觉得木头姐有点像但斌 林园这些国内基金经理,不管拥有多少年的投资经验,最后不着调
ARK旗下的主动股票ETF一共有6只,其中ARK创新ETF(ARKK)最知名,是方舟基金的旗舰产品。
除此之外,方舟基金还管理着6只数字资产ETF、2只被动指数ETF和1只风险投资基金,共15只产品,总规模近170亿美元。
ARK ETF背后的方舟基金是一家创立于2014年的美国投资公司,它的创始人之一是大名鼎鼎的“女版巴菲特”凯西· 伍德(Cathie Wood),人送外号“木头姐”。
木头姐和她带领的团队投资风格非常激进,非科技不买、非创新不看。
2020-2021年因为押中了特斯拉和比特币的超级风口,ARK系列ETF业绩、规模双双火箭式蹿升,让木头姐一战成名。
2020年4月-2021年2月,木头姐的“代表作”ARKK不到1年飙涨超过255%!远超同期纳指100(+77%)、标普500(+52%)的涨幅。直接封神!
在惊人业绩的带动下,全球涌现出超级多的ARK信徒,一度只要放出风声木头姐调研哪家公司,第二天该公司股价就立刻起飞。
投资者大把的钞票狂热地买入ARK系列ETF,规模全都噌噌噌地翻倍。
当时方舟基金有5只主动ETF,其中ARKK规模增长最多,最大规模达到279亿美金,折合人民币2000亿。ARKF规模增幅最大,规模涨了44倍。
【方舟旗舰:ARKK】
ARKK作为ARK系列ETF中最具代表性和影响力,同时也是规模最大的一只ETF,从它的持仓中可以看出木头姐一以贯之的“只投颠覆性创新”思想。
ARKK前10大持仓股票均是各种细分前沿科技或创新赛道的龙头企业。
ARKK的前3大持仓行业分别是医疗、IT和金融。虽然有的持仓行业表面上看不出太强的科技感,但能入木头姐法眼的企业一定是正做着颠覆整个行业生态的事。
如果你和木头姐一样,拥有虔诚的创新“信仰”,那么ARKK可能是你的菜。但对于风险承受能力不怎么强的投资者来说,ARKK随时可能引发你的心脏病。
显然,分散风险和控制回撤并不是ARKK的长处,它的波动非常剧烈。
虽然ARKK在2020-2021年展现了惊人的爆发力,但好业绩并不持久,跌起来也够狠。截至去年底,ARKK近3年的年化收益是-29%,同期标普500的表现是+10%。
【从投资女王到吹牛大王】
ARKK在2021年2月净值和规模双双达到顶峰,随后开启了瀑布式暴跌模式。
2021年2月12日-2023年5月12日,15个月里ARKK跌幅达75%!其他几只ARK系列ETF也未能幸免,跌幅均在50%-70%之间。
信仰崩塌!投资者纷纷指责木头姐是个彻头彻尾的科技股“赌徒”,不懂研究,只会吹牛。
木头姐是特斯拉的头号“粉头”,无数次公开鼓吹“特斯拉股价将到2000美元”(现在特斯拉每股157美元)。
知行合一,方舟旗下多只ARK ETF中特斯拉仓位都很重。即便今年以来特斯拉股价重挫,目前该股仍然位列ARKK ETF的第二大重仓股。
船大掉头难,由于深度绑定了特斯拉,木头姐在去年开启的如火如荼的AI狂潮中似乎有些掉队。2023年初过早清仓了美股新股王英伟达,成了木头姐如今最大的槽点之一,ARKK卖掉英伟达后,该股股价暴涨了5倍。
【方舟再启航】
虽然ARKK错失了英伟达,但木头姐决定用其他方式弥补。近期木头姐宣布方舟基金旗下的风险投资类型基金入股ChatGPT的缔造者OpenAI。OpenAI是现在硅谷最当红的AI独角兽企业,前途无量。
除此之外,方舟基金去年发行了一系列数字资产ETF,雄心不减,其中跟踪比特币现货的ARKB最火,最新规模超31亿美金。
虽然风高浪急,木头姐领航的这艘投资方舟,还会坚定地向着创新的彼岸驶去。
之前提问关心ARK的朋友,看到了可以给金大留言回应一声,也欢迎各位新老朋友留言提问,金大有问必答!