丹心在夏

丹心在夏

吴仁宝在看到邓小平南巡的新闻后,连夜召集人马囤积钢材,从而为华西村的崛起挖到了第一桶金

他的全部讨论

$小米集团-W(01810)$ 小米最牛的地方,是解决了客户的信任问题,用户粘性很大,持续看好小米。 华为、苹果忠诚度都没有这么高。查看全文

$韵达股份(SZ002120)$ 韵达基本面没问题,有人利用牛市环境, 个人投资者投机心理高抛低吸。也许,对价值投资者是个好事查看全文

个人能力还是有限,对确定性把握不足,靠运气赚了点,最终还是靠实力亏回去。 想起了一个id,仓又加错,何弃疗。反复折腾,只能说明本金太少,能力一般,心性错乱,不敢面对高位。但反过来也能说明,一直在追求进步。不过,最终的盈利,一定来源于持股不动。查看全文

什么是好的投资

牛市之中,内心却慌乱不止,定力实在是差。 什么是好的投资?图形和逻辑高度匹配的,概率和赔率吻合的,金钱和精神丰富的。拿斗地主来说,俩王四个二,赔率25倍,能挣多少欢乐豆,或者是不成对不成顺的杂牌,赔率1000倍又能怎么样。 投资人的一生,都是在追寻这样的机会。不过市场看起来波动不止...查看全文

为什么市场一致看多的时候,大概就是顶了,因为所有的认知都往一个方向,这个最大的公约数所对应的价格已经最大化了。相反,一致看空的时候,空头势力达到鼎盛,最低价格也就明牌了。 当然,意外总在发生。有些企业,总是能够超出市场预期,人心总是在上移,股价自然节节升高。有些企业,并不是底...查看全文

100亿的马应龙,高估还是低估

先说下,因为先前市场炒了一波,我印象比较深刻。再有,我也是个患者,使用的频率比较高,所以思考分析下。 利好逻辑。线上化,疫情迫使马应龙线上化。再有线上化和痔疮膏这种私密的药品比较搭配。事实来看,拼多多上,马应龙基本占据痔疮用药的主要份额,销量保持领先。 第二,中药在新冠中的表...查看全文

看着华谊的热度,我心澎湃,可以想象今天有很多人可以睡着觉,明天晚上很多人就睡不着觉了。贪婪与恐惧,财富的流动与转移,没有人能够坦然处之。这显然不是价值的增量,而是零和游戏。我也懊恼过,在前几天清仓华谊,后来我出去溜了一圈,发现这个世界依然很平静,雪球的华谊,a股的华谊,只是这...查看全文

快递行业

价格战。 手机行业何其惨烈,一路过来,htc,金立,魅族,酷派通通倒下。活下来的,华为,小米,ov,苹果,都完成了差异化,即时高高在上的苹果也开发了低端机。正如一位高管所言,行业格局基本稳定,谁也死不了。为什么,因为都锚定了细分人群,都有自己的利基,有自己利润的来源。比方说,华为...查看全文

涨者恒涨么,所谓的利令智昏,利欲熏心,金钱一定会膨胀人的内心,如何守住,实在是难矣。 顺丰3000亿,看到4000亿,还有万亿,这都是在金钱的幻象下催生的。有人说,不能享受泡沫,注定命苦。那就意味着身处泡沫之中,离崩坍并不遥远。我觉着个人重要的不是起高楼,而是楼不塌。 原因,牛市之中...查看全文

韵达股份

不吐不快。 韵达跌了,减仓。 为何?因为不知道底在哪里。 市场为何如此,因为市场对韵达的期望太高了,韵达的市场环境太恶劣了,韵达的表现太中规中矩了。 顺丰,自从跟了资本,顺利拿下中邮速递易,完成垄断闭环,轻轻松松,这个资产是多少人梦寐以求的。另外,电网,铁路,顺理成章的合作。 韵...查看全文

看着别人的贪婪与恐惧,别人是不是也在嘲笑着你的贪婪与恐惧。喧嚣与嘈杂,是为股市常态。起起伏伏,永远不可能一路向北。跌了就是跌了,守住止损线,该减仓,减仓,该加仓,加仓。面对亏损貌似咩有以前难么坚定了,也许,是自己飘了,滑头了。 还是老老实实呆若木鸡,等待起风顺势。查看全文

圆通拐点来了么

老实说,我对圆通有偏见,当初看报表,买了一大堆土地,建厂房。在关键的自动化领域,投资甚小,另外增速不好,且实地看了下,加盟者装备不好,且负面消息不断,所以形成了偏见。 现在来看,圆通似乎找到了一丝感觉,成本管控不错,增速也可以,稳定性差一些,不过老三之位无虞,与申通之间的差距...查看全文

韵达再思考

投资是重要的事情,牢骚归牢骚,还是要对自己的落子负责。抄底没有错,错在抄的可能是顶。 昨天快递业出了月公告,韵达增速高于圆通,除了疫情影响韵达已经连续4、5、6、7四个月稳定同比增速40+%了,也就是财报里说的稳定增长是一种能力。那么为什么今天市场表现,韵达明显弱于圆通? 4、5、6、7...查看全文

韵达难矣

各种大佬都说,投资就买垄断的。买快递股,买啥。 一定要买顺丰,顺丰有飞机,有疫苗冷链,有同城,最重要的有中信的资本加成。 一定要买中通,龙头,同创共享,联邦制度,先发优势。 一定要买圆通,有飞机,阿里干儿子,有职业经理人,有kpi。 一定要买申通,阿里亲儿子。 韵达有啥?便宜?抄底...查看全文

人是虚伪的动物。容易膨胀,自大,听不进去不同意见,这就走上了一条不归路。投资也是这样,膨胀的欲望和内心,会忘记很多东西,甚至是自己曾经的认知体系,当人只剩下空壳的时候,眼里只有钱的时候,坍塌就开始了。 何时卖出,那就是未来和现在哪个更值钱。是现在,就把空间交给时间。是未来,那...查看全文

从社会零售品总额看,城乡差距巨大。农货上行,工业品下行,电商还是有很大的空间,那么快递业翻倍并不难。问题是中通占比40%份额,1400亿件,560亿件,相比现在的120亿件增长4.7倍,这个很有难度。因为竞争对手并不束手就擒,顺丰80%的增速,圆通50%以上的增速,都超过中通韵达的增速,另外极兔也...查看全文

京东顺丰之战

战争一定是刺刀见红,顺丰速运京东物流会有一战么? 先说京东物流发展史。 2007自建物流。 2010自研仓库管理系统。 2012注册物流公司。 2014上海亚洲一号上线。 2016,区县全覆盖。 2017,物流集团对立,接入网易严选。刘强东兄煮酒论剑,大吹捧顺丰。 2018,融资25亿美元,估值900亿,全货机首航...查看全文

德邦和极兔是快递市场格局中,关键的变量。极兔越发展,对顺丰越有利,目前两者在快递入柜方面有合作,不排除未来合一,这个靠资本的意志来推动。 德邦,属于差异化发展,对于现在争抢市场份额差异化艰难的通达来说,是一块肥肉。关键是拿下德邦,怎么整合,这个我目前还没想明白,双品牌运行显然...查看全文

小米有护城河么

先说,苹果有护城河么?没有。这个高度竞争的行业,苹果的封闭,苹果的一家独大,苹果的傲慢,从引领者变成了追随者。浴霸摄像头,全面屏,双卡双待,等等,再傲慢在现实面前也会低下头颅。我能理解的范围是,硬件软件是相互依存的,硬件不行了,再好的软件也会黯然失色。软件不行,硬件徒有其表...查看全文

呜呼哀哉,谁还记得博纳影业的黃巍。 $华谊兄弟(SZ300027)$ $光线传媒(SZ300251)$查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9