黄磷需要密切关注云贵复产进展

$兴发集团(SH600141)$$澄星股份(SH600078)$周二贵阳北面有2个工厂复工,合计2.8万吨;同时云南也有小的工厂复工。这些产能虽小,但都是商品量,直接影响黄磷的价格,后续需要密切关注云贵复产进展。尤其是云南江磷、瓮福(集团)有限、瓮安县成功、瓮安县龙马磷业等大的公司。

下半周四川报价25000元/吨(净水)左右、贵州在24000、云南在23000,价格较上半周已有点松动。

至于磷化工产品:草甘膦、磷酸、磷酸盐、三氯化磷等近期涨价,都还只是刚刚转嫁了黄磷的成本,并没有扩大涨价幅度。一旦黄磷价格回撤,这些产品也会下来的。

推荐看看近期卖方的几个报告:

西南证券磷化工产业链分析框架--20190719

信达证券_黄磷行业专题研究:黄磷行业供给侧改革拉开序幕,供应紧张局面短期难以缓解--20190718

中信证券_黄磷产业链研究供应收紧价格上涨确定性强--20190710

雪球转发:6回复:81喜欢:5

精彩评论

上汽股东2019-07-20 14:09

$兴发集团(SH600141)$$澄星股份(SH600078)$ 不进行企业基本面收集调查,就在这里YY复产,不可笑吗?
云南江磷、瓮安成功,属于粗放型点天灯作业模式,没有尾气余热回收,这个产能复产的可能性不大,尤其上了央视的瓮安成功。
瓮安县龙马磷业是兴发投巨资进行环保整改的产能,瓮安福安集团投资4亿投资刚建成不久的5万吨产能,都具备废气余热发电综合利用,预计不久就会复产。(昨日与兴发董秘电话,预计会在月底复产)
关于澄江15万吨,这些产能全部集中在马稍村,在云南的朋友说,澄江的产能基本上是不会再复产!
基本上可以确认:
1、贵州省的停产是整体行为,符合产业发展规划的先进产能,具备恢复生产;
2、云南省的停产属于精准打击,被停的楚雄中胜、澄江产能都属于点天灯模式,这些必关无疑。

江南雾雨2019-07-20 22:51

热法磷酸厂都停了,哪有磷酸出口。即使有几家热法磷酸开工,产品也不够国内用,谁还出口。老外没有我国的磷酸就做不出电子级磷酸,没有电子级磷酸,就做不出芯片。这个可比稀土厉害。
看兴发集团的3万吨电子级磷酸怎么成为国之重器!

上汽股东2019-07-20 22:23

说得大一点,黄磷可能就是第二个稀土管控,但不是不卖,是需要高价卖给他们!

上汽股东2019-07-20 15:55

你转的那个《磷化工产业链分析框架》西南证券研究发展中心 化工行业研究团队,估计你没好好看
贴个结论给你温故下:
 我国是黄磷出口大国,基本无黄磷进口。
 2001年-2018年,黄磷出口数量持续下降,从14万吨降至0.17万吨。
 受央视曝光黄磷污染问题的影响,黄磷企业开工率大幅下降,产品报价大幅调涨。
 目前,黄磷行业报价在19000-20000元/吨,累计涨幅超过35%。
 未来黄磷主产区可能面临巡视组督察,同时随着第二轮中央生态环境保护督察全面启动以及
长江大保护战略的实施,环保整治有望加码,行业准入门槛或大幅提高,黄磷价格有望持续 大幅上涨。

上汽股东2019-07-20 15:21

哦,既然你是行业内人士,为啥还要拿关停产能来故弄玄虚?莫非是帮行业内资本来收集筹码的?目前关停产能57.8万吨,占有效产能的45.2%,区区10万吨,能影响到多少!

全部评论

zhua2019-08-08 07:22

自2019年7月5日县政府对全县黄磷生产企业下发责令停产整改通知后,澄江县磷化工华业有限责任公司结合实际,严格按照省、市工信部门提出的11条整改要求,迅速全面实施整改,经过一个月的整改,率先提出申请验收。日前,由县工信局牵头聘请省内3位专家与相关部门人员组成验收组,对澄江县磷化工华业有限责任公司黄磷生产整改进行初步验收。

在澄江县磷化工华业有限责任公司,验收组听取了相关整改工作汇报,并查阅资料。随后,验收组来到黄磷生产线,就11项整改内容逐一进行现场检查询问。经过充分讨论验收组认为,澄江县磷化工华业有限责任公司已按照省、市工信部门的11项整改要求整改到位,原则同意通过初步验收。

zhua2019-07-27 11:35

转**资讯周报的评述:
1、黄磷企业开工隐藏开工情况曝出,云南地区实际开工情况好于预期,实际供应量仍充足,受此消息影响,场内黄磷价格迅速下滑。
2、需求方面,下游企业开工低位,市场观望氛围浓厚,采购积极性低,后市需求将继续维持低位。
3、黄磷实际供应量充足,但因价格仍居高不下,磷酸企业补货意向不大,仍采取停车观望态度,市场高价回落,订单偏弱。
4、三聚磷酸钠企业开工维持正常,但厂家调涨心切,周内五钠价格小涨,实际成交有限;六偏磷酸钠供应紧张,企业维护老客户订单,新客户拿货困难。 本周西南黄磷市场均价20875元/吨附近,较上周主流价格下调1125元/吨,跌幅在5.11%附近。


本周黄磷市场新单成交不佳,下游观望为主,新单采购量不大。加之云南地区部分企业前期谎报停产,实际云南地区除玉溪地区黄磷企业,其他企业均维持生产,消息曝出后,黄磷市场迅速下滑,场内难有有力支撑。当前云南地区净磷出厂现汇成交参考18500-20000元/吨;四川地区净磷出厂现汇成交参考19000-20000元/吨。**资讯预测,随着黄磷企业实际开工情况明朗,下游对后市看跌,采购谨慎,近期新单稀少下,黄磷市场价格将继续回落。

取个名字不难啊2019-07-22 09:09

查价格比较困难,那么跟踪股价吧

zhua2019-07-21 19:11

08年稳定过一段时间的。

newding2019-07-21 18:57

只是到过而已,又不是稳定在这一档