首台华为电脑(PC)终于发布,国产pc替代的浪潮将开启

周四科技板块突然大动,大多是安全自主可控的个股大涨,其中还包括了华为、苹果线的一些个股异动,在这样的情况下复盘,我是有疑惑的,因为大盘正处于随时要调整的阶段,而资金又继续如此强势的攻击这部份分支的科技股,于是我反复去思考了背后的逻辑

北信源 华为系统层面,以及云合作较深的上市企业,昨天的涨停还叠加了安可目录即将出台的消息

东方通 中间件龙头类,同时也是华为鲲鹏凌云计划成员,华为云概念股

先进数通 华为泰山服务器代理商

诚迈科技 华为服务器操作系统提供商,同时UOS操作系统马上出正式版

东华软件 华为服务器

拓维信息 华为服务器

这里面,有炒安可的,例如东方通和诚迈,也可以列入安可领域,因此它不一定是我思考的全部,也只是逻辑类思考的一些辅助点和思考点之一

在明面上,这几天华为消息确实不少,也有华为云的消息,也有华为年度的总结,但我发现一个点是在比较在意的:

这几天,突然华为台式机上线了,配置如下:

看不懂不要紧,我告诉你们就好,这在我们现在使用的台式机里,属于中等偏下水平,大概等于I3-9100左右的水平,组装起来大概4000元左右,而华为这台得卖8000多元,嫌贵?你还买不到,因为它面对的是采购单位为主,系统是使用深度的(诚迈科技的)

按理说,这在以前不算什么大事,但要是放在现在,就可能是大事了,原因是我们和美国的科技战,正打的越演越烈,我们对自主可控的需求越来越大,硬件(芯片)软件(操作系统)是最有急迫需求的,正当大家对华为的首台PC讨论的正火热的时候,华为官方出来辟谣

意思就是,整机不是我们做的,但是我们开始开放:CPU(芯片)和主板了,所有的国产台式机都可以来购买和使用,优先给合作伙伴(就是一直有合作的)

这个想像空间在哪呢?意思是,全国任何一间公司,如果你想组装成自己的国产主机,可以找华为买CPU和主板,你就可以参与一些政府项目的竞标了(为什么?因为国产替代啊)

这里的想像空间有多大?或者说实际市场需求有多大?我举个例:

黄河科技,等于也是找华为合作,买CPU和芯片,已经签了合作协议,单黄河科技一家,今年5月份开始量产,要生产服务器10万台,台式机60万台

这说明了什么?说明了,这样的合作商还会有非常多,也基本上可以判断,华为本次CPU+主板的推出,可能在今年开始,助推了国产替代潮的开启,我再给大家看一个研报资料:

这是最新的资料,浙江移动已经开启了国产替代的全面商用潮,使用的正是华为提供的芯片和主板,也可以理解为,华为类服务器,正在全国爆发中,而浙江移动仅仅是我们能够看到的个例,广东移动呢?北京移动呢?等等,当然,还有大量的政府机关,想像空间应该说很大,所以华为服务器线,有可能在未来的时间里演变成一条大线

最后附上我找到的,去年1月份研报的概念股(当然,缺了今年的几个票,但上面都有提及了),希望大家未来多关注这条线,我写这篇文章的时候,一直在思考,自己是否会过于主观,但思考清楚,应该不会,这会是今年相对比较确定的爆发方向之一,但不一定现在爆发,有可能借助华为的各种消息,持续性的刺激,在某个大事件的引导下,形成板块大涨的确定性因素,这类逻辑类的思考,希望大家喜欢

可以非常肯定的说,2020年肯定是国产替代的元年、大年,国产替代潮中,会诞生出很多下一个“ETC”,指的是政策倾斜从而出现的大牛个股和板块,这类行业相对容易受到资源的倾斜,我国前20年缺乏和失去的东西,未来一定要拿回来

所以芯片、操作系统、软件、泛科技,必须掌握在我们自己手里,因此,现在对这些行业的扶持是必要的,这些年,我们扶起了全球最顶尖的光伏行业,也扶起了像京东方这样的液晶巨头,现在正是对半导体、操作系统、硬件等做资源倾斜,一定要相信,我们国家会变的越来越好!

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0xDEADBEEF01-12 22:22

有个合作方说国家三年准备撒币8000亿,这钱哪家不想赚点?