这五股将成消费电子板块核心资产(附名单)

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直接进主题!


现在最怕什么?不是行情不好会踏空,而是怕现在外资买买买,我们自己动手慢了。歪果仁都看出来国家大力度推5G、半导体、和国产替代,我们如果还守着水泥,钢铁,出路何在?


5G时代,消费电子行业将迎来第二轮创新!这种创新无异于一轮新的行业,就像当初苹果取代诺基亚一样,新的行业必将诞生新的伟大公司!


目前消费电子的核心仍是围绕手机展开,而5G技术的推进,将给这一行业增加新的成长动能,以及新的行业发展机会。无论是衍生的智能穿戴,还是IOT智能家居,都是极具爆发力的产业!这是一场新的科技革命!而这一切技术的突破都将利好产业链条的发展!比如近期爆发的TWS智能耳机就是例证!


而在消费电子产业链制造端,国内的竞争力是独树一帜的!以苹果为例,其核心供应商中,国内厂商数目近年来逐步增多。从2015年33家核心供应商中拥有30家增长到2019年59家核心供应商中拥有52家。而国内大厂,华为,小米,VIVO更不用说了,都深深根植于国内制造!未来即将到来的5G+消费电子的产业,国内制造必将再次大显身手!

下面这些个股,或许你觉得可能已经涨得很多了,但是我不这么看,按照国内的股价和估值体系,实际茅台就是在犯罪,而事实却不断打脸,所以,股价和估值,这些我是从来不看的。实际这就是一个观察周期的问题,就像我用的博尔系统,其中有一篇文章叫《机构库存入门》就谈到,在个股下跌过程中,伴随着风险的释放,有些个股会重新得到机构资金的关注,这样的行为值得重视,我观察下来,的确如此,有部分个股已经在分时周期上出现了「机构库存」活跃的现象,具体的一些用法,大家可以自己去看《机构库存入门》这篇文章

【OLED显示屏】
OLED作为现阶段最先进的电容显示屏技术,核心技术长期被韩国三星垄断。但从2017年10月起,京东方成都工厂量产了第6代柔性AMOLED,中国自此有了国产OLED供应商。今年绵阳第6代柔性 AMOLED 生产线已量产出货,产能为每月4.8 万块玻璃基板,良品率也已提升到50%。

凭借量产能力和良品率的提升,京东方已经成为苹果OLED屏的第三供应商,年底有望为苹果大量供货。在中小尺寸AMOLED屏市场中,随着京东方A、华星光电、维信诺等大陆厂商逐步量产,有望改变现有三星一家独大的局面,国内厂商的市场份额和话语权有望提升。

【AirPods】
说到这里就不得不提一下AirPods,在苹果发布AirPods初期,各大手机企业均不看好,但是随着时间推移,AirPods已发展成为蓝牙耳机的一个重要细分品类,吸引了哈曼集团、SONY、先锋、三星、华为、OPPO、魅族、小米等品牌加入。与第一代AirPods相比,二代AirPods的通话时间增加了50%。根据外媒报道,苹果可能会在秋季发布会对AirPods系列进行再次更新。AirPods 3将提供降噪和防水功能。

【SMT精密加工技术】
在2017年和2018年AirPods全球销量分别达到0.15亿台和0.28亿台,2018年销量同比增长了87%,2019年Airpods的销量有望达到0.5亿台,新品AirPods 3的市场想象空间更为广阔。但AirPods规格极小,组装复杂,立讯精密凭借其全球领先的SMT(印制电路板表面组装技术)精密加工技术,拿下苹果订单。代加工份额从2017年10%增长到2018的50%。

近期MYZ缓和,立讯精密有望在今年成为AirPods主力供货商,订单比重将超60%。除了立讯精密外,歌尔股份在AirPods代工领域也大约占有10%的份额。

相关个股:$京东方A(SZ000725)$$立讯精密(SZ002475)$$歌尔股份(SZ002241)$

【电子元器件连接器】
|据测算,Mate 系列手机 (5G)所需电子元件连接器将超30个。目前国产手机中连接器主要由立讯精密和富士康提供。立讯精密通过向富士康提供连接器,间接成为苹果、三星的材料供应商。另外,立讯精密的Type-C接口系列是苹果全新Macbook与华为手机的专供,公司已成为成为全球Type-C连接器的主要供应商。

【屏下指纹】
汇顶科技的指纹识别芯片占据公司业务八成以上,处于世界顶尖水平。2018年,指纹识别芯片为公司带来341.76亿元的营收,毛利率为51.06%。公司的屏下光学指纹识别模组于2018年3月份开始规模商用。凭借该模组公司超越FPC,成为全球出货量最大的指纹芯片供应商。

最后给大家补充下,就是这些个股要起来的话,一定是机构资金再度重新活跃,所以我最近整理了《机构资金活跃个股清单》,因为篇幅关系,我就不展开了,大家自己点这篇文章去看。

5G+消费电子是龙头,但也只有其中核心资产最有价值!

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加油开户人2019-12-06 02:00

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