8.13重要消息一览:

  1、通信 | 工信部、发改委近日印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,我国信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。具体措施上,行动计划提出了利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级、组织实施新一代信息基础设施建设工程,推进光纤宽带和4G网络深度覆盖,加快5G标准研究、积极发展工业电子商务,深化制造业和互联网融合等措施。

点评:目前来看,短板相对明显的是基础通信网络硬件设施建设,此前提出的宽带中国战略,以及2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖的目标都对通信网络覆盖能力提出较高要求,通信领域硬件设备生产商市场需求前景可看好。相关上市公司可关注中天科技、亨通光电。

2、大气治理 | 近日,生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》,要求各级生态环境部门以此次三年行动为契机,不断改进监督检查方式,持续开展监督检查,规范监测行为,严厉打击弄虚作假行为,全面提升生态环境监测质量。

点评:随着我国工业化、城镇化的深入推进,能源资源消耗持续增加,大气污染防治压力也随之加大,大气环境质量监测逐渐成为大气污染防治的主要手段。相关上市公司有望持续从中受益,建议关注聚光科技、中电环保。

3、影视 | 据媒体报道,继三大视频网站爱奇艺、优酷、腾讯视频联合六大影视制作公司发布《关于抑制不合理片酬,抵制行业不正之风的联合声明》后,首都广播电视节目制作业协会与横店影视产业协会也相继发布倡议书,号召全行业一同遏制天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题,共同规范行业秩序,加强行业自律,促进影视行业创作精品化。

点评:随着各项法律和规定的进一步完善,以及监管部门、税务部门持续整顿影视剧行业,将使得有更强政治敏感性及内容制作能力的公司取得头部地位。同时对于片酬和剧集价格的要求可能使得优质内容向平台方进一步聚集。华策影视、光线传媒等龙头企业有望受益行业整合与重塑。

4、针状焦 | 7月国产针状焦价格较年初上涨40%-60%;进口油系针状焦价格上涨37%,低价货源彻底绝迹于市场。2017年至今,针状焦产品持续暴利,业内外人士纷纷踏足这片热土。据机构预测,2018年中国针状焦总供给量在46万吨,国产针状焦产量为27万吨,其中60%将流向石墨电极市场,针状焦高价的底气离不开下游市场的支撑。

点评:照国家新能源汽车发展蓝图规划,预计到2025中国锂电负极材料市场需求量有望达到38万吨。下游市场持续火爆,针状焦价格有望继续攀升,相关公司将受益产品涨价带动业绩高增长。宝泰隆已建成的5万吨/年针状焦项目于2017年10月25日产出符合国标的熟焦产品,正式进入生产阶段。永东股份依托产煤大省山西,拥有针状焦产能4万吨。

5、丙烯 | 天津大学能源化学工程团队近日成功研发高效铂基催化剂,不仅显著提升丙烯生产效能,还有望彻底打破西方国家对丙烯工业的长期技术垄断。该研究成果发表在最新一期《科学》杂志子刊物《科学进展》。

点评:展望下半年,部分煤制烯烃装置有投产计划,而下游意向新增产能相对更多,丙烯缺口有望进一步扩大,而高效铂基催化剂为工业实践中大幅度提高丙烯生产效率创造了可能,对我国化工生产行业具有极大的促进作用。上市公司,可关注完全打通丙烯产业链、丙烯酸行业龙头卫星石化和拥有国内一流的LPG/丙烷综合运营商东华能源 ,公司丙烷资源综合利用二期已在大榭开工,项目总投资65亿元,项目将于2020年建成投产。

6、新能源汽车 | 中汽协日前公布了7月份汽车产销数据。7月新能源汽车产销分别为9万辆和8.4万辆,同比增长分别为53.6%和47.7%。其中,纯电动乘用车产销为5.7万辆、5万辆;插电式混合动力乘用车产销2.2万辆、2.3万辆;新能源商用车产销1.1万辆、1万辆。今年前7个月,新能源汽车累计产销分别完成50.4万辆和49.6万辆,同比去年分别增长85%和97.1%,行业高增长势头依然延续。

点评:投资标的建议关注整车企业比亚迪、上汽集团。

7、光伏 | 南开大学陈永胜教授领衔的科研团队在有机太阳能电池领域的研究获得重大突破。该团队设计和制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,刷新了目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的世界最高纪录。

点评:上市公司中,苏州恒久已开展具有重大应用前景的新型有机太阳能电池的材料、器件的研究与产品试制。新宙邦(300037)2017年定增募集资金投向有机太阳能电池材料系列产品等项目;东晶电子在有机太阳能电池制备方法上拥有专利。

8、纳米机器人 | 新华社8月9日报道,中国科学家像折纸一样,将DNA分子折成比头发丝的四千分之一还细的纳米机器人。当遇到肿瘤它就会像特洛伊木马一样释放出“伏兵”,在肿瘤血管上形成栓塞,从而“饿死”肿瘤。这一技术在近期于深圳举行第一届“率 先杯”未来技术创新大赛上位列30个优胜项目之一。该大赛旨在提升中国的自主创新能力、加大先进科技成果转化。

点评:上市公司中,和佳股份已积极布局纳米医疗产业。公司此前公告称,拟以纳米发电机技术为基础进行高科技产品及应用的开发、生产。机器人和中科院沈阳自动化研究所成功研制了一台纳米微操作的机器人系统样机,可在纳米尺度上切割细胞染色体。

外盘:土耳其货币危机撼动全球,同时特朗普授权对土耳其征收的钢铝关税翻倍再度引发市场对危机可能扩散至其他市场的担忧,美股全线收跌道指跌近200点,本周标普累跌0.3%,道指累跌0.6%均结束连涨五周的表现,纳指本周则累计上涨0.3%;纽约黄金下跌0.1%报收1219.00美元,本周累跌0.3%;美国对伊朗制裁措施加剧供应担忧情绪,但全球贸易争端可能阻碍经济增长、伤害能源需求背景又为市场带来压力,纽约原油上涨1.2%报收67.63美元,本周累跌1%已连续第六周下跌,创2015年8月以来最长连续下跌趋势;泛欧斯托克600下跌1.1%报收385.86点,本周累跌0.9%创6月29日以来最大单周跌幅。

重大事项

  融钰集团 002622:此前拟与“假央企”合作 涉嫌信披违规遭证监会立案调查

  京山轻机 000821:拟斥资3000万元-1.5亿元回购股份

  紫光股份 000938:清华控股筹划转让其持有的紫光集团部分股权

  证通电子 002197:上半年净利3368万 同比增逾两倍

  凌钢股份 600231:上半年净利7.49亿 同比增长84.85%

  *ST安泰 600408:上半年净利4.47亿 同比扭亏为盈

  长江证券 000783:上半年营收利润双降 净利润大降超六成

  一拖股份 601038:上半年预亏1.4亿至1.7亿元

索菱股份 002766 :控股股东溢价转让公司11.32%股权

浙江广厦 600052 :向控股股东出售资产 置出房地产开发业务

水井坊 600779 :要约收购期满 13日起停牌确认结果

辉丰股份 002496 :14日起被实施其他风险警示

亚邦股份 603188 :14日起被实施风险警示 股票简称变更为“ST亚邦”

[投资事宜]

新华都 002264:拟转让新华都福建物流90%股权 合建闽侯物流园

浙江震元 000705:与京东战略合作 拟共建区域医药智能物流中心

道明光学 002632:中标机动车号牌用反光膜采购项目

联创光电 600363:拟4.38亿元投建年产4.8万条高精密金属掩模板项目

龙元建设 600491:预中标逾5亿元PPP项目

隧道股份 600820:联合中标逾51亿元PPP项目

华宏科技 002645:拟3000万元收购中物博 涉足报废汽车拆解业务

美晨生态 300237:中标2亿元重大工程项目

煌上煌 002695:终止6000吨肉制品加工建设项目

华润双鹤 600062:1.3亿收购湘中制药40.65%股权

新华医疗 600587:拟挂牌出售上海方承58%股权

苏宁易购 002024:计划出资不超过2.1亿美元认购云锋基金 III份额

海源机械 002529:子公司收到伦敦电动车公司LCV项目SMC零件定点函

开立医疗 300633:3.88亿元收购两公司 完善内窥镜业务布局

佳讯飞鸿 300213:中标4730万信息平台建设项目

康达新材 002669 :中标国家2018年工业强基工程项目

东旭光电 000413 :控股子公司中标石墨烯路灯项目

广田集团 002482 :将在公建市场等领域与建安集团战略合作


定增重组+停复牌

维信诺 002387:披露重大资产重组草案 13日起停牌

辉丰股份 002496:14日开市起被实施其他风险警示 13日停牌一天

水井坊 600779:要约收购期满 确认结果 13日起停牌

亚邦股份 603188:14日起被实施风险警示 13日停牌一天

飞马国际 002210:继续筹划发行股份购买资产事项 13日复牌

誉衡药业 002437:终止重大资产重组事项 13日复牌

巨人网络 002558:重大资产重组事项被暂停审核 13日复牌

海航基础 600515:多种因素致重组终止 13日复牌

宁波海运 600798:发行股份购买资产有关事项获浙江国资委批复

梦百合 603313:公开发行可转债获得证监会核准批复

绝味食品 603517:拟公开发行不超10亿元可转债

云南旅游 002059:拟20亿收购文旅科技 拓展云南全域旅游

华东电脑 600850:终止重大资产重组

井神股份 603299:发行股份购买资产等事项获证监会核准批复

商赢环球 600146:终止重大资产重组

飞马国际 002210:继续筹划发行股份购买资产事项 13日复牌

海航基础 600515:终止百亿资产重组 13日起复牌

维信诺 002387:披露重大资产重组草案 13日起停牌

其他事项

北新路桥 002307:收到政府补助资金852.7万元

百花村 600721:董事、总经理立案调查期间不得减持公司股份

龙蟒佰利 002601:合计收到政府补助60.68万元

恒泰实达 300513:获得ITSS证书

华海药业 600521:获得药物临床试验批件

招商蛇口 001979:前7月签约销售金额超900亿 同比增47%

增持减持

佳士科技 300193 :拟斥资2亿至3亿元回购股份

东方日升 300118 :拟斥资1亿至5亿元回购股份

奥佳华 002614 :控股股东等提议回购1亿-2亿元公司股份

萃华珠宝 002731 :董事计划减持不超过65万股

华达科技 603358 :三高管计划减持不超过400万股

国创高新 002377:控股股东完成增持计划 增持金额约5014万元

中国武夷 000797:大股东增持计划实施完毕 增持金额3942万元

博云新材 002297:股东拟6个月内减持不超过公司5%股份

索通发展 603612:股东天津卓华拟减持不超过1367万股 占比4.02%

华钰矿业 601020:股东西藏铠茂拟减持不超过520万股

正业科技 300410:控股股东拟减持不超2%股份

精测电子 300567:高管拟合计减持不超2.76%股份

良信电器 002706:股东杨成青拟减持不超1.4%股份

通光线缆 300265:股东张钟拟减持不超1%股份

江山股份 600389:监事会主席茅云龙拟减持不超过3.66万股

基蛋生物 603387:董事颜彬拟减持不超过3.5万股

兰生股份 600826:减持海通证券(600837)962万股 净收益约3800万元

苏州恒久 002808:苏高新风减持55万股 持股降至5%以下

斯太尔 000760:股东质押式回购交易违约 股票存在被处置风险

三孚股份 603938:董监高拟减持公司股份

亿利洁能 600277 :拟16.34亿元收购两公司股权

[半年报业绩]

天源迪科 300047 :上半年净利润同比增长逾240%

中青宝 300052 :上半年净利润同比增长128%

智慧能源 600869 :上半年净利润同比增长106%

科创新源 300731 :上半年净利同比下降14%

 [其他事项]

康芝药业 300086 :控股股东自愿追加业绩承诺

海思科 002653 :获得盐酸帕诺洛司琼注射液药品注册批件

尔康制药 300267 :125人要求公司就信披违法进行民事赔偿

恒瑞医药 600276 :公司产品拟纳入优先审评程序

天成控股 600112 :转让长征电气全部股权 获收益1.6亿元

永安行 603776 :5253万股限售股8月17日上市流通 占总股本39%

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