久期财经讯,正商实业有限公司$正商实业(00185)$(Zensun Enterprises Limited,简称“正商实业”,00185.HK,穆迪:B1 稳定)拟在原票据ZENSUN 12.8% 2021基础上增发Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据,初始指导价13.25%区域。该票据将于12月19日(T+5)交割,并于香港交易所上市。
该票据发行人为正商实业,由其母公司正商集团有限公司(Zensun Group Limited)提供担保。子公司担保人为母公司担保人在中国境外注册的某些限制性子公司。本次募集资金将用于现有债务再融资、项目开发及一般公司用途。发行后将立即与原债券进行互换。
原票据ZENSUN 12.8% 2021的发行规模为2.2亿美元,息票率12.8%,到期日为2021年10月3日,ISIN: XS2051656739。
本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,建银国际、中信银行国际、浦银国际、中融平和证券和富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。