条款如下:
发行人:衢州市交通投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定
预期发行评级:BBB-/BBBg(惠誉/中诚信亚太)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
发行期限:3年期
初始指导价:2.9%区域
最终指导价:2.5%
控制权变更:101%
交割日:2022年1月25日
其他条款:香港和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办:中达证券(B&D)、中信银行国际和农银国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际和华泰国际
独家评级顾问:中信银行国际
独家绿色结构顾问:中金公司