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刚哥能不能说说当时买建设机械的具体逻辑有那些

精彩讨论

要研究研究2020-04-11 20:13

塔吊的寿命有十几年,本身带来的资产风险是非常大的。塔吊周期性非常强,建设周期过了,资产减值很厉害。美国现在整个国家的塔吊不超过1000台。中国塔吊现在40几万台,因为中国本身处于建筑发展期,而且偏向高层建筑。但是中国的高层建筑需求在十几年内不会明显下滑吗?我认为肯定会的。那么这两年大量扩张的庞源租赁的资产寿命肯定是远远大于这个周期,到了后面减值风险是必定的。

要研究研究2020-04-11 20:06

装配式建筑直接驱动力是由各地的政策拉动。劳动力本身是一个慢过渡的指标,不会造成建筑的制式突变,不是直接原因。各地政府对于装配式建筑的发展政策,包括建立一系列产业园,提升整个产业链的配套,设计渗透率目标,才是装配式建筑渗透的根本原因。

金宝安2020-04-11 11:18

很喜欢刚哥的文章,跟了几年,今年眼看回本了,疫情一下又亏得更多了。刚哥有推荐的长票吗?拿一拿,求回本啊!

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价值荣耀2020-04-11 09:59

厉害

长安来客2020-04-11 09:39

建设机械拿一年了,肖兄继续看好?

肖志刚2020-04-11 09:36

建设机械业务是塔吊租赁,当时看好的点有5个。

一是建筑工人紧缺,带来装配式建筑需求快速增长,网页链接,这个是刚刚讲过的。需求增长决定了租金价格会涨,涨这么多这么久,由寿命决定的,因为塔吊寿命长,能用十几年,这个我太喜欢了,寿命太短的话周期就弱了。

二是租金价格要涨了,要大涨,特意写了一篇文章解释,网页链接,里面倒数第三段就是讲的中联重科与建设机械,2018年我是看到租金价格涨了才仔细看的,倒数第一段顺便解释了为什么买了很多禽。

三是他作为坐商,产能在快速扩张,直接看固定资产就行了,网页链接,这篇文章解释了。

四是他把一个本来单链条的商业,做成了多链条,这个多看庞源租赁网站就知道了,一个租赁商还搞研发,上市了有了更多融资渠道,网页链接,这篇文章解释了多链条注定了强者恒强,长期来看小巨人非他莫属。

最后第五是估值低,网页链接,按照这篇文章的解释,2018年他的估值在最底部,未来估值有扩张的可能,虽然不大,得改名。
 
一代表需求端的成长,二代表周期,三和四代表份额,五代表价格。其他的就是细枝末节,什么本部拖累,四川计提,中联入股,都是次要矛盾了。

另外我一直回避这种资产重组而来的,但发现庞源跟陕煤还真是一对,一个重资产缺钱,一个钱多得只好回购股票,二婚也有幸福的家庭。

$九雾组合(CSI2051)$