$汇金科技(SZ300561)$ 拟向彭澎、肖毅、黄英、新余尚为、新余亿尚、宁波晟玺、郭占军、 宁波正玺、杜轩、廖学峰、豪迈投资、高玮、甘德新、赵梓艺共 14 名股东以发 行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的尚通科技 100%股权。
本次交易金额为 59,400 万元，交易金额是在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估的基础上，由交易双方协商确定。上市公司拟以股份支付的比例为 60%，以可转换公司债券支付的比例 为 10%，以现金支付的比例为 30%。
上市公司在发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不 超过 5 名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预 计不超过 21,450 万元，不超过拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产交 易价格的 100%。募集配套资金将用于支付收购标的公司的现金对价、本次交易 的相关税费及中介机构费用，以及补充流动资金。
彭澎、肖毅、新余尚为和新余亿尚承诺尚通科技 2019 年度、2020 年度、 2021 年度、2022 年度经年度审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别不低于人民币 4,225 万元、4,617 万元、5,580 万元、6,617 万元；或者 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年经年度审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的四年累计净利润不低于人民币 21,039 万元。
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尚通科技是国内领先的企业云信息化服务供应商之一，主营业务是为企业客 户提供基于自主研发的云信息化通信平台所开发的，以 PaaS 企业短信服务、 SaaS 云呼叫中心服务为代表的移动互联网云通信服务。尚通科技长期专注于移 动互联网云通信应用的研究开发与技术创新，其移动互联网云通信解决方案被广 泛应用于电子商务、物流快递与金融服务等诸多领域，积累了包括阿里巴巴、梦 网集团、中兴视通等在内的大量优质客户，并与中国移动、中国联通和中国电信 三大电信运营商的多家地市分公司建立了长期友好的合作伙伴关系。
该项目的机构团队较弱。同时在证监会审核中归类为审慎。