大侦探乔麦皮

大侦探乔麦皮

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他的全部讨论
大侦探变恬静了

大侦探乔麦皮,来自于郑渊洁的童话《大侦探乔麦皮》,这个网名听起来很MAN,很有施瓦辛格的感觉,或者有点儿神探加杰特的糊涂欢乐感。 来到雪球后我确实很欢乐,看到了很多,学到了很多,也很有热情总结一些、讨论一些。 后来突然觉得:我好像嘴比脑子要快了。 童话人物乔麦皮最宝贵的特点是唰唰...查看全文

据观察,有一个现象:$云南白药(SZ000538)$ 牙膏应该是开始降价促销了,降价幅度在40%左右。半年报的市占率提升是以促销为手段的,以价换量。现在还在继续。牙膏市场的品牌溢价是有的,但不是特别强;这是弱护城河,榨菜市场可能也差不多。先发者开始打阻击战了。中药企业的保健品和日化转型竞争已...查看全文

问一个比较个性化和硬核的问题:你的理解中,什么样的企业是平庸的?什么样的企业是失败的?什么样的企业是优秀的?同一个企业,在平庸、失败、优秀之间转换的概率有多大呢?查看全文

投资的至简与至繁

昨夜雨疏风骤,想事儿失眠半宿。在迷糊中把关注的股票都梳理了一遍又一遍,想弄明白到底哪个最优秀,意识由迷糊到了清醒,思路却由清晰到了迷糊。 然后发现投资的康庄大道至简,但选股之术至繁,就是那句话:投资很简单,但不容易。一、投资大道至简 我曾经一头扎进行业企业分析里,追踪指标众多...查看全文

关于取消煤电标杆的问题有一些想不太明白。1.在短期内,只允许降价不允许涨价,那么这个行政压制涨价,是不是现在的电价过低呢?2.取消标杆电价,很像银行的取消贷款基准利率,实际效果并不一定是降低企业的融资成本,好企业会降融资成本,坏企业很可能会升高融资成本。那么,这个取消标杆电价,会...查看全文

我不持有长江电力,但是很看好长电的现金流,主要是最近一两年涨的太狠了,不敢买。如果长电用稳定的现金流去致力于整合国内项目和资源,我会打90分。这种能源大平台是很厉害的,天时地利人和,最近长电一直也是这么做的。如果长电用稳定的现金流分红,不再追求扩张,我会打70分,稳稳的幸福。现在...查看全文

回复@二郎基金: 5G,我觉得跟90年代的高速公路挺像的。技术突破了,但是需求没跟上,现在赶紧把5G建起来,行业标准抢到手,就可以定义“高速公路上的汽车”了。现在的5G建设是一个烧钱的状态,就跟很早以前高速公路纯烧钱一样,但不能否认以后的万物互联离不了5G以上的这个“高速公路”。整个5G ,...查看全文

关于通讯高速公路的玩家们

假期过半,哪儿都没敢去,只做脑表运动啦。想了一些关于通信产业的思路,还很模糊,毕竟善变如我,不知道以后的想法会变成什么样,需要有一个记录。一、三大电信运营商 在最近的十年里,三大电信运营商的盈利能力是一直在被削弱的。 低边际成本高利润的短信、彩铃、电话业务被腾讯等以更低边际成...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $静静的银杏(ZH1323422)$ 的仓位。查看全文

最近的调仓确实有点儿尴尬[滴汗]清掉东江环保后不久,深圳社会主义示范区概念横空出世;清掉中铁之后,交通强国概念横空出世;减2%的紫光股份之后,华为宣布推出服务器市场了…海康稳了…那么,难道我的只买不卖才是启迪环境股价的压舱石?启迪的股价已经到了十年前的水平[滴汗]查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $静静的银杏(ZH1323422)$ 的仓位。查看全文

最近一段时间,我的感悟是:1.不管亏损多少,坚定的扔掉垃圾,早扔早轻松。就像离开渣男,什么时候都不晚,当然越早越好。2.坚决不买弱势股,除非是因为爱情。懂它,不攀比,且愿意等,是弱势股投资的关键。3.估值,有道理,又没有道理。时、势、运,和估值一起,都是眼前股价的一部分。同仁堂之于...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $静静的银杏(ZH1323422)$ 的仓位。查看全文

回复@熊市有所好转: 犯过的错误,我应该70%的可能不会再犯了。这种否定自己,不是回到以前的另一个极端,更多是一种螺旋上升吧。认知这种东西,就是看起来很对、转念一想又不对、再一反复就更模糊了,总是似是而非。其实关键是我们怎么去把握这个东西。这个又是可意会难言传的,所以慢慢的就给归纳...查看全文

什么是贵的、什么是便宜的?

我自接受了坚实的资产负债表和坚实的估值原则后,在潜意识里,一直以为负债少的是坚实的资产负债表,PE和PB低的是坚实的估值。 事实证明,我是一直停留在第一层思维里。 最近认识到: 1.负债少的资产负债表不一定是坚实的。 不稳定的高负债是摧毁经营和财务的有力武器,但不是唯一。不正常的应收...查看全文

古人云:授人以鱼,不如授人以渔。我觉得:饿的时候,我想要你授我以鱼;我不饿的时候,希望你能授我以渔。这里,有鱼,更有渔!绝对没有抑郁。查看全文

老板蒸箱用后感

很多新的东西,不用不知道,用了才知道好,然后离不了。 就像很多好的想法,不实践之前只是想象,只有实践之后才由心的感叹,当然也可能是踏实的放弃。 老板的蒸箱,是厨房里的一个神器,就像当年电压力锅、电磁炉是神器一样。智能化,无需人工,方便快捷;无蒸馏水稀里哗啦,原型原味;电蒸,无...查看全文

我刚刚调整了一下雪球组合 $静静的银杏(ZH1323422)$ 的仓位。查看全文

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回复@铁脚板: 技术上不懂,但基本面确实在好转。其实大部分环保股的基本面都在好转,就看谁反弹的高预期差大了。机构还没有理由买入,它们要等业绩也出现起色才符合买入条件,机构不太关注买入成本的。它们怕损失,更怕做错,可以少挣但是不能犯错。所以,现在我拿着启迪,就是在赌经营和业绩的反...查看全文

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