没抢到10万元的Mate X别愁,股票还有机会赚一波

从上周五Mate X首销日开始,这台手机就被抢疯了,一开始大家没对这台手机有太多关注度,毕竟已经发布了大半年,16999元的价格让不少人望而却步。

由于供货量有限,无论在京东或者官网,一般人不可能抢到这款手机的。物以稀为贵,Mate X的黄牛售价一直攀升,2万、3万、4万、6万、8万,华叔看到最高被炒到10万,这个年代,还可以翻倍出售手机的品牌,估计就只有华为了。

当大家都发现这是一个发财机会的时候,华为官网页面已经崩溃了。华叔教不了大家怎样抢Mate X,我们可以从另外一个角度看Mate X的机遇,机会还在我们手里。

华叔一直没聊折叠屏手机,个人觉得折叠屏还未到爆发期,具体来说,还没到大部分消费者愿意买单的时候,这里主要有两大原因——

1、如今手机设计已经满足了大部分的使用场景,折叠屏手机在许多人看来是为了让屏幕大而变大。分屏多任务真的这么多人需要吗?并非如此。

折叠屏手机的出现又未能创造出新的应用场景,屏幕变大了,又对我们有什么使用上的改变?这不像第一代iPhone出现时的划时代改变。

2、折叠屏手机售价太贵,Mate X 16999元、三星Galaxy Fold 15999元、刚发布的MOTO Razr 1499美元(人民币10500元),柔宇 FlexPai 相对便宜,8999元。但一般人都觉得这些手机卖得太贵,没革命性创新,难以让消费者心动买单。

看看今年iPhone 11系列就知道,5000元档位的iPhone 11卖得最好,原因很简单,便宜!虽然大家裤兜的钱多了,消费升级了,但也没到随便买的地步。

折叠屏还未爆发,但我们可以看看风口中的先机,就算作为备案也无妨。

OLED屏幕的面板有量产能力的国外产商有三星、LG,国内产商有 京东方 A、深天马 A、 维信诺、TCL 集团、维信诺。另外,和辉光电、乐金显示、柔宇科技、信利国际、天亿显示未上市。

2019 年就有 6 条新的 AMOLED 生产线计划量产,包括京东方绵阳六代线、辉上海六代 线、维信诺固安六代线、柔宇深圳五代半线、华星光电武汉六代线、信利安徽六代线, 到 2020 年国内计划量产的 AMOLED 生产线有望超过 13 条。

京东方A是国内OLED面板龙头,经过近一年半的良率爬坡后,其成都 6 代柔性 AMOLED 生产良率已超过 70%,另外,还包括可穿戴设备等其 他领域。

京东方A 有望成为继三星之后,国内首家具有量产百万级手机折叠屏的面板厂商。

预计 2019 年全球可折叠智能手机的出货量为 70 万 部, 2022 年出货量将达到 5010 万部。

而相应地可折叠 OLED 显示屏也有望伴随折叠屏手机的渗透实现快速增长,2022 年有望可折叠 OLED 屏出货量达 5300 万片。

柔性 OLED 屏幕除了面板,还包括基板材料触控、OCA 光学胶、偏光片、FPC 等环节。供应链包括——

触控材料:欧菲光

结构件:比亚迪、长盈精密、科森科技、精研科技、宜安科技

基板材料:新纶科技、时代新材

偏光片:三利谱

电池:欣旺达、德赛电池

FPC:鹏鼎控股、东山精密、景旺电子

SLP:鹏鼎控股

OEM:闻泰科技、工业富联

激光设备:大族激光

检测设备:精测电子

模组设备:联得装备

模组设备:智云股份

基板材料还有:万润股份、强力新材、濮阳惠成、中颖电子、阿石创、隆华科技、万顺股份、激智科技、飞凯材料

折叠屏手机除了看柔性OLED屏幕的供应链,还要考虑一个重要环节——铰链。

当折叠屏手机展开和关闭屏幕时,铰链会轻微地弯曲,将两块屏幕稍微分开,以防止屏幕被损坏。

之前三星就应该铰链的密封性问题,导致屏幕进尘故障。铰链国内供应链包括:长盈精密、精研科技、劲胜智能、科森科技。

除了OLED面板,未来将会有更多OLED材料国产化,上游材料企业有望进入加速发展阶段,这里包括:

柔性材料:新纶科技、鼎龙股份、时代新材;

发光材料:濮阳惠成、万润股份、强力新材、飞凯材料;

封装材料:雅克科技。

新纶科技——铝塑膜国产化龙头,有望成为全球新龙头,已经写入苹果iPhone、MacBook、Watch及HomePod等产品的原材料BOM清单,且成为国内唯一经苹果认证通过的胶带类原材料供应商。

鼎龙股份——打印耗材龙头,布局柔性显示基板材料,有望受益柔性OLED行业趋势。

濮阳惠成——蓝光中间体龙头,拟收购翰博高新拓展OLED产业布局。

万润股份——OLED材料收入规模国内最大,三月光电终端材料有望突破,是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴。

强力新材——携手台湾昱镭光电,OLED升华材料量产,填补国内空白。

飞凯材料——混晶材料国产化龙头,积极布局OLED 材料。

说到这里,华叔还是那句,我们还是多点观察,毕竟现在5G手机也未到爆发期,那就别说折叠屏这么昂贵的高端手机,高昂的价格提高了消费门槛。

另外,全面屏、可折叠屏手机的核心技术突破未必达到预期,甚至产业链进展低于预期。

顺便说说,最近,Mate X之后,华为新款折叠屏手机设计被曝光,采用的是上下折叠,手机中部有铰链,类似传统翻盖手机。跟Moto Razr类似,其实,华叔比较喜欢这样的折叠屏,这样便于携带,机身不是变大,而是变小。

最后,搜集了一些重点资讯——

❶巴菲特小幅减持苹果、买入家具股。巴菲特麾下的伯克希尔·哈撒韦公司提交了三季度持仓报告,小幅减持苹果约75万股,期末持仓价值为557.32亿美元。三季度巴菲特共新买入三只股票,买入家具品牌RH共120万股,另外还新买入740万股西方石油 和 635万股环球人寿。

❷中芯绍兴项目顺利通线投片。中芯国际宣布,中芯绍兴项目顺利通线投片。中芯绍兴项目总投资58.8亿元,是绍兴集成电路小镇全产业链发展的关键性项目,投入生产后可实现年产值45亿元。

❸中国移动预计2020年网内新增5G手机突破1亿部。

❹容百科技:公司拟对比克动力补充计提5678.35万元坏账准备。拟对比克动力20245.91万元应收账款补充计提5678.35万元坏账准备,补充计提后的计提比例为35%,减少公司当年净利润4,826.60万元,将可能导致公司 2019 年净利润大幅下滑甚至可能亏损。

❺京东第三季度调整后每ADS收益2.08元,远超市场预期的1.22元。京东第三季度净营收1348亿元人民币,同比增长达到28.7%,市场预估1284亿元人民币。公司三季度在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为31亿元,同比增长160.6%。京东预计第四季度营收1630亿元人民币至1680亿元人民币。

截止2019年9月30日,京东过去12个月活跃购买用户数为3.344亿,环比增加1300万,创下近7个季度以来最大增量。京东APP月度活跃用户数同比大幅度增长36%。

❻微博三季报总营收4.678亿美元,较去年同期的4.602亿美元,增长1.7%。这是微博2019年二季报以来,连续两个季度营收同比增速低于2%。同期净利润1.462亿美元,较去年同期的1.653亿美元,下滑12.3%,这也是微博连续两个季度净利润下滑。

❼中国信通院:10月国内手机市场总体出货量同比下降6.7%。2019年10月,国内手机市场总体出货量3596.9万部,同比下降6.7%,环比下降0.7%,其中2G手机125.5万部、4G手机3222.0万部、5G手机249.4万部。

❽本田2019财年上半财年(2019.4.1-2019.9.30)的营收为7.7万亿日元(约人民币4963亿),同比下滑1.8%;营业利润为4726亿日元(约人民币304.6亿),同比下滑8%;纯利润比去年同期大幅减少19.0%至3688亿日元。

具体来看,本田旗下汽车业务营业收入为5.28万亿日元(约人民币3403亿),与去年同期相比下滑了2343亿日元(约151亿人民币);营业利润为1953亿日元(约125.9亿人民币),同比下滑11.8%。

尽管营收/利润双降,但本田上半财年汽车销量与去年同期持平,达到了256万辆,汽车业务依旧是本田最大的业务。

说起汽车,日系车的保值率很高,不过现在新能源车大行其道,你们喜欢传统的燃油车,还是电动车?

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