差不是很大。除了五巨头之外,还有8家基金公司权益类基金实力也很强,超过了500亿元。

十年后,从2019年中期规模来看,华夏和易方达的双巨头格局非常明显,这两家的规模都在2350亿元到2400亿元之间。

紧随其后的嘉实、南方和汇添富基金公司的权益类规模在1555亿到1825亿元之间,距离前两名有很大的差距,又比第六名的基金公司高出400亿以上。

值得注意的是,2014年才成立第一只公募基金的东方红资管,其公募权益类基金管理规模已经达到了828亿元,跻身基金管理机构前10名,堪称公募界的“黑马”。

兴全基金公司的表现也非常好,10年前的2009年6月只有不到400亿权益类基金规模,排名第24位,如今已经拥有近1000亿权益类基金,排名全行业第7。

看点3:指数型基金大爆发

天相投顾数据显示,十年前,股票型基金、混合型基金等主动基金规模占比高出被动指数型基金77个百分点;而在十年后的今天,占比只高出40.6个百分点,这意味着,在美国市场曾经出现的主动权益基金向被动基金过渡的阶段,也在国内市场上演,十年内主动、被动权益基金的规模占比大幅缩小。

点评:上证指数近年来在3000点附近震荡,行情会影响基金的发行,但不会改变发展的方向。公募基金20年的历史中取得了不错的成绩,同时也涌现出了一批优秀的公司。相信未来会有更多好的产品,造福投资人

04

指数估值

主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。

数据时间:2019.09.16

备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值

每周更新一次

05

明日消息

新股申购:

截止日期:2019.09.17

新债申购:

暂无

新基金待发行:

截止日期:2019.09.17

基金仓位变动:

截止9月16日,与上周相比,偏股型基金仓位均有所上升,偏股混合型、平衡混合型基金、灵活配置型、普通股票型基金仓位较上周分别上升0.46%、0.36%、0.73%和0.37%。

截止日期:2019.09.16

备注:每周更新一次

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