丹心在夏

丹心在夏

吴仁宝在看到邓小平南巡的新闻后,连夜召集人马囤积钢材,从而为华西村的崛起挖到了第一桶金

他的全部讨论
高位思考顺丰

快递板块,今年以来并没有什么大的行情,处于半死不活的状态。但是,顺丰却一路上扬,股价增长超50%,距中小板市值龙头立讯精密4000亿市值差1000亿左右,目前位居第四位。为什么是这样?那就是王卫说的,甩开通达,靠的是科技公司的定位。而通达,还没有迹象表明冲破自身已有的成功,到达科技的彼...查看全文

坚定支持贾跃亭

这是一个两极分化的时代,非黑即白,要么英雄,要么狗熊。看看,拼多多和淘宝,数字时代的鸿沟是如此的清晰,以至于每个人沉浸其中,不能自拔。数字时代,不平等以至于更加清晰,更加的不可思议。淘宝的生活和拼多多的生活,完全是两个极端,人们却在沾沾自喜,为拼多多日益高涨的股价欢欣鼓舞,...查看全文

$光线传媒(SZ300251)$我浅显的认知是,影院费了,电影业也就废了。查看全文

$韵达股份(SZ002120)$市场对韵达还是有分歧,主要原因。韵达差中通的比较多,和圆通并没有拉开明显的差距,有点尴尬。 中通来说,转运中心土地储备,车辆自营上绝对领先,韵达虽然在加大囤地的速度,但建设到运营需要时间,2019年财年韵达转运中心增加了4个,今年会增加几个,包括浏阳、西安的。...查看全文

$中国中免(SH601888)$看成中国中兔 三个8也很吉利查看全文

快递行业粗放经营的时代一去不复返了

极兔很火,很有钱,但它最缺的是时间,是快递数据,就像拼多多之于淘宝,需要时间来沉淀。极兔不好的是,差异化的空间很小,一口吃个大胖子也只是虚胖,不过也要警惕,它可能会吃掉对手倒掉的尸骨。 现在的价格战已经刺刀见红,平均单票不到1毛的利润,我想除非是行业企业看到对手的疲软,胜利在...查看全文

人们需要精神产品

马云先生当年说了,投资的主线双h战略,一是health,一是happiness,其实还可以有个eat或者是消费。 只谈happiness。每个时代,都有相应的精神产品,比如还珠格格,比如三国演义,比如几年前的跑男,比如最近的哪吒,流浪地球,最新的隐秘的角落。其实更多的是时代在呼唤优秀的作品,呼唤用心做事...查看全文

没人能拿得住

不说多的100万,跌10%就是10万块,想想吧,普通人来说得承受多大的心理压力。更别提千万、亿级别的资金。巴老爷子说,投资最重要的永远不要亏损,这是至理名言。芒格说要避免掉资金永久损失的风险。这都告诉我们,要买在低位,要保持安全边际。只有这样,在回撤时才能拿的住,保持本金的安全。 斗...查看全文

人为什么喜欢接飞刀

贪婪。持股久了,就忘记了查看公司的基本面情况,就很少保持平常心了,股价涨了就会心生幻象,就会越涨越买,而且股价掉头向下,人的惯性,与固执,也会越跌越买,总想着自己没有错,总想抄底。大部分情况下,要逆向思考,要思考的是,上涨了到底是什么在驱动,是不是要卖出。下跌了,就要思考,...查看全文

$拼多多(PDD)$ 作为拼多多重度用户,其实深刻理解一分价钱一分货,买东西来说,拼多多买了基本符合预期,或者略不符合预期,淘宝来说,买了会超出预期,当然可能会更贵。人性而言,总是渴望用上好的东西,价格略占次要位置,但要有占便宜也会去占。长远看,拼多多的路还很遥远。假设它的用户购买力...查看全文

韵达圆通再思考

17年,韵达发力,18年完成对圆通的反超,19年扩大份额差距。行至2020年5月,圆通发力,增速仅次于顺丰,完成对韵达的反超。我们不禁要思考,圆通能扳回来么? 这个,先从百分之60的增速说起,从一月到五月,可以看出,圆通是在慢慢发力,5月份露出凶狠的獠牙,单票收入降了3毛左右,借助5.1购物节...查看全文

韵达的基本面恶化了么

韵达高点重挫15%,基本回到了一年前,这一年白干了么?慎重思考一下。 问题一。韵达为什么要采取降重量降收入调整货品结构,保持规模合理策略。先不说别的,公司业绩公告和管理层战略基本吻合,说明执行力很好,赞一个。那么为什么?在我能理解的范围是为了保持全网的稳定性,在价格战的背景下,...查看全文

到底谁是傻子

答案是投资者,投资者总是一厢情愿的认为会怎么样怎么样?内心被得失牵引,没有了判断的能力,也就随波逐流了。 韵达圆通申通顺丰5月份快递量齐刷刷的出来了,顺丰80%很稳健,圆通60%增长,相比4月份40%高出20个百分点,圆通看起来在发力,手里有可转债融的钱,增长补贴有保障。韵达比较一般,50%...查看全文

品牌和品类

品牌的作用,大概是利用了人类的虚荣心,给商品以额外的附加价值,人们买着心理上有种优越,当然潜移默化的也付出了溢价。 从牛奶上来看,就是一种食品,品类有常温纯奶、酸奶,低温鲜奶、酸奶等等。品牌上来说,常温有蒙牛伊利等等,高端有特仑苏、金典,鲜奶有很多,光明、每日鲜语、24小时,低...查看全文

$申通快递(SZ002468)$ 申通不涨是不是融资盘太多,从供给侧思考,快递企业就这几家一线企业,市场的增量都会被四通一达瓜分,二线快递企业已经出清,从这个角度,申通值得买入。查看全文

认真、执着、能吃苦。查看全文

到底是什么在变

春节疫情期间,持有永辉,股价也是持续上涨,个人极度看好,永辉匹配供需两端,是一个不错的平台,认为永辉能站稳千亿市值,结果是无情的被打脸,董事长自爆家丑,股价扭头向下。那么,扪心自问究竟是什么在变? 环境。疫情期间的环境是,只有超市开张,抢米抢面抢油,永辉自然生意不错,股价又一...查看全文

$韵达股份(SZ002120)$ 20190830韵达股份前复权最高价30.55,市值885.64亿元,然后戛然而止,冲击1000亿韵达失败。如今10个月过去了,时间纬度上看,韵达确实变强了,但能不能冲击千亿,还是得靠业绩,期待多空双方的表演。查看全文

$南极电商(SZ002127)$ 南极电商的风险点是,它的扩品类能不能成功,毕竟企业都有路径依赖,20年纺织经验能不能带到家居的其他品类,包括食品酒水、家具、个人护理等等。另外从消费者来说,在大家心目中南极人是个袜子内衣品牌,其他品类大家认不认也是个问题。还有就是,南极人平台寄生在天猫、拼...查看全文

$永辉超市(SH601933)$ 现在生鲜超市遍地都是,有很强的片区属性,一个点能覆盖周围几个小区,永辉今年难矣,现在的竞争对手不止高鑫零售、家家悦等等,还有各种小型生鲜超市。换句话说,这个生意很好做,门槛不高,大家都抢着来做,永辉注定要在规模和利润之间来回摇摆,退守西南或者进军全国,显...查看全文

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