顺丰菜鸟谁是龙头

线上电商格局基本稳定,阿里在服饰美妆上领先,京东在3c、家电基本盘稳定,拼多多农货、日杂保持稳定。这个局面,也意味着物流基本也是三足鼎立,菜鸟及通达系,京东,以及还不太成体系的顺丰邮政极兔及通达系。

看今年的菜鸟物流峰会,万霖讲菜鸟发力的两个大方向。一是消费端,菜鸟裹裹随时寄快递,目前已经开通全球寄快递,且标称2亿人使用过,且强化通达春节的服务能力;菜鸟驿站变身,集齐洗衣、社区团购、快递货架、旧物回收等功能,强化末端生态。二是生产端,包括仓储,3000万平方米的储备、工厂制造,产业带的供应链服务等。总之,综合物流服务商。截至20191108,估值1942亿。

顺丰今年也不断发力,在自己的航空优势端,频频补充运力,目前自有飞机60架,基本甩开竞争对手。且下了重注,在鄂州建机场,要搞轴辐式网络。目前看,要想抢顺丰的商务件,京东差的就是自有航空网络这一重大壁垒,这也是顺丰估值的基础,不过没那么好抢的。再说末端,丰巢拿下中邮速递易,完成了末端壁垒的建立,这个对标菜鸟并不输先手,随时寄快递也可在丰巢完成,这也给通达系估值保留了想象力。侧面反应,顺丰邮政也在加大合作。

对比。记得财新2017年有个文章,大意是顺丰高管认为,未来三到五年对手是京东,之后就是菜鸟了。现在看,竞争提前了,从2017年,顺丰菜鸟数据之争后就提前了。简单市值对比,顺丰超菜鸟,2800亿,对1942亿。

向前看,线上线下在加速融合,比如格力线上线下加速的融合。总的是,零售比拼的还是背后的供应链,也许未来各自会在合适的区域寻求融合共生。顺丰会在阿里打不到的地方找到落脚点,比如海底捞、优衣库、小米、华为、麦当劳、肯德基以及农产品,也有可能包括格力。再有就是冷链物流的差异化,在医药餐饮等领域的应用。菜鸟呢,本质还是服务于阿里大平台,包括盒马鲜生、大润发等等,以及阿里巴巴的国际化。

总结,菜鸟顺丰各有优势,菜鸟本身就是互联网科技公司,方向是科技物流,顺丰是典型的物流公司,方向是物流科技。未来怎么样,不好说。但是,菜鸟背靠阿里,显然人工智能能力更强一点。以上。

$顺丰控股(SZ002352)$

$阿里巴巴(BABA)$

$拼多多(PDD)$


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