【银华基金量化周报】上周市场整体变化不大,小盘股表现好于大盘股

银华基金成立于 2001 年 5 月,致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,已逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。银华基金坚持稳健经营、勤勉尽责管理和先进的风控,公司旗下各基金的运作情况良好:分别于  2006 年、 2007 年、 2008 年、 2010 年、 2011年、 2018 年、2019年、2020年八次荣获“金牛基金管理公司” 称号(该奖项由《 中国证券报》评选)。

本周报通过多个维度对市场进行动态监控,以协助投资者了解市场、跟踪市场,并从中寻找更优的市场投资机会。

上周市场整体变化不大,大小盘涨跌不一,小盘股表现好于大盘股。万得全A上涨0.07%,沪深300下跌0.73%,创业板指上涨1.72%。

上周涨幅居前的行业为计算机、汽车、综合、电力设备与新能源、煤炭,本周收益率分别达6.05%、5.42%、5.29%、4.05%、3.82%,其中电新和煤炭今年以来收益较为可观,分别达到16.08%和22.31%。农林牧渔、食品饮料、房地产、家电、轻工制造为本周下跌最多的行业。

推荐关注电力设备及新能源、银行、房地产、石油石化、国防军工等行业。截至2021年6月11日,中信一级30个行业中有19个行业的收盘价处于20日均线以上,市场转向震荡,下周我们倾向于估值安全、以及流动性好的行业。

根据轮动模型计算,目前推荐关注电力设备及新能源、银行、房地产、石油石化、国防军工等行业。在电力设备及新能源行业,近期来看新能源车总量无忧、竞争分化,自主产品与销量领先合资。

其中乘用车总量方面,短期供给大幅优化,造车新势力和传统自主的产品布局和销量均领先合资;产品趋势角度,天幕玻璃、车内大屏等新配置在电动车带动下渗透率快速提升。加之近期电新行业火热的行情,电新行业值得关注。

ETF基金作为跟踪市场、布局行业的重要投资工具,具有费率低、持仓透明、风险分散化等优势。ETF基金既可以场内申赎,1000元即可起投;也可以场外交易,利用联接基金进行投资。推荐投资者使用ETF捕捉以上市场机会。

银华ETF全家福


风险提示

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

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