惠誉:予中国光大银行(06818.HK)香港分行发行的5亿美元高级无抵押债券“BBB”最终评级

久期财经讯,12月11日,惠誉授予中国光大银行股份有限公司$中国光大银行(06818)$(China Everbright Bank Company Limited,简称“中国光大银行”,06818.HK,BBB 稳定)香港分行在其中期票据计划下拟发行的5亿美元、浮动利率、2022年到期高级无抵押票据“BBB”最终评级。

拟发行票据在香港证券交易所上市,其收益主要用于支持中国光大银行香港分行的一般融资需求,包括促进大湾区进一步发展的各类贷款项目。发行金额和期限结构将在交割时最终确定。最终评级与2019年12月4日的预期评级一致,收到文件与此前信息相符。

关键评级驱动因素

中国光大银行香港分行是法人实体中国光大银行的一部分。因此,根据中期票据计划发行的票据最终代表中国光大银行的直接、无条件、无抵押和非次级债务,其评级与中国光大银行的长期发行人违约评级(IDR)“BBB”一致,该评级展望稳定。中国光大银行的长期发行人违约评级是基于惠誉的预期,即中国(A+/稳定)很有可能在该行出现压力时为其提供支持。

中国光大银行香港分行成立于2013年,是一家在香港注册的银行。该分行是中国光大银行第一个也是最大的海外分支机构,其业务与母公司的业务高度融合。中国光大银行还向中国光大银行香港分行提供信贷措施以支持该分行的流动性需求。

评级敏感性

中票计划和票据的评级将与光大银行的发行人违约评级的任何变化直接相关,而光大银行发行人违约评级的变化将反映中国政府向光大银行提供及时、全力支持的意愿或能力的变化。

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