中国光大银行(06818.HK)香港分行拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始价3mL+100bps

久期财经讯,中国光大银行股份有限公司$中国光大银行(06818)$(China Everbright Bank Company Limited,简称“中国光大银行”,06818.HK,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、浮动利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押票据,初始指导价3m$L+100bps区域。该债券将于香港交易所上市。

该债券由中国光大银行香港分行直接发行,属于该行“50亿美元中期票据计划”(惠誉:BBB)的一部分,预期发行评级BBB(惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途(包括促进大湾区进一步发展的各类贷款项目)。

本次发行由中国光大银行香港分行、花旗银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国农业银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、光大新鸿基、海通国际、工行、摩根大通、南洋商业银行、法国外贸银行和浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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